В условиях ускоренной цифровизации финансового сектора российские банки сталкиваются с растущей необходимостью инвестировать в информационные технологии (ИТ). Согласно отчету рейтингового агентства "Эксперт РА", опубликованному в 2026 году, доля ИТ-расходов в операционных затратах банков продолжает увеличиваться, отражая усложнение технологического ландшафта и усиление регуляторных требований.
Анализ основан на анкетировании 81 кредитной организации, разделенных на группы по размеру активов: топ-10, банки с 11-го по 50-е место, с 51-го по 100-е место и вне топ-100. В этой статье я разберу ключевые тенденции, структуру ИТ-бюджетов, вызовы в области информационной безопасности (ИБ) и искусственного интеллекта (ИИ), а также влияние внедрения цифрового рубля на банковский сектор.
Рост доли ИТ-расходов: тенденции и прогнозы
Доля ИТ-расходов в операционных затратах демонстрирует устойчивый рост во всех сегментах банковского рынка. В 2024 году у топ-10 банков этот показатель составлял 26%, а в 2025-м вырос до 27%. Для банков с 11-го по 50-е место рост был с 21% до 23%, для сегмента с 51-го по 100-е — с 22% до 29%, а для банков вне топ-100 — с 19% до 21%. Этот тренд подчеркивает закрепление ИТ как ключевого элемента операционной модели банков, обусловленное усложнением ИТ-ландшафта и повышением технологической нагрузки.
Прогноз на 2026 год указывает на стабилизацию в средних и малых банках: доля ИТ-расходов у групп с 11-го по 50-е и с 51-го по 100-е место останется на уровне 23% и 29% соответственно. В топ-10 ожидается дальнейший рост до 29%, что подтверждает высокий уровень технологической интенсивности крупнейших игроков. Для банков вне топ-100 прогнозируется умеренное увеличение до 22%, отражающее необходимость поддержания базовой технологической устойчивости при ограниченных ресурсах.
Структура ИТ-бюджетов: персонал против софта
Структура ИТ-затрат варьируется в зависимости от масштаба банка. В топ-10 в 2025 году преобладают расходы на персонал (46%), что отражает наличие крупных внутренних ИТ-команд и фокус на in-house-разработках. Затраты на инфраструктуру и оборудование — 12%, на ПО и лицензии — 11%. Это связано с эффектом масштаба и перераспределением расходов в пользу человеческих ресурсов.
В банках с 11-го по 50-е место структура более сбалансированная: персонал — 32%, ПО и лицензии — 31%, инфраструктура — 16%. Для сегмента с 51-го по 100-е место доминируют расходы на ПО (40%), персонал — 30%, инфраструктура — 17%. Банки вне топ-100 тратят 34% на ПО, 25% на персонал и 15% на инфраструктуру, подчеркивая зависимость от внешних поставщиков.
Прогноз на 2026 год: топ-10 сохранят фокус на персонале (47%), но увеличат долю ПО до 15%. В 11–50-м сегменте инфраструктура вырастет до 25%, ПО — 28%, персонал — 29%. В 51–100-м ПО останется на 38%, но сократятся расходы на персонал (23%) и инфраструктуру (11%). Для малых банков ПО — 31%, персонал — 24%, инфраструктура — 14%.
Информационная безопасность и ИИ: разрыв между лидерами и отстающими
Доля расходов на ИБ растет по мере снижения масштаба банка. В топ-10 она составляет 3% ИТ-бюджета в 2025 году, в 11–50-м — 6%, в 51–100-м — 10%, вне топ-100 — 9%. Это обусловлено регуляторными требованиями и необходимостью догоняющего развития ИБ в малых банках. Прогноз на 2026: снижение в 51–100-м до 6%, что может указывать на завершение ключевых проектов.
В развитии ИИ наблюдается значительный разрыв: топ-10 активно инвестируют в AI/ML, расширяя аналитику и автоматизацию. Банки ниже 10-го места ограничиваются пилотами, а многие малые игроки не развивают ИИ из-за дефицита ресурсов. Это усиливает технологическое расслоение рынка.
Цифровой рубль: вызовы для малых банков
С 1 октября 2025 года стартовал проект цифрового рубля, направленный на расширение монетарной политики и контроль за платежами. Для банков это означает затраты на интеграцию: в 2026 году малые банки (вне топ-100) планируют 12% ИТ-бюджета на это, топ-10 — 1%, 11–50 — 2%, 51–100 — 6%. Риски включают снижение комиссионных доходов и переток средств в цифровые кошельки, что особенно уязвимо для региональных игроков.
Цифровизация выставляет счет российским банкам, усиливая дифференциацию между лидерами и отстающими. Топ-10 укрепляют позиции через инвестиции в персонал и ИИ, в то время как малые банки борются с регуляторными нагрузками и зависимостью от внешнего ПО. Прогноз на 2026 год предполагает стабилизацию, но технологический разрыв может углубиться. Банкам рекомендуется балансировать бюджеты, фокусируясь на внутренних разработках и партнерствах для минимизации рисков.
Больше о маркетинге для производств здесь.