Не все диснеевские истории о принцах и принцессах. Эта — скорее о детстве, причём не идеальном, а довольно неустроенном. Главный герой здесь — не королевич, а тощий, неказистый мальчишка по прозвищу Артур, или попросту Варт. Он служит оруженосцем у чванливого рыцаря Кея и мечтает хоть о каком-то месте в этом мире. Его жизнь меняется, когда он в лесу встречает чудаковатого старика, который оказывается волшебником Мерлином. Мерлин — не типичный наставник. Он эксцентричный, забывчивый, вечно спорящий со своей говорящей совой Архимедом. Его главный принцип — что «мозги важнее мускулов». И свои уроки он преподаёт не через заклинания, а через превращения. Вот Варт становится рыбой и узнаёт, что даже в маленьком пруду царит свой жестокий закон силы. Вот он — птица, и учится летать, понимая, что смелость и знание важнее размера. А вот он — белка, и попадает в неловкую, трогательную и немного грустную историю с другой белкой, которая всерьёз влюбляется в него. Эти превращения — суть фильма. Чер