Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, может полностью остановиться в ближайший месяц. Об этом Владимир Путин предупредил 9 марта. Срывы поставок энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений: цены на нефть прибавили свыше 30% за последние недели. В случае продолжения конфликта ее стоимость может превысить уровень в $150 за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 9 марта цена Brent уже перешла за $110 за бочку. Останавливаются ведущие НПЗ региона, вводятся запреты на экспорт, страны Запада обсуждают возможные меры по снижению цен. РФ в условиях кризиса продолжит поставлять энергоресурсы надежным партнерам, готова Москва и к сотрудничеству с Европой.
Путин заявил об увеличении РФ поставок нефти и газа своим партнерам
Владимир Путин 9 марта собрал совещание о ситуации на мировом рынке нефти и газа. В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти — это порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут, по словам президента, фактически закрыт. Только за последнюю неделю цены на нефть прибавили более 30%. Аналогичная ситуация складывается и на глобальном газовом рынке, заметил он.
Логистические проблемы самым негативным образом отражаются на производственных глобальных цепочках, наносится удар по всей системе международных экономических отношений, добавил глава РФ.
— Потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает, и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает, — отметил Владимир Путин.
Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально. Добыча нефти, завязанная на транспортировку через эту артерию, по словам президента РФ, может полностью остановиться в ближайший месяц.
Изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет, по словам Владимира Путина, к новой устойчивой ценовой реальности. Поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать нынешний момент в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками.
Между тем Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые считаются надежными контрагентами.
— Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия, — заметил он.
Но Москва готова сотрудничать и с другими европейскими странами, если они к этому сами готовы.
— Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, — пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами, — уточнил президент.
Что может привести к дальнейшему резкому подорожанию нефти
Если конфликт на Ближнем Востоке, спровоцированный ударами США и Израиля по Ирану, продолжится, то в ближайшие недели стоимость нефти может превысить уровень в $150 за баррель. Об этом «Известиям» рассказал зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его словам, стремительное подорожание продолжится, если Иран не будет пропускать суда через Ормузский пролив, а также в случае дальнейшего разрушения иранской нефтяной инфраструктуры. Фактором дополнительной эскалации конфликта может стать попытка наземной операции США и Израиля на иранской территории.
— При реализации этих факторов возможен не только рост стоимости нефти выше уровня в $150 за баррель в ближайшие недели, но и даже достижение планки в $200 в моменте, — сказал эксперт.
Ранее аналитики Wall Street Journal и Yahoo Finance допускали, что цена нефти может вырасти до $200 и выше в случае долгосрочной блокировки Ормузского пролива.
Совместные удары США и Израиля начались утром 28 февраля и включали массированные атаки авиации и беспилотников по сотням объектов на территории Ирана, прежде всего в Тегеране и на западе страны. Иран ответил масштабными ракетными ударами, которые затронули не только Израиль, но и ряд государств Персидского залива, где размещены американские военные объекты. Иранское командование заявило об ударах по 14 базам США на Ближнем Востоке. Сообщалось, что взрывы и работа систем ПВО были слышны в Бахрейне, Катаре, Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и ОАЭ.
В субботу, 7 марта, ВВС Израиля нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры в районе Тегерана, сообщила The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц. Израильское военное командование признало, что действительно атаковало Иран, но не уточнило, по каким целям били. В СМИ сообщили, что это стало первым случаем за время операции, когда Израиль атаковал объекты, связанные с нефтяной промышленностью Ирана.
По мере эскалации этого конфликта продолжают расти нефтяные котировки. До атаки США и Израиля на Иран в начале февраля цена черного золота была ниже $70, свидетельствуют данные торгов ICE. 4 марта майский фьючерс Brent торговался по цене около $80 за баррель. 9 марта цена Brent поднималась уже выше уровня в $110. В моменте котировки достигали $118,9.
— Если военный конфликт продолжится и Ормузский пролив будет перекрыт в течение трех-четырех недель, то повышение цен до $150 за баррель неизбежно. Трамп заявил, что цены на нефть сразу стабилизируются после завершения конфликта, — с этим можно было бы согласиться, но вот что считать его завершением? — сказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
Он пока не видит путей относительно быстрого прекращения этой операции. По словам эксперта, Иран вряд ли способен физически перекрыть Ормузский пролив, но ему достаточно держать «под прицелом» находящийся в заливе танкерный флот, угрожая атаками любым судам, которые рискнут пересечь акваторию, пусть даже не заявляя об этом официально. Для создания такой угрозы в долгосрочном плане у Тегерана сил вполне достаточно — для атак на танкеры, проходящие вблизи побережья республики, не нужны ракетные системы, достаточно дронов, бороться с которыми США и их союзники эффективно не смогут, уверен аналитик.
Нефтяная инфраструктура оказалась в эпицентре атак
Ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и предприятий, которые производят сжиженный природный газ (СПГ), на Ближнем Востоке временно приостановили работу, сообщает Reuters. Например, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после атаки беспилотника поставила на паузу НПЗ в городе Рас-Танура. Катарская компания Qatar Energy прекратила производство СПГ после того, как беспилотники ударили по резервуару с водой на электростанции, а также другому энергетическому объекту в Рас-Лаффане, сообщил Bloomberg.
По словам саудовского экономиста Али аль-Хазми, страны Персидского залива оказались в двойственной ситуации. С одной стороны, каждый доллар роста цены барреля добавляет миллиарды. Для Саудовской Аравии это может ускорить реализацию программы диверсификации экономики Vision 2030.
