Ночь в Арктике была светлая, но совсем не тёплая. Мишутка проснулся в своей снежной берлоге, вышел на улицу и застыл в изумлении: над головой по звездному небу плыли яркие разноцветные ленты. Медвежонок впервые в жизни увидел северное сияние. Ему стало интересно, что же дальше за этим свечением, куда ведут завораживающие огни. Мишутка решил непременно это выяснить, отправившись в путь. Дорога была неблизкой, завывал холодный ветер, снег поскрипывал под лапами. Местами Мишутке приходилось плыть по ледяной воде, чтобы добраться до соседнего берега. В таких суровых условиях другой наверняка оставил бы этот поход, однако медвежонок не думал останавливаться — им двигала любознательность, а от мороза и ветра его спасал теплый белый мех. Мех у медвежонка, как и у всех белых медведей, пропитан жиром, а жир отталкивает воду. Благодаря этому Мишутка оставался сухим даже после плавания. По пути Мишутка встретил Тюленя, который смотрел на него из своей проруби и бодро помахал ластой в знак привет