Рынок технологий RAN значительно сократился, но в 2025 году стабилизировался ($35 млрд). Huawei — лидер рынка, Ericsson — крупнейший поставщик вне Китая. Компании ищут рост вне мобильной инфраструктуры. — telecomtv.com
Напоминаем, почему компании Ericsson и Nokia стремятся осваивать новые возможности в секторах, не связанных с мобильной инфраструктурой: рынок оборудования для сетей радиодоступа (RAN) в последние годы значительно сократился и в ближайшей перспективе предлагает мало перспектив для роста, хотя в 2025 году он по крайней мере стабилизировался.
Такова точка зрения двух уважаемых отраслевых исследовательских фирм — Omdia и Dell’Oro Group.
По данным Omdia, которая только что завершила исследование своего отчета о рынке RAN за четвертый квартал и весь 2025 год, мировой рынок технологий RAN (аппаратное и программное обеспечение, без учета всех сопутствующих услуг) в прошлом году оценивался примерно в 35 миллиардов долларов, что «практически не изменилось» по сравнению с 2024 годом. При этом рост мирового рынка за исключением Китая, где инвестиции в оборудование RAN «значительно сократились», составил однозначное число, отмечает руководитель практики мобильной инфраструктуры и ведущий аналитик RAN в Omdia Реми Паскаль в комментариях, отправленных по электронной почте TelecomTV. (Отчет Паскаля скоро будет доступен в разделе Omdia, посвященном отслеживанию рынка мобильной инфраструктуры).
Согласно анализу Паскаля, в региональном разрезе рынок RAN: значительно вырос на Ближнем Востоке и в Африке (MEA); незначительно вырос в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая); и был стабилен в Латинской Америке.
Несмотря на снижение инвестиций в RAN год к году в Китае, где основные операторы завершили большую часть развертывания 5G, Huawei по-прежнему остается мировым лидером на рынке оборудования RAN по объему выручки.
Фактически, Huawei увеличила свою долю на мировом рынке «благодаря более благоприятному региональному составу, а также увеличению доли рынка на развивающихся рынках», отмечает Паскаль. Доли рынка Ericsson, Nokia, Samsung и Fujitsu изменились очень мало, но ZTE «потеряла доли рынка из-за высокой зависимости от Китая», хотя, согласно анализу Omdia, она не потеряла долю рынка за пределами Китая.
Ведущие поставщики, выручка от RAN в 2025 году (источник: Omdia)
Совокупная доля рынка пяти ведущих поставщиков увеличилась примерно на один процентный пункт до 95%.
Ведущие поставщики, выручка от RAN в 2025 году, топ-3 по регионам (источник: Omdia)
В 2026 году команда Omdia ожидает, что мировой рынок RAN за исключением Китая будет незначительно расти год к году, в то время как инвестиции в RAN в Китае, как ожидается, продолжат снижаться.
Мнение о том, что мировой рынок в 2025 году был стабилен и не ожидается существенных изменений его стоимости в этом году, разделяет и команда Dell’Oro.
«Учитывая, что рынок RAN потерял около пятой части своей стоимости в период с 2022 по 2024 год, эта улучшенная стабильность в 2025 году представляет собой позитивное изменение рыночных условий», — заявил Стефан Понграц, вице-президент по исследованиям рынка RAN в Dell’Oro Group, в данном объявлении. «Улучшению настроений способствуют более благоприятный региональный состав, более легкие сравнения и ослабление доллара США. Тем не менее, мы не внесли существенных изменений в краткосрочный прогноз и по-прежнему ожидаем, что рынок останется в основном стабильным в 2026 году», — добавил Понграц.
Dell’Oro добавила: «Фундаментальные факторы, формирующие рынок RAN, не изменились, и долгосрочная траектория, обсуждавшаяся в последнем пятилетнем прогнозе, по-прежнему актуальна»: среднегодовой темп роста в 1% в период 2025-2030 годов.
Именно поэтому Nokia концентрирует свои усилия по росту на своем подразделении Network Infrastructure (оптические решения, IP-маршрутизация, фиксированный широкополосный доступ), а Ericsson стремится найти точки роста на корпоративном рынке в преддверии нового спроса, обусловленного ИИ, в секторе беспроводной инфраструктуры, хотя, конечно, оба европейских поставщика по-прежнему инвестируют в свои портфельные решения RAN и развивают их, уделяя особое внимание влиянию и использованию ИИ — см. Nvidia стимулирует AI-RAN-партнера Nokia инвестициями в 1 млрд долларов и Ericsson выпускает готовые к ИИ радиомодули, антенны и ПО для AI RAN для будущих сетей.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ray Le Maistre