На инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» представители банка рассказали о предпочтениях местных инвесторов. За 2025 год число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в Петербурге и Ленобласти выросло на 39%. Они, как и в целом по стране, предпочитают вкладываться в облигации и акции.
Средний портфель петербургского инвестора состоит из шести инструментов. В нем лидируют облигации и акции по 43% и 29% соответственно. Третьим по популярности активом являются паевые инвестиционные фонды, доля которых в среднем портфеле составляет 25%. Это выше, чем в среднем по всем клиентам брокера (19%). На четвертом – деньги и драгметаллы (3%), чья доля чуть ниже, чем в целом по всем клиентам брокера (4%).
Самыми популярными активами у петербуржцев являются: фонд «Ликвидность», фонд недвижимости «РД 2», длинные ОФЗ и акции Сбербанка, Лукойла и Газпрома, а также привилегированные акции Ленэнерго. Для диверсификации портфеля инвесторы используют валютные инструменты.
Половина всех операций приходится на паи, треть – на акции и облигации. Крупные инвесторы все чаще выбирают защитные стратегии и долгосрочное планирование.
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев отметил, что рынок ожидает постепенного снижения ключевой ставки к концу года. В этих условиях особенно востребованы долгосрочные государственные облигации.
«Такой подход позволяет зафиксировать текущую доходность около 14% годовых на долгий срок, а с учетом вероятного роста цены облигаций итоговая доходность стратегии на горизонте 1 года может превысить 25%», – прокомментировал он.
Среди новых трендов у состоятельных клиентов – личные фонды и счета ИИС-3. Инвесторы считают это эффективным инструментом для инвестиций с точки зрения налогообложения и наследования капитала. Число владельцев ИИС в регионе за год увеличилось на 11%.
Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит в Петербурге 20–21 февраля. В центре обсуждения – влияние ИИ, инвестиционные идеи 2026 года и инструменты управления капиталом.
Ранее мы писали о том, что в ВТБ назвали критерии успешности бизнеса.