Группа ФосАгро успешно разместила выпуск облигаций серии БО-02-05 на 1,5 млрд юаней. Фиксированные купоны по облигациям составили 8,00% годовых. Их купонный период — 91 день, а срок обращения выпуска — 3,2 года. ФосАгро является российской вертикально интегрированной компанией и одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему третьему выпуску юаневых облигаций в непростых условиях на рынке квазивалютных инструментов. Высокий спрос со стороны участников рынка подтверждает доверие к кредитному качеству ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Размещение с увеличенным объемом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований. Мы продолжим укреплять позиции на долговом рынке, предлагая инвесторам качественные инструменты и подтверждая репутацию надежного эмитента», — отметил замгендиректора по финансам и международным проектам ПАО ФосАгро Александр Шарабайко.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску ФосАгро максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA. Во время сбора книги заявок зафиксировали существенный спрос как со стороны банков, так и со стороны институциональных и частных инвесторов. Это позволило разместить выпуск облигаций по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона.
Соответствующие торги стартовали 3 марта 2026 года на Московской Бирже. Организатором и агентом по их размещению стал Газпромбанк.
«Спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объем вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 п. п. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», — подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка и глава блока рынков капитала Денис Шулаков.
Примечательно, что ФосАгро ввела в опытно-промышленную эксплуатацию импортозамещенную систему управления ресурсами Global ERP. Эта российская разработка призвана заменить иностранные аналоги для автоматизации процессов производства и сбыта готовой продукции, а также расчета ее себестоимости.