Покупки в два долгосрочных портфеля были точечными из-за нестабильности рынка. Я не гонюсь за хайпом, не поддаюсь панике, а строю систему. В разных портфелях набор инструментов частично отличается.
💰Акции:
1. Московская биржа – присутствует небольшая недооцененность акций, набираю позицию. Это не суперидея, а ставка на рост всего российского рынка после выхода из геополитического кризиса и СВО, а как мы можем наблюдать, все меняется. Если индекс будет расти, обороты торгов увеличатся, комиссионный доход компании вырастет. Плюс сейчас есть позитивный фон – индекс пробил 2800, и аналитики видят цель 2850-2900 пунктов в ближайшее время. Набираю позицию медленно.
2. NovabevGroup (Белуга) – наша всем известная водка и прочие алконапитки показывают неплохие операционные результаты. Открыто еще +135 магазинов. Устойчивая компания – лидер рынка, хотя наблюдается стагнация. Это защитный актив, в долгосрок рост будет зависеть от покупательной способности. Пока компания справляется. Можно держать без энтузиазма самой малой долей от портфеля.
3. Сбер – несмотря на шаблонность по-прежнему остается одной из сильнейших идей с хорошим потенциалом и дивидендами. Подбираю на любых просадках и оставляю.
4. Мать и Дитя – коммерческая медицина остается защитным потребительским сектором. Уже писала, что это недооцененная инвесторами акция из-за своей стабильности и предсказуемости. Расширение сети дает много возможностей в будущем. Компания без долгов (только арендные обязательства), платит дивиденды.Но отношусь все равно с вниманием к этому инструменту, чтобы компания не наращивала расходы из-за покупки таких активов как Инвитро. Это качественный актив в защитном секторе.
5. X5 – флагман отрасли, несмотря на то, что повышенные операционные расходы снизили прибыль, а доходы населения упали. Но люди будут есть всегда, как пить и алкоголь. Это хорошая ставка на восстановление потребления, но оно может затянуться. Ожидаются дивы. Держу, но без крупных покупок. Если операционные расходы продолжат давить на прибыль, возможно, стоит сократить долю в пользу более стабильных фишек.
🤑Облигации:
ОФЗ 26232 – это классика.
Фонды:
1. Доступное золото – мой тайминг просто идеален)) Покупка была в начале месяца. Сегодня на фоне атаки на Иран золото выросло на 2.3%, фонд SBGD показывает доходность +14.7% с начала года и +40.9% за год. Не увеличиваю долю сильно, пока золото на хаях.
2. Сберегательный – в текущей высокой ставке дает доходность, сопоставимую с депозитом, но позволяет быстро войти в рынок при просадках.
Также часть средств положено на накопительный счет под 13%. Держу как ликвидный резерв на покупку.
ИТОГ:
Получился легкий перекос в сторону потребительского сектора – X5, Белуга, Мать и Дитя. Это не критично, так как активы качественные с понятной историей.
! Не инвестиционная рекомендация. Напоминаю, вы всегда думаете своей головой.
Подписывайтесь на мой канал в телеграм
