Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании Topalov Group.
Эффективная работа с клиентами невозможна без системного подхода. Когда сделок становится много, человеческая память и ручной контроль дают сбой: забыли позвонить, не отправили коммерческое предложение вовремя, упустили момент для обратной связи. Решение — автоматизация. И в Битрикс24 она доступна даже на базовых тарифах.
В этой статье мы подробно разберём, как настроить автоматизацию воронки продаж с помощью роботов, какие возможности открываются на разных тарифах и как сделать так, чтобы ни одна сделка не осталась без внимания.
В случае возникновения вопросов, звоните: +7 831 231-21-43
Наш телеграмм канал: https://T.me/TopalovGroup_official
▌Роботы в Битрикс24: автоматизация на базовом тарифе
Роботы — это инструмент автоматизации, который доступен уже с базового тарифа Битрикс24. Они позволяют настроить сценарии работы на каждом этапе воронки без необходимости программирования.
▌Что можно автоматизировать с помощью роботов?
- Постановка задач сотрудникам — например, напомнить менеджеру связаться с клиентом через день после отправки КП
- Отправка сообщений клиентам — автоматические письма, SMS, сообщения в WhatsApp или Telegram
- Напоминания о себе — уведомления ответственным лицам о приближении дедлайнов
- Отслеживание звонков — фиксация факта звонка и его результата
- Информирование команды — добавление комментариев, уведомлений в ленту, новостей
- Контроль сотрудников — завершение задач, контроль выполнения дел
- Автоматизация документооборота — формирование и создание документов на определённых этапах
▌Как настроить робота на этапе воронки
Рассмотрим процесс настройки автоматизации на конкретном примере — этап «КП отправлено» (коммерческое предложение отправлено клиенту).
Шаг 1. Вход в настройки этапа
Заходим в редактирование воронки, выбираем нужный этап и нажимаем на плюсик в разделе автоматизации. Откроется окно настройки роботов и триггеров.
Шаг 2. Выбор типа робота
В Битрикс24 роботы разделены по категориям:
- Коммуникации с клиентом — отправка писем, сообщений, рассылок
- Контроль сотрудников — постановка задач, завершение дел
- Информирование — уведомления, комментарии
- Документы — формирование и создание документов
Для нашего примера выбираем категорию «Контроль сотрудников» и робота «Поставить задачу».
Шаг 3. Настройка параметров задачи
В открывшейся форме заполняем:
- Название задачи — например, «Дождаться согласования КП. Взять обратную связь»
- Описание — здесь можно указать детали, но для типовой задачи достаточно краткости
- Ответственный — как правило, тот же менеджер, который работает со сделкой
- Крайний срок — важнейший параметр. В нашем примере мы хотим, чтобы задача появилась у менеджера через день после отправки КП. Настраиваем: «Через 24 часа после текущего времени»
Шаг 4. Дополнительные условия
Роботы позволяют настраивать условия срабатывания по любым полям CRM. Например, мы можем задать:
- Если ответственный — Иванов, то задача ставится через 24 часа, а если Петрова — через 48
- Если email клиента содержит определённый домен — отправить уведомление руководителю
- Если сумма сделки больше 500 000 — задача ставится сразу, без задержки
Условия настраиваются по любым сущностям: поля сделки, контакта, компании, данные ответственного и т.д.
▌Главное правило: никаких сделок без задач
В практике есть железное правило: не должно быть сделок без задач. Почему это критически важно?
Когда сделка просто висит в воронке, она легко выпадает из поля зрения. Менеджер может забыть позвонить, клиент — потеряться, сроки — сорваться. Задача же выступает напоминанием и точкой контроля.
Как это реализовать:
- На каждом этапе воронки, где требуется действие сотрудника, ставится автоматическая задача
- Задача может ставиться сразу при попадании сделки на этап или с задержкой (например, через день после отправки КП)
- Ответственный за задачу получает уведомление и не может «забыть» о клиенте
▌Обязательность полей: собираем данные на каждом этапе
Автоматизация была бы неполной без контроля данных. На каждом этапе воронки можно настроить обязательность заполнения полей.
Например:
- На этапе «Потребность выявлена» — обязательное поле «Бюджет клиента»
- На этапе «КП отправлено» — обязательное поле «Ссылка на файл КП»
- На этапе «Реквизиты получены» — обязательное поле «ИНН/КПП»
Если менеджер попытается перевести сделку дальше, не заполнив обязательные поля, система его не пустит. Это гарантирует, что важные данные не будут потеряны.
