Привет, друзья. Вы заходите в приложение Сбера, чтобы оплатить коммуналку, а вам предлагают подключить мобильную связь с кэшбэком. Через месяц вы получаете смс-уведомления об операциях по карте не от какого-то там короткого номера, а из знакомого интерфейса. А еще через полгода ловите себя на мысли, что ваш телефон, банк и даже доставка еды живут в одном цифровом мире, из которого уже не хочется выходить.
Знакомо? Если вы пользуетесь услугами «СберМобайла», «Т-Мобайла» или «ВТБ Мобайла», то вы — часть уникального российского эксперимента. В мире почти нет аналогов тому, что крупнейшие банки страны массово превращаются в операторов связи. В Европе или США вы вряд ли найдете финансовую корпорацию, которая всерьез занялась бы раздачей сим-карт под собственным брендом. У нас же это превратилось в индустрию с миллиардными оборотами.
К концу 2025 года количество абонентов виртуальных операторов (MVNO) в России перевалило за 23 миллиона, и львиную долю этого пирога отъедают именно банки . А совокупная выручка четырех крупнейших банковских «дочек» — «СберМобайла», «Т-Мобайла», «ВТБ Мобайла» и «ГПБ Мобайла» — по итогам 2024 года достигла 22,07 миллиарда рублей, показав рост на 44% . И это при том, что прибыльным из всей четверки является только один.
Разбираемся, зачем банкам сдача в этом бизнесе, почему T2 стал главным бенефициаром, и кому все-таки удалось обмануть систему и выйти в плюс.
Что такое MVNO и почему банки вдруг стали сотовыми операторами
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) — это компания, которая продает услуги связи под своим брендом, но не строит вышек и не тянет оптоволокно. Она арендует инфраструктуру у «большой четверки» (МТС, МегаФон, Билайн, T2) и фактически выступает перекупщиком трафика, упаковывая его в собственные тарифы и бонусы.
Для банков классический телеком-рынок — это не способ заработать на звонках, а возможность закрепиться в кармане клиента намертво. Сим-карта становится тем самым троянским конем, который обеспечивает ежедневный контакт с пользователем. Как метко выразился глава «Билайна» Сергей Анохин, «свой номер — это еще одна точка контакта с клиентом» .
Стратегия банков строится на четырех «китах»:
Экономия на уведомлениях. Раньше банки платили операторам за каждую смс-ку о переводе или блокировке карты. Своя инфраструктура позволяет отправлять push-уведомления через интернет или внутренние каналы, экономя миллиарды рублей в год.
Клей для экосистемы. Клиент, который пользуется связью, банковской картой, подпиской на кино и доставкой продуктов от одного «родителя», уходит к конкурентам в пять раз реже. Связь — идеальный продукт для ежедневного напоминания о себе.
Данные. Оператор связи видит, с кем вы говорите, в каких регионах бываете и какие сайты предпочитаете. Эти данные бесценны для кредитного скоринга и персонализации предложений . Как отмечают в Т2, обогащение данных позволяет делать более точную оценку рисков и оптимизировать расходы на привлечение клиентов .
Кросс-продажи. Пользователи «Т-Мобайла» оформляют кредиты в Т-Банке в два раза чаще обычных клиентов. Связь становится бесшовным входом в финансовые продукты.
Четыре стратегии: кто есть кто на рынке банковской связи
Каждый из четырех крупных игроков выбрал свою модель. Результаты, мягко говоря, отличаются.
«Т-Мобайл»: единственный прибыльный. Этот проект, запущенный еще в 2017 году (тогда он назывался «Тинькофф Мобайл»), — единственный, кто смог выйти в плюс. По итогам 2024 года чистая прибыль оператора превысила 2 миллиарда рублей, а количество абонентов достигло примерно 6 миллионов . Выручка выросла почти в полтора раза — до 16,6 миллиарда.
Секрет успеха — модель full-MVNO. «Т-Мобайл» не просто перепродает трафик, а самостоятельно управляет биллингом, поддержкой и маркетингом. Это дает контроль над клиентским опытом и возможность глубже встраивать связь в банковское приложение, страхование и инвестиционные продукты.
