DDX Fitness, крупнейшая фитнес-сеть России по количеству клубов, объявила о предстоящем размещении первого выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Выпуск облигаций состоится 3 марта.
Ориентир по ставке купона — не выше 20% годовых, что соответствует эффективной доходности до 21,94% годовых. Выплата купона — каждые 30 дней. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 000 рублей.
Привлеченные средства будут направлены на покрытие части инвестиционной программы 2026 года: строительно-монтажные и проектные работы, закупку оборудования, а также сопутствующие задачи по открытию новых фитнес-клубов в текущем году.
Иван Ситников, основатель сети фитнес-клубов DDX Fitness:
«DDX Fitness выстраивает долгосрочную модель системного развития на одном из самых перспективных рынков услуг. Мы инвестируем в фитнес-инфраструктуру страны и расширяем географию присутствия — способствуя росту вовлеченности населения в активный образ жизни по всей России. Наша стратегическая цель — сделать фитнес доступным для максимально широкой аудитории. Выход на рынок облигаций — один из шагов к её достижению: привлеченные средства позволят ускорить масштабирование сети и расширить возможности для занятий фитнесом в разных регионах страны. Это формирует прочную основу для роста компании с едиными и устоявшимися стандартами DDX Fitness»
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению: Газпромбанк. Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров — подав заявку в мобильном приложении или личном кабинете, указав сумму инвестиций и желаемую ставку купона. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.
Сбор книги заявок запланирован на 3 марта, расчеты и начало торгов — 6 марта 2026 года.
Надежность DDX Fitness как эмитента подтверждают рейтинг кредитоспособности уровня ВВВ+(RU) от агентства «АКРА» с прогнозом «Позитивный» (от октября 2025).
Предстоящий облигационный выпуск будет первым для DDX Fitness, при этом компания не исключает выпуски новых облигаций в 2026 году и позже.
Финансовые показатели DDX Fitness
По итогам 2025 года выручка DDX Fitness составила 17,6 млрд рублей, увеличившись на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA (IAS 17) вырос до 6,5 млрд рублей в 2025 году против 3,7 млрд рублей годом ранее. Рентабельность по скорректированной EBITDA (IAS 17) по итогам 2025 года составила 37%. По состоянию на февраль 2026 года сеть DDX Fitness насчитывает 151 клуб, более 800 тысяч клиентов и представлена в 54 городах России. С компанией сотрудничают около 6000 тренеров.
В течение 2025 года DDX Fitness стал федеральной сетью, открыв 86 фитнес-клубов в 31 городе и увеличив совокупную площадь на 140%. Параллельно компания запустила собственный образовательный проект для подготовки по направлению фитнес-тренер — Академию DDX. В этом же году сеть внедрила новый тариф с расширенным набором цифровых возможностей и обновила мобильное приложение: в него были интегрированы видеоинструкции к тренажёрам, анализ состава тела, дневник тренировок с библиотекой упражнений и аналитикой