Глобальный дефицит микросхем памяти, вызванный стремительным развитием искусственного интеллекта, обернулся «эффектом цунами» для индустрии мобильных устройств. Согласно новому докладу, стоимость комплектующих бьет рекорды, что неминуемо скажется на кошельках потребителей.
Аналитики International Data Corporation (IDC), базирующейся в Бостоне, предупреждают: усугубляющаяся нехватка модулей памяти может привести к исчезновению некоторых вендоров с рынка. В текущем году аппараты подорожают как никогда раньше.
«Мы имеем дело не с краткосрочными трудностями, а с полномасштабным шоком, эпицентр которого находится в цепочке поставок памяти. Колебания уже дошли до каждого сегмента потребительской электроники», — заявил Франциско Джеронимо, глава направления мобильных исследований IDC, в отчете, опубликованном в четверг.
Эксперты прогнозируют, что средняя стоимость смартфона в 2026 году подскочит на 14%, достигнув исторического максимума в 523 доллара. При этом выпуск бюджетных моделей дешевле 100 долларов станет экономически нецелесообразным для производителей. В IDC также ожидают обвала продаж на 12,9% — до 1,12 миллиарда единиц, что станет самым низким показателем за последние десять лет.
Корень нынешнего полупроводникового кризиса — в буме искусственного интеллекта и гонке за строительство дата-центров, потребляющих огромные объемы памяти. Азиатские гиганты — ведущие производители чипов — перенаправили потоки продукции в сектор ИИ, оставив рынок потребительской электроники (ноутбуки, консоли, телефоны) на голодном пайке.
В IDC считают, что последствия будут долгосрочными. Удар придется в первую очередь по небольшим компаниям, использующим Android. В то время как Apple и Samsung, благодаря своим масштабам, не только переживут этот период с меньшими потерями, но и смогут нарастить долю.
«Возврата к прежнему положению дел не будет — ни для производителей, ни для пользователей», — резюмирует Набила Попал, старший директор по исследованиям IDC.
Память на вес золота
Долгое время производство чипов памяти считалось стабильным, но маломаржинальным бизнесом, особенно в сравнении с передовыми процессорами. Однако аппетиты ИИ перевернули эту логику.
Дженсен Хуанг, глава Nvidia (которая благодаря ИИ стала самой дорогой компанией планеты), не раз подчеркивал критическую роль микросхем памяти для развития технологий.
«Объем памяти, необходимый для эффективной работы ИИ, растет колоссальными темпами, — заявил он журналистам на Тайване в конце января. — Это фундаментальный компонент для будущего искусственного интеллекта».
По мере усложнения нейросетей им требуется все больше как вычислительных мощностей, так и места для хранения данных. Речь идет о двух типах памяти: DRAM (динамическая память произвольного доступа), которая используется в смартфонах и ноутбуках, и более продвинутой HBM (память с высокой пропускной способностью), необходимой для серверов и ЦОДов. Производители переключились на выпуск более маржинальной HBM, что и спровоцировало дефицит.
По данным исследовательской фирмы Counterpoint, стоимость обеих разновидностей чипов (DRAM и HBM) взлетела до рекордных значений, увеличившись почти вдвое в первом квартале 2026 года по сравнению с предыдущим. Это вынуждает производителей электроники либо урезать объем памяти в устройствах, либо концентрироваться на выпуске премиальных моделей.
Акции трех главных игроков рынка — SK Hynix, Samsung и Micron — достигли абсолютных максимумов в этом году. Их производственные мощности забронированы практически на 100%. Тайваньские конкуренты (Nanya Technology, Winbond, Powerchip) также фиксируют взлет котировок и анонсируют расширение мощностей.
Аналитики и топ-менеджеры Tech-индустрии предупреждают: дефицит сохранится как минимум до следующего года. Еще в январе на созвоне с инвесторами глава Tesla Илон Маск назвал ограниченные поставки чипов памяти одним из главных вызовов для будущего роста компании и допустил возможность строительства собственных заводов для обеспечения потребностей.