Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце обнаруживают загадочное устройство - механическую блоху. Молодому офицеру Петру Огарёву, стремящемуся заслужить доверие императора Александра III, поручают расследование. В поисках истины он объединяется с Левшой - гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей, сталкиваясь с системой, разгадками семейных тайн и трудным выбором между долгом и чувствами. На кону - безопасность страны и их собственные судьбы.