В маленьком магазине на углу старой улицы жили самые разные игрушки. Днём они послушно стояли на полках, но стоило часам пробить полночь, как начиналось волшебство. Маленький заводной мышонок по имени Тим первым открыл свои блестящие глазки. Он осторожно пошевелил жестяными ушками и прислушался к тишине спящего города. На верхней полке, среди кружев и атласных лент, проснулась прекрасная балерина Луи. Она стояла на одной ножке в своей музыкальной шкатулке. Как только крышка приоткрылась, Луи плавно подняла руки и начала свой ночной танец. Её пачка сияла в темноте, словно сотканная из звёздной пыли. Тим посмотрел наверх и увидел Луи. «Привет!» — тихонько пискнул он. «Посмотри, какая сегодня луна! Она такая большая и круглая, прямо над нашим окном». Луи перестала кружиться и взглянула на высокое окно под самым потолком. Там, за пыльным стеклом, сиял серебряный диск, заливая магазин таинственным светом. «Я так хочу увидеть её поближе», — прошептала Луи. «Но окно так высоко, а я привяза