Многие производители смартфонов, телевизоров и компьютеров обанкротятся уже к концу этого года, заявил Пуа Кхейн-Сенг — глава тайваньской компании Phison, одного из крупнейших производителей чипов для накопителей. Причина в глобальном дефиците памяти из-за бума искусственного интеллекта.
По словам Пуа, даже самый доступный чип eMMC на 8 гигабайт — стандартный тип встроенной памяти, который массово используется в бюджетных смартфонах, телевизорах и другой недорогой технике — за год подорожал с 1,5 до 20 долларов. То есть в 13 раз. При этом купить его все равно почти невозможно. Очередь расписана на годы вперед. Производители памяти теперь требуют предоплату сразу за три года поставок. Такого не было никогда в истории электронной промышленности. Компании, у которых нет денег на такой аванс или нужных связей с поставщиками, просто не получат компоненты. А без компонентов нет ни продукта, ни бизнеса.
Но откуда вообще взялся такой дефицит? Всю память скупают дата-центры. Каждый новый ИИ-сервер требует огромного количества чипов, и крупные технологические корпорации платят за них любую цену. Производители потребительской техники просто не могут конкурировать. Пуа приводит конкретный пример: NVIDIA выпускает новое поколение ИИ-ускорителей Vera Rubin, и одна такая платформа требует более 20 терабайт хранилища. Если NVIDIA продаст запланированные 10 миллионов штук, только этот один продукт поглотит 20% всего мирового годового производства памяти.
А ведь память — это более 20% себестоимости смартфона. Когда она дорожает в тринадцать раз, выпускать бюджетные устройства становится просто невыгодно. Маленькие и средние бренды с тонкой маржой — первые в очереди на выход. По прогнозу Пуа, производство смартфонов в мире сократится на 200–250 миллионов штук в этом году, рынки телевизоров и компьютеров тоже сожмутся. Во второй половине 2026 года начнется массовый уход компаний. Одни обанкротятся, другие просто закроют целые линейки продуктов.
Когда же это закончится? Крупные производители памяти уже объявили о расширении заводов, но от объявления до реального выпуска продукции — минимум два года. Внутренние оценки самих производителей говорят о том, что дефицит сохранится до 2030 года, а возможно и дольше. Те компании, которые не успели запастись компонентами заранее, до восстановления рынка просто не доживут, считает глава Phison.
Но тут, мне кажется, важно оговориться, что это прогноз одного человека, пусть и хорошо осведомленного. Большинство аналитиков ожидают жесткого кризиса на 2–4 года, а не на десятилетие. Крупные бренды переживут его легче: у них долгосрочные контракты и приоритетные поставки. Пострадают в первую очередь небольшие компании и дешевая техника. Так что полного коллапса рынка не будет, но недорогих гаджетов станет заметно меньше, а цены на то, что останется, вырастут.
Если вы давно присматривались, например, к новому смартфону, сейчас, пожалуй, лучший момент для покупки. Вот несколько актуальных вариантов по хорошим ценам:
Кстати, ранее я уже писал, что китайские производители начали рассылать российским магазинам уведомления о повышении цен на смартфоны. И речь идет не о символических 5%. Подробнее читайте в статье.