Рынок неооблачных провайдеров, специализирующихся на суверенном ИИ, стремительно растет, но вызывает опасения из-за недостатка опыта. Любой быстрорастущий сегмент может вызвать обвинения в «пузыре», и рынок облачных услуг в эпоху ИИ не выглядит исключением. — computerweekly.com
Одним из наиболее заметных трендов в облачных технологиях в 2025 году стало (казалось бы) внезапное появление категории «неооблачных» провайдеров, специализирующихся на предоставлении нишевых, суверенных облачных услуг и услуг инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Провайдеры неооблачных услуг, к которым относятся такие компании, как Nscale, CoreWeave и Carbon3.ai, оказывают несколько подрывное влияние на рынок, поскольку берут на себя огромные обязательства по созданию гипермасштабируемых центров обработки данных в поддержку повестки дня правительства Великобритании по развитию ИИ. Эти провайдеры также занимают мощности в центрах обработки данных колокации, которые ранее обязались арендовать некоторые из гигантов гипермасштабируемого облака, прежде чем отказаться от них, поскольку они стремятся быстро нарастить свое присутствие в Великобритании, в частности. Как сообщает Computer Weekly, консалтинговая компания в сфере недвижимости CBRE отметила снижение спроса со стороны гиперскейлеров на мощности колокации в первые девять месяцев 2025 года. В совокупности будущие мощности центров обработки данных, готовых к работе с ИИ, были законтрактованы на общую сумму 414 МВт по сравнению со 133 МВт в аналогичном периоде 2024 года. Часть этих мощностей будет задействована неооблачными провайдерами, предлагающими специализированные услуги ИИ, такие как bare metal или графические процессоры (GPU) как услуга (GPUaaS) или инференс с ценообразованием по мере использования. Но стоит ли предприятиям делать ставку на неооблака? Учитывая, что инвестиции в инфраструктуру ИИ лежат в основе прогноза Gartner о том, что ежегодные доходы предприятий от ИТ вырастут на 10,8% с 2025 по 2026 год, достигнув 6,2 трлн долларов (4,5 трлн фунтов стерлингов) к концу 2026 года, мало кто хочет остаться позади. Марк Буст, генеральный директор облачного провайдера Civo, считает, что у некоторых могут быть обоснованные опасения по поводу неооблаков, несмотря на — или даже из-за — огромных инвестиций в развитие. «Проблема в том, что сейчас слишком много шумихи. А в случае с неооблаками вы имеете дело с компаниями, которые, возможно, хорошо капитализированы, но все еще имеют небольшой опыт в предоставлении облачных услуг». Они могут соответствовать нескольким финансовым критериям и успешно приобретать площади в центрах обработки данных или GPU, но на этом их возможности могут закончиться. Они могут не суметь предложить зрелую, широкую экосистему продуктов и услуг. Это может быть приемлемо или нет, в зависимости от потребностей ИТ-покупателей. Некоторые, возможно, развиваются в этой области, например, используя путь открытого исходного кода, но для клиентов это может представлять риск. «У ваших гиперскейлеров, ваших CoreWeave и так далее, экосистема более зрелая. Но за пределами их предложений для суверенной инфраструктуры выбор действительно ограничен», — говорит Буст. «Лишь немногие имеют какой-либо программный стек. Другие суетятся, чтобы его создать. Конечно, если вам просто нужно купить несколько GPU и ничего больше, они могут передать вам ключи, и вы останетесь один».