— Однако для нас, производителей, краткосрочная выгода от цен нивелируется риском долгосрочного ущерба инфраструктуре, потерей рынков и вынужденным снижением объемов. Удары по нефтяным объектам, а также проблемы на мощностях в Бахрейне уже привели к повреждениям инфраструктуры и форс-мажорам, — рассказал эксперт «Известиям».
9 марта в СМИ появилась информация, что саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco начал сокращать добычу на двух нефтяных месторождениях из-за остановки судоходства в Ормузском проливе. Компания отправила часть нефти для отгрузки в порт Янбу на побережье Красного моря, но мощности трубопровода, проходящего через страну, недостаточно, чтобы перенаправить все объемы.
— Ожидание дефицита нарастает и вскоре оно перейдет в прямую нехватку нефти на рынке. В таких условиях цена может достичь практически любого уровня. И $150 для фазы острого дефицита — скромная оценка. В 2008 году нефть дорожала до отметок более $120 за баррель. С учетом инфляции сегодня это было бы более чем $180 за баррель. Но и такая отметка не может рассматриваться в качестве предела в этой ситуации, — отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов.
Нельзя исключать и резкого сокращения цен, если конфликт поставят на паузу в ближайшие дни, добавил он.
Дальнейшие удары по месторождениям и нефтепроводам могут толкнуть цену дальше, к уровню $150 за баррель, согласен эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако продержаться долго на этой отметке нефть, скорее всего, не сможет, так как чем она дороже, тем меньше потребление. Сверхдорогие ресурсы мало кто себе может позволить, рынок будет балансироваться снижением объемов потребления, полагает аналитик.
Может ли политика стран G7 сдержать рост цен
На фоне обострения конфликта страны — потребители сырья начали обсуждать возможные меры сдерживания роста цен. Страны «большой семерки» (G7 — международный клуб, объединяющий семь экономически высокоразвитых стран: Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию) решили обсудить возможность выброса на рынок нефти из стратегических запасов, чтобы сбить резко растущие цены, сообщили в СМИ. Речь может идти о 300–400 млн баррелей — порядка 25–30% совокупных запасов в 1,2 млрд баррелей.
Кабмин Сербии ввел запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления этой меры, сообщило минэнерго республики. Цель запрета — защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен в связи с глобальными перебоями на мировых биржах.
В условиях геополитической нестабильности мировые импортеры и наиболее развитые страны-потребители могут столкнуться с существенным ростом расходов на энергоресурсы, что повлияет в том числе на их внутреннюю экономическую ситуацию, отметил Дмитрий Гусев.
Цены на топливо на американских автозаправках с начала военной операции США и Израиля против Ирана выросли на 17%, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.
— Использование стратегических запасов стран G7 может временно сдержать рост, но не способно компенсировать реальные потери поставок из Персидского залива, где логистика нарушена, а хранилища переполнены. Уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана уже работает на повышение котировок, но Тегеран обладает дополнительными рычагами давления, включая атаки на американские базы, НПЗ, снабжающие военных США, и дальнейшую блокаду пролива, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Ситуацию на мировом энергетическом рынке в целом пока крайне сложно прогнозировать — это касается сегодня не только нефтяной отрасли, отметил Дмитрий Гусев.
Впрочем, «черное золото» — не единственное сырье, цены на которое растут. Стоимость газа в Европе также показывает существенный рост: «голубое топливо» в Европе подорожало на 30% на фоне остановки крупнейшего в мире завода по производству СПГ в Катаре.
Европа находится в уязвимом положении из-за истощения собственных запасов после зимы, пишет Bloomberg, и будет вынуждена конкурировать за газ с азиатскими покупателями. Сейчас один мегаватт-час на газовом хабе TTF торгуется в районе €62 — это примерно соответствует €650 за 1 тыс. куб. м.
Как происходящее может повлиять на Россию
Если говорить о российской нефти, то, с одной стороны, несомненно, будет расти ее стоимость в портах доставки, отметил Валерий Андрианов. Как писали «Известия», стоимость нефти Urals превысила ограничительный «потолок», объявленный западными странами.
Однако на фоне ближневосточного конфликта в разы повысились ставки на фрахт нефтяных танкеров, в них сполна включена премия за риск — ранее такой премией пользовались преимущественно танкеры серого флота, которые получали дополнительную плату за наличие санкционных рисков, отметил Валерий Андрианов.
— Теперь же владельцы танкерного флота могут очень хорошо заработать и в белой зоне. А значит, для сохранения объема перевозок из портов РФ условия для судовладельцев тоже должны быть сверхвыгодными. Проще говоря, не исключено, что основная премия за риск, заложенная во взлетевших котировках, достанется не российским нефтяным компаниям и бюджету, а цепочке посредников, — сказал эксперт.
Для курса доллара к рублю высокая цена нефти также создает противоречивую динамику: с одной стороны, рост экспортной выручки поддерживает национальную валюту, с другой, укрепление доллара на мировом рынке и внутренний спрос на валюту ограничивают усиление рубля, сказал управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.
В ближайший месяц, вполне вероятно, доллар останется в диапазоне 78–80 рублей, поскольку позитив от нефти будет нивелироваться общемировой валютной волатильностью — реальный приток денег от продажи нефти поступит с задержкой в два месяца, поэтому фактическое влияние на бюджет и курс проявится к маю, а пока все живут ожиданиями и новостным фоном, добавил он.
Член РАСО, эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода заключил: если же говорить про отечественный топливный рынок, то он устроен так, что бензин дорожает и при росте нефти, и при ее падении, а логистические издержки и инфляционные ожидания бизнеса то и дело перекладываются на конечного потребителя.