«СберМобайл»: гонка за масштабом. У Сбера другая стратегия — массовость любой ценой. За 2024 год оператор прибавил 1,1 миллиона новых абонентов, доведя общую базу до 3,5 миллиона (по другим данным, к концу 2025 года «СберМобайл» отчитывался о 6,3 млн, но здесь важна методология подсчета) . Выручка выросла на 35% до 4,26 миллиарда рублей, но чистый убыток составил 1,75 миллиарда.
Средний расход трафика на абонента у Сбера достиг 18 гигабайт в месяц — один из лучших показателей на рынке. Люди действительно сидят в экосистеме: платят, общаются, заказывают. Но пока Сбер готов субсидировать связь ради вовлеченности, убытки остаются приемлемой платой за лояльность.
«ГПБ Мобайл»: ставка на премиум. Оператор «Газпромбанка» показывает устойчивый рост выручки (+40,7% до 808 миллионов), но остается в минусе (убыток 252,3 миллиона) . Банк делает акцент на корпоративных клиентах и держателях премиальных карт, предлагая им особые условия и приоритетную поддержку. В 2024 году компания объявила о выходе на операционное самофинансирование, что может стать первым шагом к чистой прибыли.
«ВТБ Мобайл»: скромный середняк. Это самый маленький игрок среди грандов. Выручка — 369,3 миллиона (рост всего 9,7%), а год закончился убытком в 22,5 миллиона против прибыли годом ранее . Средняя выручка на абонента (ARPU) — 394 рубля, что ровно соответствует рынку. Проект существует скорее для галочки, чтобы «было», и не претендует на лидерство.
T2: «Фабрика MVNO», которая сделала ставку
Без T2 (бывший Tele2) этого бума бы не случилось. Компания первой на российском рынке запустила концепцию «фабрики MVNO» — готового решения для тех, кто хочет стать оператором, но не хочет строить сеть . На инфраструктуре T2 работают более 25 виртуальных операторов, включая все четыре крупнейших банковских проекта.
Как это работает? Т2 предоставляет партнеру «коробку»: биллинг, сетевую инфраструктуру, роуминг, техническую поддержку. Партнеру остается только придумать дизайн, тарифы и маркетинг. Запустить нового оператора можно за три месяца.
Результат впечатляет: доля T2 на рынке MVNO превысила 60%, а в банковском сегменте достигает 87% . Каждый пятый клиент на сети T2 — это абонент кого-то из партнеров. Ирина Лебедева из Т2 в интервью ТАСС подчеркивает: «Мы оцениваем удовлетворенность партнеров, их амбициозность. Какие бы планы ни были у других хостов, этот подход дает результат» .
Однако зависимость от одного хоста создает и риски. В 2023 году T2 начал пересматривать цены для партнеров, и некоторые MVNO столкнулись с необходимостью ужимать маржу. К тому же качество сети T2 в удаленных регионах порой уступает «большой тройке», и операторы вынуждены это учитывать.
В чем сила, брат? Конкурентные преимущества и слабости банковских MVNO
Почему клиенты уходят к банкам? Ответ простой — цена и интеграция. По данным аналитиков, банковские MVNO часто предлагают тарифы в 1,5–2 раза ниже классических операторов . Они могут себе это позволить, потому что связь для них — не основной бизнес, а инструмент удержания. Банки готовы демпинговать, чего не могут сделать МТС или МегаФон, для которых телеком — единственный источник дохода.
К плюсам банковских операторов можно отнести:
- Бесшовная интеграция. Управление тарифом, балансом и бонусами прямо в банковском приложении. Не нужно скачивать отдельные программы.
- Кросс-бонусы. Кэшбэк за звонки, скидки за оплату картой, объединенные подписки (кино + музыка + связь + такси).
- Лояльность. Банки заинтересованы, чтобы вы не уходили, поэтому качество поддержки для «своих» часто выше.
Но есть и обратная сторона медали, о которой эксперты говорят прямо :
- Ограниченный выбор тарифов. У банков, как правило, 3–4 линейки, в то время как у больших операторов их десятки.
- Зависимость от хоста. Качество связи определяется не банком, а тем, на чьей сети он работает. Если у T2 или МегаФона проблемы на конкретной территории, клиент банка останется без связи.
- Технологическое отставание. Как отмечает вице-президент МТС Юрий Нефедов, MVNO не вкладываются в развитие сетей. Они не строят 5G и не модернизируют оборудование, а значит, будущее технологий — за классическими операторами .
