Сейчас будет немного цинизма.
На фоне событий на Ближнем Востоке, интересно наблюдать за собственными портфелями. Оказалось, что их состав от происходящего серьезно выигрывает. Понимаю, что для некоторых читателей такая формулировка может показаться циничной на фоне разворачивающейся там человеческой трагедии, но блог не про политику, а про деньги. Так вот, мои портфели оказались на редкость неплохо скроены под кризис подобного типа:
Посудите сами: красным выделены те активы, которые от происходящего серьезно дорожают, т.к. производят дефицитное сырье:
◉ Нефть – Роснефть, Газпром нефть, Лукойл и Татнефть.
◉ Газ – Новатэк.
◉ Удобрения – Фосагро.
Про нефть и газ, уверен, все и так понимают, почему сырье дорожает. А вот про удобрения почти никто не пишет, хотя там все тоже очень интересно:
Во взрослом портфеле выделенные красным компании суммарно занимают 66,7% - 2/3 (!) от Капитала.
В детском портфеле на их долю приходится 58%, т.е. почти 3/5 от Капитала, что тоже немало.
Желтым в обоих случаях я выдели активы, связанные с золотом – акции Полюса и, собственно, само биржевое золото. Это те активы, которые, по идее, на мировой турбулентности должны также дорожать. Но почему-то не дорожают. И, кажется, есть причина пока им не дорожать:
Не знаю, будут ли решены эти проблемы по золоту до конца обострения, но если будут решены, то Полюс и биржевое золото также начнут серьезно дорожать. А это +7,5% дорожающих активов к взрослому портфелю и +28% к детскому. Итого 74% для взрослого портфеля и 86% для детского. А это уже очень серьезно.
А что остальные компании, ориентированные на внутренний рынок? А им ни горячо, ни холодно. В некоторых даже, как, например, в Мать и Дитя устроили распродажу, видимо, чтобы «залететь» в стремительно растущих нефтяников. Короче, «все побежали, и я побежал». Это я не про себя, если что. Я нефтяников и Фосагро весь последний год только и делал, что скупал – кто меня давно читает, тот в курсе. А также перекладывался в них из разных Яндексов, Пятерочек и прочих Совкомфлотов – много эмитентов я за последние полгода в портфеле продал ради Роснефти, Газпром нефти и Фосагро...
И, да, я сам не знал, что так с Ираном получится – в отличие от некоторых моих комментаторов я не ясновидящий. Покупал такие активы долгосрочно под другие тезисы. Но раз уж так получилось, что ж, я такому составу своих портфелей рад еще больше.
Может, это все завтра закончится (вряд ли), а, может, там на месяцы конфликт – кто знает? Но в любом случае события, которые произошли, изменят цена на нефть и газ надолго. А, может, и на удобрения и золото.
Всех еще, думаю, интересует вопрос, что я сейчас покупаю. В основном покупаю биржевое золото и акции Полюса – считаю, что там тоже будет рост, когда будут решены логистические проблемы с физическим перемещением желтого металла. Золото – не туристы, ради него можно и постараться что-то придумать (черный юмор, но что поделаешь). Покупал бы и нефтяников даже по текущим ценам, но они и сами по бОльшей части доросли до целевых долей моих портфелях.
А пока продолжаем наблюдение за Специальной «Ограниченной Военной Операцией» США и союзников против иранского тиранического режима Аятолл, который так цинично расположился возле мирного Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке. В интересное время живем.
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.