Потребности в поддержке для рабочих нагрузок ИИ
Однако многим предприятиям требуется гораздо больше с точки зрения поддержки, особенно с ростом AIOps и MLOps. Большинству организаций, стремящихся извлечь выгоду из ИИ и машинного обучения (МО), нужен партнер, который может обеспечить необходимый уровень и темп поддержки. «Необходимо учитывать консультационные услуги и услуги профессиональной поддержки», — говорит Буст. «А суверенитет становится все более важным. Люди обожглись. Они жаждут контроля». В заключение, организациям необходима прозрачность в отношении того, как будут управляться, храниться и тарифицироваться данные. Им следует действовать осторожно при выборе облачных провайдеров. Энрико Синьоретти, вице-президент по продуктам и партнерству в фирме по облачному хранению данных Cubbit, добавляет, что многие неооблака — это просто специализированные облака, управляемые или использующие технологический стек, который в значительной степени базируется за рубежом. «[Это означает], что они могут вызвать те же вопросы о суверенитете, что и традиционные облака», — говорит он. «Действительно ли вы контролируете свои данные?» Для суверенного ИИ нужны «чемпионы, выращенные на месте». Европейским странам необходимо масштабировать и финансировать собственные новые ИИ-фабрики. Жизнеспособный путь — это архитектуры, которые сохраняют суверенитет данных рядом с GPU посредством шифрования, а также правильной оркестрации и управления данными. В противном случае данные предприятия, являющиеся его самым важным активом, остаются подверженными рискам, связанным с экстерриториальными законами, говорит он. Томас Кинг, технический директор интернет-обменника DE-CIX, отмечает, что до сих пор неооблачные провайдеры конкурировали, предлагая дешевые GPU для обучения ИИ. Быстрые инновации в серверах ИИ идут рука об руку с амортизацией, которая, по оценкам, в три-пять раз быстрее, чем у традиционного оборудования. «Обычно они намного дешевле, потому что ориентированы только на рабочие нагрузки ИИ. Они не являются провайдерами универсальных облачных услуг», — говорит он. Риск для клиента отчасти зависит от риска привязки к поставщику, которая ограничивает долгосрочную гибкость. Тем не менее, современные ИТ-инфраструктуры обычно имеют высокую степень виртуализации. Переход от одного провайдера к другому намного проще, чем 10 лет назад, говорит Кинг. Кроме того, переход к рабочим нагрузкам инференса ИИ вместо обучения, вероятно, окажется более прибыльным. Обучение может проводиться дешево там, где земля и электроэнергия доступны, а центры обработки данных легко строить. Но когда вы делаете больше, вам нужно качественное подключение. «Когда речь идет об использовании моделей ИИ, неооблака, поддерживаемые очень тесно, могут обеспечить инференс с очень низкой задержкой», — говорит он. «В этом случае вы, как правило, находитесь в среде, где вы используете не только одного поставщика ИИ. Вам нужно найти правильное сочетание, чтобы наилучшим образом обслуживать своих клиентов». Кроме того, организации обычно не прекращают свое существование в одночасье, при этом многие неооблачные фирмы являются публичными, что означает регулярные рыночные объявления. Тревожные сигналы, такие как неспособность успевать за новыми версиями GPU, означают, что вы можете начать миграцию в другое место. «Если вы правильно настроите свою ИТ-инфраструктуру и заложите риск того, что ваш неооблачный провайдер может обанкротиться, перенести инфраструктуру не должно быть слишком сложно», — говорит он. С учетом того, что предложенный Европейским союзом Закон о развитии облачных технологий и ИИ, который должен вступить в силу в этом году, неооблачные провайдеры могут предложить контроль над местоположением обработки данных и обеспечить взаимодействие и пути передачи данных с учетом юрисдикции, добавляет он.
Ожидается продолжение экспансии
По оценкам Synergy Research, удвоение сектора неооблачных услуг за последний год может смениться дальнейшим ростом на 69% в год до 2030 года. «ИИ — это убийственное приложение для граничных вычислений», — говорит Кинг из DE-CIX. «У вас есть сложные модели ИИ. [Приложения] должны находиться близко к пользователю, потому что выполнение расчетов по модели ИИ уже занимает время. Вы не можете тратить много времени на передачу данных туда и обратно». Традиционные гипермасштабируемые провайдеры также движутся в том же направлении, поскольку развивается новый рынок, пусть и не так быстро, при этом возврат инвестиций (ROI) не достигается так быстро, как многие надеялись. «Есть много плюсов, включая высокую маржу в сегменте инференса», — говорит Кинг. «Не все выживут. Но в конечном итоге все смотрят, как мы можем использовать ИИ, а мы все еще в самом начале». Суреш Васудеван, генеральный директор провайдера ИИ-платформ Clockwork.io, отмечает, что жизненный цикл центров обработки данных составляет 10 или 15 лет, в то время как технология GPU устаревает за четыре-шесть лет. Однако долгосрочные контракты с разработчиками базовых моделей или гиперскейлерами могут снизить любые риски. Во многих случаях неооблака могут предложить более низкие цены на GPU, более предсказуемый доступ к мощностям высокого класса на рынке с ограниченным предложением и иногда среды bare metal, где предприятия могут внедрять и настраивать собственный программный стек для более высокой утилизации. Когда предложение GPU ограничено, гарантированный доступ к мощностям и контроль затрат могут перевесить удобство экосистемы — хотя трение при интеграции и требования к готовности предприятия нельзя недооценивать. «В конечном счете, выбор зависит от профиля рабочей нагрузки и экономики», — добавляет Васудеван.
