За последние годы телеком прошел серьезный путь — к сетям, созданным этим бизнесом, подключены (почти) весь мир

За последние годы телеком прошел серьезный путь — к сетям, созданным этим бизнесом, подключены (почти) весь мир. И внутри становится тесновато: всё шире потоки информации, пользователи передают все больше и больше видео, заводы подключаются к облакам, предприятия — к ИИ, и мы даже не говорим о нейрослопе.

Но доходы многих компаний не спешат расти, а перестройка рынка из-за ИИ-бума уже вот-вот закончится. Что творится на мировом рынке телекомов? Разбираемся с отчетом PwC о глобальном (читай — западном) телеком-рынке на 2025–2029 годы.

Капитальные затраты на телеком потихоньку проседают, но параллельно разрастается гигантский рынок ИИ-инфраструктуры, в котором ворочаются сотни миллиардов долларов. В отчете обращают внимание, что гиперскейлеры типа Google, Amazon и Microsoft могут нарастить собственные сети и обойти менее расторопных операторов — те, по итогу, окажутся за бортом дележки всего ИИ-бума. PwC предупреждает, что экономика вычислений рискует оказаться не в рамках традиционного телекома, а где-то вокруг него.

И что же там с деньгами в телекоме?

🔣Средний доход с абонента в мобильном сегменте снизился с 6,32 $ до 6,20 $.

🔣Совокупные среднегодовые темпы роста в индустрии тоже еле ползут — CAGR всего +2,8%.

🔣Если в 2024 году глобальная выручка составляла 1,15 трлн $, то, такими темпами, она вырастет к 2029 году всего лишь до 1,32 трлн $.

Авторы исследования пишут, что рынок погряз в пессимизме: 55% телекомных CEO считают, что их компания без радикальных изменений в ближайшие десять лет не выживут (в среднем по всем отраслям этот показатель составляет 42%).

Но есть у происходящего и варианты для развития отрасли. Операторы все еще имеют шансы стать «мега-скейлером», используя имеющиеся лицензии, регуляторный статус и расположение со стороны государств (которые все больше топят за суверенитет данных).

Итог: у операторов есть шансы пободаться за рынок в следующих направлениях:

1️⃣Корпоративное и розничное подключение для ИИ-нагрузок

Операторы могут проектировать и тарифицировать трафик между ЦОД, параллельно модернизируя магистральные каналы связи, поставлять услуги на базе темного волокна.

2️⃣Конвергентный широкополосный доступ для потребителей и малого\среднего бизнеса — создание национальной инфраструктурной основы

Операторам рекомендуют продолжать перевод домохозяйств и малых предприятий на гигабитные оптические сети и 5G, включая фиксированный беспроводной доступ — все это, используя конвергенцию мобильных и фиксированных сетей.

3️⃣Создание суверенных облаков, GPUaaS и доверенных периферийных вычислений для отказоустойчивости.

Сотрудничество с госбюджетом может позволить операторам стать незаменимой частью ИИ-инфраструктуры за счет создания внутри стран вычислительных мощностей, которые бы отвечали нацбезопасности.

4️⃣Гибридная наземно-космическая связь для создания отказоустойчивости.

Операторы могут резервировать спутниковые мощности для усиления магистральных каналов в сельской местности и на критически важных маршрутов. Операторы также могут предлагать пакеты, объединяющие спутниковую связь с MPLS/SD-WAN и срезами сетей 5G для обеспечения гарантированного уровня обслуживания. Это мы с вами уже видим — тут и Starlink, и коллаборации европейских компаний (Airbus, Leonardo и Thales) для создания спутниковой группировки.

Судя по отчету PwC, у коллег из телекома те же тенденции, что и в других отраслях. Бизнес сторонится железа, потому что оно безбожно дорожает, параллельно идет серьезный запрос от властных структур на локализацию всего, что только можно. Геоэкономическая среда фрагментируется, и, как пишут PwC — многие компании вынуждены переносить производство в дружественные и соседние страны, чтобы соответствовать местным требованиям о нацбезе. Ситуация меняется стремительно — и очевидно, что это серьезный вызов. Победителями выйдут не все, но они будут.

Ну а полный отчет — как обычно, в первом комментарии.