Первые серии аниме - просто шикарные. А вот после второго эпизода начинаются нюансы. В центре внимания - ведьмочка по имени Луна. Она обладает особой грибной магией (нет, не той, которая есть и в нашем мире). Девушка способна выращивать грибы любых форм и размеров, всасывать в грибы негативные эмоции людей и даже их воспоминания, призывать живых грибных помощников и т.д. В общем, способна ведьмочка на многое. Луна живёт в лесу, потому что люди её боятся. Ведь любое прикосновение к ней заразит человека ядом. Тем не менее Луна частенько ходит в город, чтобы продавать свои лекарства и покупать нужные вещи. Хоть её все недолюбливают, лекарства ведьмы очень эффективны. Приходится терпеть визиты ведьмы в город. Спустя пару серий обычной жизни Луны случается встреча со странным юношей (парень лежал в воде без сознания). Он смертельно ранен, поэтому ведьма решила оставить его у себя и исцелить. Оказалось, что этот юноша - очень опасен. Другие волшебники хотели сразу от него избавиться, пока