Рассмотрите независимые эталонные показатели
Каждый неооблачный провайдер будет называть себя соответствующим требованиям предприятия, поэтому ищите измеримые эксплуатационные данные о надежности инфраструктуры, утилизации, энергопотреблении, охлаждении и тому подобном. Рассмотрите независимые эталонные показатели, такие как ClusterMAX от SemiAnalysis, для полезной сравнительной прозрачности, призывает Васудеван. «Предприятия должны требовать конкретных цифр», — говорит он. «Какова ваша измеренная доступность на уровне кластера? Как часто происходят сбои в масштабе 1000 GPU? Что на самом деле гарантирует ваша SLA?» Доступность на уровне «четыре или пять девяток» ожидается в традиционных средах центральных процессоров (CPU), указывает он. Однако большие кластеры GPU могут испытывать несколько сбоев в день. Сбои являются частью работы в масштабе, но ими необходимо последовательно и эффективно управлять. «Второй отличительный признак — диагностика. Когда задания замедляются или завершаются неудачей, предлагает ли провайдер глубокую, действенную телеметрию для быстрой изоляции проблемы? Без сильной наблюдаемости часы работы GPU теряются, а ROI снижается», — говорит Васудеван. Гиперскейлеры никуда не денутся. Для организаций с многолетними облачными обязательствами и значительной гравитацией данных существуют финансовые и практические стимулы для продолжения развития в этой среде. «Гиперскейлеры приносят широту. Они предлагают глубоко интегрированную экосистему микросервисов — идентификация, базы данных, безопасность, сети и наблюдаемость, — которая уже находится рядом с существующим набором данных предприятия», — добавляет Васудеван. Набор данных CBRE также зафиксировал заметную активность в странах Северной Европы, где имеются более дешевые возобновляемые источники энергии. Требования к электропитанию могут оказывать большее влияние на условия аренды, чем площадь, и CBRE также отметила, что неооблака привлекают больше интереса там, где зон доступности гиперскейлеров сетей сетей меньше. Кевин Рестиво, директор и руководитель отдела исследований центров обработки данных по Европе в CBRE, говорит, что в целом колокационные провайдеры могут предлагать площади неооблачным компаниям на иных условиях, чем те, которые предлагаются гиперскейлерам. «Сделки, которые мы видим на рынке между неооблаками и провайдерами центров обработки данных, как правило, более короткие по срокам», — говорит он. «И условия контрактов меняются в зависимости от объема законтрактованных мощностей». Между тем, арендная плата в последнее время иногда значительно превышает инфляцию. Поэтому может быть выгодно заплатить премию и иметь более короткие сроки сделок, выгодой от которых является большая гибкость и возможность миграции, а также скорость выхода на рынок. «Необлачные компании пытаются развивать свою инфраструктуру», — говорит он. «Им нужно свое оборудование в центрах обработки данных, и им нужно сделать это быстро. Мощности, как я люблю говорить, становятся все более дефицитным товаром в Европе и во всем мире». До 2026 года дефицит предложения для рабочих нагрузок, требующих больших вычислительных ресурсов, выглядит подтвержденным по сравнению с предполагаемым спросом на доступ к GPU, добавляет он. Конечно, если этот спрос не материализуется, в будущем может потребоваться меньше провайдеров. Пока же неооблака будут продолжать играть ключевую роль в ландшафте центров обработки данных благодаря мощностям в процессе строительства — то есть находящимся в стадии строительства для облачных целей. «Настоящий вопрос в том, что предприятия думают об услугах ИИ», — говорит Рестиво. «Потому что существует большое ожидание относительно инвестиций в услуги ИИ со стороны европейских предприятий». Чтобы большинство предприятий смогли двигаться вперед и начать использовать ИИ в масштабе, рынки должны увидеть успех большего числа ранних последователей, демонстрирующих преимущества и повышение производительности.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Fleur Doidge