Мнение: Среди инвесторской пены кто-то должен выполнять всю скучную работу. И, вероятно, они останутся на следующий виток цикла хайпа. — theregister.com
Мнение Попрощайтесь с теорией «SaaS-апокалипсиса», которая предполагает, что достижения в области ИИ обрушат рынок программного обеспечения как услуги (SaaS). Приветствуйте «петлю обратной связи без естественного тормоза». Или, как говорят другие, «порно для пессимистов».
В начале этой недели мы проснулись в мире, где один-единственный пост, связанный с технологиями, может всколыхнуть фондовый рынок США и обрушить многомиллиардную капитализацию фаворитов, таких как DoorDash и Uber.
По данным британской газеты The Guardian, Citrini Research — малоизвестная американская фирма, предоставляющая аналитику по «трансформационным мегатрендам».
Тем не менее, публикация в блоге этой фирмы показала, что она может оказать большое влияние, присоединившись к ажиотажу вокруг SaaS-апокалипсиса и устроив небольшой переполох.
В общих чертах, она рисует картину, согласно которой влияние ИИ на базе больших языковых моделей (LLM) на рынок SaaS будет таково, что к июню 2028 года безработица в США достигнет 10 процентов. Бывшим сотрудникам Salesforce придется работать водителями Uber. Существующие поставщики приложений будут вынуждены резко снижать цены.
«SaaS не был „мертв“, — отмечает вымышленный комментатор из 2028 года в публикации. — Все еще существовал анализ затрат и выгод для запуска и поддержки собственных разработок. Но собственная разработка была опцией, и это влияло на ценовые переговоры. Возможно, что более важно, изменился ландшафт конкуренции. ИИ упростил разработку и выпуск новых функций, поэтому дифференциация рухнула. Существующие игроки оказались в гонке на дно по ценам — это была ножевая схватка как друг с другом, так и с новой волной стартапов, которые внезапно появились».
Более мудрые комментаторы поспешили охладить этот дикий спекулятивный пыл. Бывший журналист FT и аналитик Evercore ISI Кришна Гуха написал: «Даже если бы технологии и микроэкономика развивались в соответствии с этим сценарием, крайне маловероятно, что макроэкономика пошла бы тем же путем, поскольку для этого потребовалось бы сохранение ряда экстремальных и маловероятных условий».
Генеральный директор компании Snowflake, занимающейся облачными хранилищами данных и платформами, также внес нотку трезвости в вечеринку SaaS-апокалипсиса.
Шридхар Рамасвами заявил: «Полезно отступить на шаг и посмотреть на общее влияние ИИ на программное обеспечение. Мы много времени уделяем этому. Мы живем этим — и наш вывод заключается в том, что в целом победителями станут компании, которые предоставляют единый источник корпоративной истины. Никакая модель ИИ вам не поможет, если существует четыре источника истины. Аналогично, критически важны встроенная безопасность, возможность аудита, доверие или даже управление доступом — кто к какому набору данных имеет доступ».
Выступая перед инвесторами, позиция Рамасвами, безусловно, была несколько корыстной. Snowflake хочет, чтобы ее платформа стала тем самым единым источником истины. Но он прав. Новичков от захвата доли на рынке корпоративного ПО удерживает не только стоимость разработки; это инерция.
Oracle, Salesforce и SAP имеют огромное преимущество, поскольку данные пользователей уже находятся в этих системах, а пользователи привыкли к их процессам. Oracle и SAP по-прежнему имеют значительный объем локальных установок (on-prem), но они медленно, но верно переводят клиентов на SaaS, хотят клиенты этого или нет. Конечно, автоматизация сократит расходы, но все поставщики SaaS уже встраивают эту автоматизацию в свои стеки. Gartner утверждает, что, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе пользователи будут рады развертывать ИИ-агентов в той прикладной среде, которая у них уже есть.
Верно, что компании, работающие исключительно по модели SaaS, могут быть переоценены. Траектория роста, которой они наслаждались за последнее десятилетие, будет неустойчивой просто в силу закона больших чисел. На рынок выходит все больше поставщиков, а поставщики локальных решений переводят клиентов на SaaS. Но бизнес и организации государственного сектора печально известны своей медлительностью и нежеланием рисковать, когда речь идет об их транзакционных приложениях. Им нужны люди, чтобы гарантировать, что все работает, а данные согласованы, хорошо управляются и в основном точны. Это может быть скучно, но это правда. И пока что скука может быть лучшей стратегией. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Lindsay Clark