Бурное развитие искусственного интеллекта спровоцировало беспрецедентный спрос на вычислительные мощности. Теперь именно аппетиты разработчиков ИИ определяют развитие крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников.
Тайваньская компания TSMC долгие годы остаётся центром мировой полупроводниковой индустрии, обеспечивая производственными мощностями ведущих разработчиков чипов, не имеющих собственных фабрик. На протяжении нескольких лет абсолютным лидером в списке её заказчиков была Apple: гигант из Купертино активно скупал передовые кремниевые пластины для своих процессоров линеек A и M. Однако на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта спрос на компоненты со стороны Nvidia взлетел настолько, что всего за пару лет создатель графических ускорителей сместил Apple с пьедестала.
Цифры нового лидерства
По данным известного аналитика цепочек поставок Дэна Нистедта, по итогам 2025 года на долю Nvidia пришлось более 19% всей выручки TSMC. В денежном выражении это порядка $23,4 млрд, что почти вдвое превышает долю компании в 2024 году. Такое масштабное присутствие тайваньского партнёра в производственной цепочке позволило Nvidia резко нарастить долю рынка практически во всех сегментах ИИ-продуктов.
Интересно, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг предсказал этот исход ещё в 2015 году. Будучи руководителем тогда ещё относительно небольшой компании, он лично пообещал основателю TSMC Моррису Чангу, что со временем станет его крупнейшим заказчиком. Сегодня во время своих регулярных визитов на Тайвань Хуанг постоянно подчёркивает критическую важность местных фабрик для развёртывания глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта, открыто признавая: без TSMC не было бы и самой Nvidia. Именно эти глубоко укоренившиеся связи дают корпорации стратегическое преимущество перед конкурентами.
Ожидается, что в будущем финансовая значимость Nvidia для TSMC будет только расти, поскольку американская компания делает ставку на всё более совершенные производственные узлы.
Актуальная архитектура Vera Rubin опирается на 3-нанометровый техпроцесс TSMC и его производные, а в грядущей версии Rubin Ultra запланирован переход на 2-нанометровую технологию (N2). Дальше – больше: архитектура следующего поколения Feynman будет производиться по нормам 1,6 нанометра (A16). Параллельно с этим в продуктах Nvidia будет всё активнее применяться передовая компоновка чипов.
Глобальное «бутылочное горлышко»
Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что вся мировая ИИ-индустрия критически зависит от единственного поставщика полупроводников. Хотя TSMC пока успешно справляется с колоссальными объёмами заказов, мир всё чаще воспринимает тайваньского гиганта как глобальное «узкое место», подверженное серьёзным геополитическим рискам.
Масштабное строительство вычислительной инфраструктуры становится всё более агрессивным, и то, как в этих условиях будет эволюционировать альянс Nvidia и TSMC, во многом определит облик всей технологической отрасли.