▌Бизнес-процессы: продвинутая автоматизация на профессиональном тарифе
Если базовых роботов недостаточно, подключаются бизнес-процессы. Они доступны на профессиональном тарифе и дают гораздо больше возможностей для кастомизации.
▌Чем бизнес-процессы отличаются от роботов?
- Гибкость — можно строить разветвлённые логические схемы с условиями, ветвлениями, параллельными действиями
- Интеграции — бизнес-процессы могут взаимодействовать с внешними системами по API
- Многошаговые сценарии — например, цепочка согласований с разными уровнями утверждения
- Доступ к дизайнеру процессов — визуальный конструктор, где можно «нарисовать» любой алгоритм
▌Как перейти к настройке бизнес-процесса
Если у вас профессиональный тариф, на этапе воронки появляется кнопка «Редактировать в дизайнере бизнес-процессов».
Нажав на неё, вы попадаете в визуальный редактор, где можно:
- Настроить условия перехода между этапами
- Добавить действия при наступлении событий
- Организовать многоуровневые согласования
- Интегрировать с внешними сервисами
Важно понимать: настройка бизнес-процессов — более сложная и трудоёмкая задача, требующая вдумчивого подхода и понимания логики работы компании. Поэтому на старте достаточно базовых роботов, а бизнес-процессы внедряются точечно под конкретные задачи.
▌Пример настроенной воронки
Давайте соберём всё вместе и посмотрим, как выглядит полностью настроенная воронка продаж в Битрикс24.
Этап 1. Потребность выявлена
- Обязательные поля: бюджет, срок принятия решения, контактное лицо
- Автоматизация: задача «Провести уточняющий звонок в течение 2 часов»
- Действие при завершении этапа: отправка уведомления руководителю о новой активной сделке
Этап 2. КП отправлено
- Обязательные поля: ссылка на файл КП, дата отправки
- Автоматизация: задача «Дождаться обратной связи по КП» с отложенным сроком на 24 часа
- Дополнительно: автоматическое письмо клиенту с благодарностью за рассмотрение
Этап 3. Реквизиты получены
- Обязательные поля: ИНН, юридический адрес, контактные данные
- Автоматизация: задача «Выставить счёт» (ставится сразу)
- Дополнительно: уведомление бухгалтерии о новой сделке
Этап 4. Счёт оплачен
- Обязательные поля: сумма оплаты, дата оплаты, номер платёжного документа
- Автоматизация: задача «Передать документы в работу»
- Дополнительно: отправка поздравительного письма клиенту
Этап 5. Успешно закрыто
- Обязательные поля: причина победы, отзыв клиента
- Автоматизация: задача «Запросить отзыв для сайта» (через 3 дня)
- Дополнительно: добавление клиента в базу для рассылок
▌Как это выглядит в работе
Представим, что у нас появилась новая сделка. Менеджер создаёт её и переводит на этап «Потребность выявлена». Система требует заполнить обязательные поля — бюджет, сроки, контактное лицо. Менеджер заполняет данные и сохраняет сделку.
На этапе «КП отправлено» автоматически ставится задача с названием «Дождаться согласования КП. Взять обратную связь». Задача появляется у менеджера через 24 часа — ровно в тот момент, когда клиент уже должен был ознакомиться с предложением. Менеджер видит задачу в своём списке, звонит клиенту, получает обратную связь и закрывает задачу.
Если клиент готов — сделка движется дальше. Если нет — остаётся на контроле. Главное: ни одна сделка не теряется, потому что каждая сопровождается задачей и напоминанием.
▌Заключение
Автоматизация воронки продаж в Битрикс24 — это не роскошь, а необходимость для компаний, которые хотят работать системно и не терять клиентов. Базовые роботы доступны уже на младших тарифах и позволяют:
- Ставить задачи на каждом этапе
- Контролировать заполнение полей
- Отправлять автоматические уведомления
- Напоминать сотрудникам о важных действиях
Бизнес-процессы открывают ещё больше возможностей для сложных сценариев, но начинать лучше с простого: настроить роботов, внедрить правило «без задач ни одной сделки» и обучить команду.
Грамотно настроенная воронка превращает CRM из простой базы клиентов в полноценный двигатель продаж, где каждый этап продуман, каждая задача поставлена, а ни один клиент не остаётся без внимания.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе - https://b24-p97cdj.bitrix24.site/crm_form_ju5et/
Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -
TG: https://T.me/TopalovGroup_official
Rutube - https://rutube.ru/channel/59435194/
Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru
Связаться с нами: https://topalovgroup.ru/
Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:
Телефон: +7 831 231-21-43
Почта: TopalovGroup@yandex.ru