Британская компания «Odfjell Technology», выделившаяся из «Odfjell Drilling», заключила соглашения о приобретении контрольного пакета акций в двух предприятиях, занимающихся поддержкой легковесных интервенционных операций и глушением и ликвидацией скважин (P&A).
По завершении сделки «Odfjell Technology» получит 70% акций в «Kaseum Holdings Limited» и «Razor Oiltools Limited». Это обеспечит оперативный контроль и полную финансовую консолидацию, при этом приобретенные компании продолжат функционировать как отдельные юридические лица в составе группы «Odfjell Technology». Основатели и ключевые руководители останутся на своих постах. «Kaseum» специализируется на разработке запатентованных, не взрывоопасных инструментов для кабельных интервенционных работ, используя модульную технологическую платформу и генерируя доход от расходных материалов. «Razor» является провайдером специализированных услуг по интервенции и глушению и ликвидации скважин.
Оставшиеся 30% акций будут приобретены через структурированное соглашение, включающее опцион на покупку для «Odfjell Technology» и соответствующий опцион на продажу для продавца, что открывает путь к полной собственности в течение трех лет. По словам представителей «Odfjell Technology», сделка «укрепит позиции группы в высокодоходных, технологически ориентированных услугах и поддержит долгосрочное стратегическое направление развития». Приобретение «отвечает четкой тенденции на энергетическом рынке, где наблюдается рост активности в области глушения и ликвидации скважин и интервенционных работ, вызванный старением месторождений и переходом к легковесным решениям, развертываемым с помощью кабеля». Вместе «Kaseum» и «Razor» предоставляют собственные технологии, проверенные сервисные возможности и немедленное расширение масштабов в этом сегменте.
Общая стоимость предприятий «Kaseum» и «Razor» для 100% акций составляет 38,5 миллиона фунтов стерлингов – около 45 миллионов евро. Наличные средства, подлежащие выплате при закрытии сделки, составляют приблизительно 27 миллионов фунтов стерлингов, что отражает начальную долю в 70%. Стоимость оставшихся 30% будет определена по заранее согласованной формуле, основанной на доходах, с применением фиксированных мультипликаторов к результатам на момент исполнения опциона, скорректированным с учетом чистого денежного потока и оборотного капитала.
«Odfjell Technology» профинансирует приобретение за счет существующих кредитных линий и дополнительной эмиссии облигаций. При условии соблюдения обычных условий сделка, как ожидается, будет завершена в первой половине марта.