Эксперты обсудили перспективы развития рынка добровольного медицинского страхования.
По оценкам «Эксперт РА», рынок ДМС в 2024 году превысил 328 млрд рублей. И продолжил рост в 2025 году. Услугами ДМС в разных его формах пользуются порядка 30 млн человек. Существенная доля (около 12 млн, по оценкам Высшей школы экономики) приходится на тех, кто застрахован в рамках корпоративных программ. Какие основные тенденции отмечают участники рынка? С какими вызовами сталкивается отрасль? И как найти баланс интересов? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола «От противоречий к синергии. Сценарии развития рынка ДМС в интересах всех участников», который прошел в медиагруппе «Комсомольская правда» в рамка дискуссионного клуба Vostok.
ЗАТРАТЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ?
- ДМС один из наиболее активно развивающихся секторов и сегментов страхования. Добровольное медицинское страхование за последние годы стало одним из основных и обязательных условий социального пакета, который работодатели активно предлагают для дополнительной поддержки, мотивации, привлечения, удержания своих сотрудников, - заявил Андрей Рыжаков, директор по медицинскому страхованию АО «АльфаСтрахование».
По его словам, сегодня добровольное медицинское страхование развивается не только в крупных городах, но и активно идет в регионы. Более того, ДМС востребовано не только в крупных компаниях, но и в сегменте среднего и малого бизнеса.
- ДМС – это фактор конкурентоспособности работодателей на рынке труда. Мы это видим, поскольку идет большой приток новых компаний, которые раньше не страховались. То есть, работодателям приходится не просто конкурировать тем, что они покупают ДМС, им приходится делать ДМС лучше и лучше год от года для того, чтобы выгодно отличаться, привлекать и удерживать лучшие кадры, - поясняет Мария Сахина, руководитель блока медицинского страхования АО «АльфаСтрахование».
По ее словам, новые продукты рождаются в тесном взаимодействии с работодателями. И их основная цель – быть доступными и полезными для клиентов. Отбирать наиболее подходящие программы помогают страховые брокеры.
- У брокера есть уникальная возможность посмотреть на весь рынок со стороны. У наших партнеров мы считываем первую потребность, какая программа должна отвечать потребностям их сотрудников. И наша задача - найти оптимальное решение, - рассказала Светлана Певнева, заместитель генерального директора страхового брокера Remind.
Как и все в экономике, любые расходы бизнеса – это попытка получить максимальную отдачу при использовании ограниченных ресурсов. Но вложения в ДМС уже давно воспринимаются работодателями не как затраты, а как инвестиции.
- Мы выстроили целую систему заботы о здоровье работника от момента приема до выхода на пенсию. Есть входной контроль, ежегодный медосмотр. И у нас есть медицинский провайдер, который на площадке обеспечивает службу цеховых терапевтов, - поясняет Сергей Дудин, начальник управления медицины труда ООО «УК Полюс».
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Как и на другие рынки, на сферу ДМС тоже влияет инфляция. Дорожают кадры, материалы, растет налоговая нагрузка. Все это сказывается на стоимости услуг, которая рано или поздно увеличивает затраты работодателей.
- Медицинская инфляция – это системный фактор. Клиники – это огромная инфраструктура с электричеством, коммунальными платежами и всем остальным. В связи с этим медицинская инфляция, конечно, растет. Мы оцениваем ее в 10%. И нам надо с этим работать вместе, - говорит Алла Канунникова, член правления, вице-президент ГК «Медси».
По ее словам, клиники могут снизить собственные затраты с помощью технологий (в том числе искусственного интеллекта), работодатели – с помощью программ франшизы (когда работник более осознанно идет на потребление медицинских услуг). Но в части ДМС это должна быть командная работа. Если кто-то тянет одеяло на себя, это ломает устойчивую систему взаимодействия.
- Турбулентность иногда рождает очень резкие движения со стороны медицинских учреждений. У клиники «Сова» был инцидент, когда год назад было принято очень резкое управленческое решение - сильно повысить цены в одном из очень сложных регионов. Это привело к расторжению договора со страховщиком. И дальше по цепочке пострадали абсолютно все, никто не выиграл, - говорит Ирина Сыч, коммерческий директор медицинской клиники «Сова» (филиалы расположены в Краснодаре, Воронеже, Саратове и Волгограде).
По ее словам, если между страховщиком и медицинским учреждением в какой-то момент подрывается доверие, заново построить его оказывается сложнее и дороже. Предсказуемость цен – это важный аспект в работе всех участников рынка ДМС. Большинство работодателей мыслят долгосрочно. Им нужно понимать объем своих затрат на ближайшие два-три года. Но скачкообразные изменения цен со стороны медицинских клиник не дают страховым компаниям корректно рассчитать стоимость полиса.
- Тема медицинской инфляции последние два года часто обсуждаемая и болезненная для всех участников системы. Ее темпы зашкаливают относительно даже самых пессимистичных ожиданий. Понятно, что это оказывает влияние на рынок, но на него бессмысленно пытаться закрывать глаза. Решение можно находить только комплексное, - считает Андрей Рыжаков.
БАЛАНС, А НЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Считается, что у клиник и страховых компаний разные мотивы. Первые хотят назначить пациентам максимальное количество процедур, а вторые не жаждут все это оплачивать. Но в реальности рынок работает по-разному.
- Основной принцип, которым руководствуются страховые компании при выборе партнеров в качестве лечебной площадки, это базовый принцип здравоохранения - разумной достаточности, - говорит Андрей Рыжаков.
Важно, чтобы все участники рынка понимали свои роли в этом процессе. Работодатели – четко определяли, какой набор услуг нужен их работникам. Страховые компании предлагали максимально ориентированные на это продукты. Брокеры помогали в выборе наиболее подходящего провайдера. А клиники оказывали профессиональную медицинскую помощь. Все это должно преобразовываться в бесшовный продукт, выполняющую свою главную цель – сохранение здоровья сотрудников.
- Никто не дублирует и не подменяет работу никого в этой системе, которая опирается на четыре основные точки. Рынок растет не благодаря работе страховых компаний, лечебных учреждений или брокеров, а благодаря тому, что все больше и больше работодателей видят клиентскую ценность в этом продукте и приходят в сегмент добровольного медицинского страхования. И это, наверное, ключевое с точки зрения драйвера развития рынка на будущее, - подытожил Андрей Рыжаков.
Алексей КУЗНЕЦОВ