В стародавние времена, когда князья ещё дань собирали с каждой деревни, а в лесах водились не только звери, но и чудища поганые, жил в одной веси человек по имени Борислав. Мужик как мужик, хлебопашец, смолокур, охотник. Только одно в нём было странное: родился он с клочком волчьей шерсти на спине. Маленьким, незаметным, но бабка-повитуха, принимавшая роды, перекрестилась и сказала: «Волколаком будет. Добрым или злым — жизнь покажет». Борислав рос обычным парнем. Работал, женился, детей нарожал. И только раз в году, в ночь на Ивана Купалу, уходил в лес. Возвращался под утро усталый, но довольный. Жена его, Дарья, пытала — молчит. Только улыбается загадочно. — Не бойся, — говорил. — Ничего плохого не делаю. Даже доброе. А доброе вот в чём было. В тех лесах, за болотами, жило племя волколаков. Настоящих, древних, которые ещё до крещения Руси здесь ходили. Они не трогали людей, но и людей к себе не пускали. Охраняли лес от нечисти, от чудищ, что из-под земли лезли. А раз в году, на Купалу