Фильм Мамору Хосоды это теплая история о выборе, материнстве и принятии. Хана остаётся одна после смерти любимого, человека-волка. Она воспитывает двоих детей, унаследовавших от отца способность превращаться в волков.Хана вызывает сочувствие: тихая, упрямая, беззвучно борется за счастье своих детей, но с огромной любовью.
Аме и Юки — брат и сестра, разные по характеру. Юки шумная, яркая, бесстрашная. Аме — застенчивый, тонкий, словно постоянно прислушивается к миру. Им предстоит сделать выбор — остаться в мире людей или уйти в лес, следуя своей волчьей природе. Это даётся им непросто. Особенно трогают их ранние годы: игры, шалости, первые открытия. Они с лёгкостью меняют облик: то дети, то волчата. Эти сцены наполнены теплом и радостью.
Пейзажи японской глубинки нарисованы с нежностью: тёплый свет, шелест травы, тихие холмы. Музыка Такаги Масакацу звучит деликатно, говорит больше, чем слова.Финал, лишённый громких трагедий, говорит о взрослении, свободе и способности отпустить тех, кого любишь.
