В 2026 году глобальный рынок полупроводниковой памяти переживает один из самых серьёзных кризисов за последние десятилетия. Дефицит DRAM (динамической оперативной памяти) и NAND-флеш, вызванный взрывным ростом спроса на ИИ-инфраструктуру, уже влияет на прибыль крупнейших компаний, срывает планы по выпуску устройств и толкает цены вверх. Лидеры tech-индустрии — от Илона Маска до Тима Кука — открыто предупреждают: ситуация будет только ухудшаться.
Почему именно сейчас? Главный виновник — ИИ
Основная причина кризиса — бешеный спрос на память со стороны дата-центров искусственного интеллекта. Гиперскейлеры (Google, Microsoft, Meta, OpenAI и другие) скупают миллионы ускорителей Nvidia, каждый из которых оснащён огромными объёмами высокоскоростной памяти HBM. Эти чипы требуют в разы больше производственных мощностей на бит, чем обычная DRAM для ПК, смартфонов и консолей.
В результате производители памяти (Samsung, SK Hynix, Micron) переориентируют линии на более маржинальные продукты для ИИ, оставляя потребительский сегмент с крохами. По оценкам аналитиков, в 2026 году дата-центры могут поглотить до 70% всей производимой DRAM. Обычные поставки для электроники растут всего на 16–17% в год — это значительно ниже исторических норм и совершенно недостаточно для покрытия спроса.
Цены уже взлетели:
- Контрактные цены на DRAM в первом квартале 2026 года выросли на 90–95% по сравнению с предыдущим кварталом.
- Спотовые цены на DDR5 местами увеличились в 3–4 раза с осени 2025 года.
- Аналогичная картина с NAND-флеш — рост на 55–60%.
Micron назвала текущий дефицит «беспрецедентным», а аналитики прогнозируют, что нормализация рынка не наступит раньше 2028 года.
Илон Маск: «Либо упрёмся в стену, либо построим свою фабрику»
Одним из самых громких ответов на кризис стал ультиматум Илона Маска. В конце января 2026 года на отчётной конференции Tesla он заявил, что компания вынуждена построить собственный гигантский полупроводниковый завод — Tesla TeraFab.
Маск объяснил:
«У нас два варианта: либо мы упрёмся в стену чипов, либо построим фабрику».
TeraFab задумывался как комплексное предприятие, которое будет выпускать логику (процессоры для ИИ и автономного вождения), память (включая DRAM) и упаковку чипов. Начальная мощность — 100 000 пластин в месяц с перспективой роста до 1 миллиона (это около 70% от текущих мощностей TSMC). Всё производство планируется разместить в США.
Маск неоднократно подчёркивал, что текущие поставщики — TSMC, Samsung и Micron — уже не справляются с объёмами, которые требуются Tesla для масштабирования роботакси, Optimus и Dojo-суперкомпьютеров. Он даже шутил, что в его фабрике можно будет курить сигары и есть чизбургеры прямо в чистой комнате — настолько радикально он хочет переосмыслить традиционные подходы к чистоте производства.
Эксперты, впрочем, скептически относятся к срокам: строительство и запуск современной фабрики занимает годы и стоит десятки миллиардов долларов. Пока что Tesla уже запустила в Техасе завод по упаковке чипов и производству печатных плат — это первые шаги к независимой цепочке поставок.
Sony на распутье: PlayStation 6 под угрозой задержки до 2028–2029
Ещё более болезненным последствием кризиса может стать перенос запуска следующего поколения игровых консолей. Согласно Bloomberg, Sony активно обсуждает отодвигание дебюта PlayStation 6 с традиционного 2027–2028 на 2028 или даже 2029 год.
Причина проста: каждая современная консоль использует 12–16 ГБ (а то и больше) быстрой памяти GDDR6/GDDR7 + SSD на NAND. При текущих ценах и дефиците себестоимость PS6 может взлететь настолько, что либо придётся сильно поднять розничную цену (рискуя потерять аудиторию), либо пожертвовать характеристиками.
Аналогичные риски есть и у Microsoft с следующей Xbox, и у Nintendo (Switch 2 уже обсуждается как потенциально более дорогая модель). Если дефицит затянется, мы впервые за десятилетия можем получить поколение консолей с циклом в 9–10 лет вместо привычных 7.
Что дальше?
Пока фабрики Samsung, SK Hynix и Micron расширяются, новые мощности появятся не раньше 2027–2028 годов. До этого момента цены на память останутся высокими, а производители электроники будут вынуждены либо повышать цены, либо откладывать релизы, либо урезать комплектацию.
Илон Маск со своим TeraFab пытается решить проблему радикально — вертикальной интеграцией. Удастся ли это Tesla — большой вопрос. Но одно уже ясно: эпоха дешёвой памяти закончилась. ИИ не просто меняет софт — он перекраивает всю аппаратную индустрию.