В глубине тенистого леса Эред Лиад, где среди вековых сосен звезды мерцают ярче, чем где бы то ни было, жил молодой эльф по имени Элдириан. С детства он стремился постичь тайны звезд и силу исцеления, дарованные эльфам великим Иллюватаром. Его дом, укрытый мягкой мховой подстилкой, был наполнен книгами и свитками, преподанных мудрецами Ривенделла.
Однажды спокойствие леса нарушил глухой шум, и к Элдириану прибежал раненый странник, человек с глазами цвета тревожного неба. Его одежда была измятой, кровь сочилась из глубоких ран. Странник, прилагая усилия, рассказал, что орки с севера вторглись в Лихолесье под знаменами нового зла. Ему удалось сбежать, но теперь он охотится за легендарным артефактом — Камнем Зари, который хранится в заброшенном ущелье под горой Карадраг.
Этот амулет древних эльфов могут пробудить силу управления самим временем, и попасть в руки темного колдуна Морагля, изгнанного давным-давно, означало бы гибель всего живого на Востоке. Морагль вернулся из забвения, с