Новые игроки: Альфа-Банк, ПСБ и «Росатом» входят в игру
Пока «старички» делят рынок, на горизонте появляются новые вывески. В первом квартале 2025 года о запуске собственного оператора «Альфа-Мобайл» объявил Альфа-Банк. Его партнером стал «Билайн» . В «Вымпелкоме» заявляют, что это выбор в пользу качества и надежности сети, и обещают запустить проект по модели Smart MVNO, которая позволяет вывести оператора на рынок за рекордно короткие сроки.
Параллельно Промсвязьбанк и структура «Росатома» (интегратор «Гринатом») запускают «Моего оператора» . Это гибридная история: 50% принадлежит «Росатому», 49,99% — ПСБ. Проект будет работать в шести регионах, включая Москву и Петербург. Интересно, что «Росатому» оператор нужен для режимных предприятий, где сотрудникам запрещено пользоваться личными телефонами, а «своя» сим-карта позволяет решить вопросы безопасности и корпоративной связи .
Международный контекст: почему у них не так, а у нас — целая индустрия
В мире MVNO — давно не новость. В Германии, например, больше сотни виртуальных операторов, но среди них почти нет банковских. Там рынок делят дискаунтеры вроде Aldi Talk, медийные бренды и молодежные проекты. В США и Европе это просто способ сэкономить, а не расширить экосистему .
Российский кейс уникален именно масштабом банковского участия. Эксперты связывают это с несколькими факторами:
- Жесточайшая конкуренция в финансовом секторе, заставляющая банки искать нестандартные способы удержания клиентов.
- Исторически сложившаяся высокая концентрация телеком-рынка, которая оставила нишу для перепродавцов трафика.
- Сравнительно мягкое регулирование для запуска MVNO, в отличие от многих западных юрисдикций.
Показателен пример Таиланда, где в 2025 году местный регулятор фактически «задушил» рынок MVNO, не заставив владельцев сетей предоставлять инфраструктуру по доступным ценам. Там виртуальные операторы один за другим закрылись . В России пока баланс сил сохраняется, хотя оптовые цены для MVNO остаются предметом торга.
Что дальше: три сценария для рынка
Рынок банковской связи в России прошел путь от стартапов до миллиардных оборотов. Что ждет его в ближайшие годы?
Первый сценарий: консолидация. Мелкие игроки, такие как «ВТБ Мобайл» и «ГПБ Мобайл», рискуют остаться на обочине, если их родительские банки не решатся на серьезные инвестиции. Для выхода на самоокупаемость, по оценкам экспертов, нужно набрать 2–3 миллиона абонентов . У кого база меньше — те либо сольются с более крупными, либо закроют проекты.
Второй сценарий: углубление интеграции. «Т-Мобайл» и «СберМобайл» продолжат прикручивать связь к финансовым продуктам. Уже сейчас обсуждаются тарифы, которые автоматически оплачиваются кэшбэком, и кредиты на смартфон, встроенные в абонентскую плату.
Третий сценарий: приход ретейла. Эксперты не исключают, что следующим за банками на рынок выйдут маркетплейсы . У Wildberries или Ozon десятки миллионов покупателей и свои подписки. Представьте тариф, где минуты и гигабайты начисляются за заказы. Это может стать новой большой историей.
Рынок MVNO в России продолжит рост: к 2030 году количество «виртуальных» сим-карт может достичь 43,6 миллиона . Но выживут только те, кто сможет предложить клиенту не просто дешевую связь, а реальную ценность за пределами телекома. Банки это поняли первыми. Теперь слово за другими.
Что думаете — перейдете на банковскую связь? Полезны ли допуслуги? Конкуренция от тройки изменит рынок? Пишите в комментариях — делитесь опытом!
Спасибо, что читаете — это уже огромная поддержка!
А ещё Вы можете поддержать Нас донатом — это полностью добровольно, но невероятно важно и ценно.
Поделитесь этой информацией с друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на канал — будем очень рады! ❤️
#MVNO #Т2 #СберМобайл #ТМобайл #БанкиИСвязь #ВиртуальныеОператоры #Телеком #ЦифроваяЭкосистема #РынокСвязи #Вымпелком #Билайн #ПСБ #Росатом #Тарифы #Кэшбэк