Несмотря на прогнозируемое сокращение добычи минеральных углеводородов, инфраструктура добычи и их переработки растет. Отдельное направление представляет собой модернизация нефтеперерабатывающих заводов, что влечен за собой смену оборудования. Поэтому аналитики прогнозируют рост производства насосов для отрасли к 2035 году почти в два раза.
Фото KSB Многоступенчатый насос с осевым разъемом корпуса и двойной спиральной камерой производства KSB на НПЗ "Роснефти" в Шведте, Германия
Елена Иванова
Почему рынок насосов для нефтегаза вырастет за 10 лет почти вдвое
Американское аналитическое агентство Fact.MR опубликовало прогноз развития мировой индустрии насосов для нефтегазового сектора.
В 2025 году рынок насосов составил 7,95 млрд долл. США. Через десять лет он вырастет до 13 млрд долл. Среднегодовые темпы роста приближаются к 5%. Это, конечно, не самые высокие показатели, однако отрасль зависит от энергетического перехода, который происходит во всех странах, от Китая до США, когда экономики мира уходят от минеральных источников энергии к ВИЭ.
Нефтегазовая отрасль предъявляет к насосам повышенные требования по надежности и энергосбережению. Большую роль играют материалы и технологии, отвечающие экстремальным условиям эксплуатации на нефтегазовых проектах, а также автоматизация как рабочих процессов, так и сервиса оборудования. В то же время на рынке сохраняются риски, связанные с волатильностью цен на сталь и другие ключевые материалы, ростом затрат на НИОКР и усилением нормативного регулирования по выбросам углерода.
Цены как сталь, алюминий и другие металлы могут привести к росту себестоимости производства насосов, что повлечет за собой повышение цен для конечных потребителей и снижению рентабельности проектов.
Однако рынки сбыта расширяются за счет того, что в странах глобального Юга растет энергетическая инфраструктура, а западные страны модернизируют свои НПЗ и газонефтехимические производства. Кроме того, увеличение инвестиций в энергоэффективность, особенно со стороны развитых стран, создает возможности для новых технологий производства насосов, оптимизирующих использование энергии.
Будущее насосов: больше цифры, меньше коррозии
Производители насосов активно внедряют цифровые системы мониторинга и автоматизированные решения. Датчики и системы управления в реальном времени позволяют осуществлять предиктивное обслуживание, снижать простой оборудования и оптимизировать производственные процессы.
Мир движется в направлении трудноизвлекаемых запасов, офшорных проектов и глубоководных месторождений, поэтому энергоэффективность насосов и высокая устойчивость к агрессивным средам становятся стандартным требованием к агрегатам.
Производители уделяют особое внимание уменьшению трения, защите от перегрева и предотвращению контакта вращающихся элементов с корпусом, что критически важно для насосов, работающих с агрессивными жидкостями или горючими смесями.
Фото Shell Нефтяные компании эксплуатируют все больше глубоководных и офшорных месторождений
Какие насосы требуются потребителям на ближайшие 10 лет
По типу продукта доминируют центробежные насосы, которые благодаря энергоэффективности, надежности и широкому диапазону рабочих параметров формируют основной объём выручки. Центробежные насосы представлены одно- и многоступенчатыми конструкциями, погружными моделями и специализированными решениями для интенсивной эксплуатации.
Сегмент насосов небольшой мощности менее 2000 л/мин. демонстрирует высокий рост за счёт их использования на удалённых объектах, морских платформах и модульных установках, где критичны компактность, энергоэффективность и надёжность.
Насосы для агрессивных сред, криогенных жидкостей и смеси "жидкость‑газ" показывают повышенный темп роста, так как они адаптированы под уникальные технологические задачи нефтегазовых проектов.
Фото Petrodigest Требуются насосы небольшой мощности для использования на удаленных объектах
Рынок насосов будет расти везде, но с разной скоростью
В США прогнозируется среднегодовой темп около 5,2 %, чему способствует высокий уровень инвестиций в автоматизацию и модернизацию инфраструктуры.
В Индии ожидается рост около 6,1 % за счет того, что расширяется инфраструктура, происходит индустрализация и активное внедрение энергоэффективного оборудования.
Китайский рынок вырастет на 6,6 % благодаря масштабам промышленного сектора, инвестициям в автоматизацию и модернизацию производственных мощностей.
Но и в Европе ожидается стабильный, хотя и не такой бурный рост. Европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию
Повышают экологические требования и проводят модернизацию нефтегазовой инфраструктуры.
Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия также показывают устойчивые темпы развития рынка, ориентируясь на автоматизацию, повышение энергоэффективности и повышение безопасности оборудования.
Скриншот компании Weir Group Крупные международные игроки удерживают свою долю рынка
Табель о рангах производителей насосов
Крупные международные игроки удерживают ведущие позиции на рынке.
Xylem занимает около четверти рыночной доли за счёт широкого портфеля энергоэффективных решений.
Grundfos известна цифровыми системами управления и интеграцией IoT, а WeirGroup специализируется на насосных системах для тяжёлых промышленных условий.
Flowserve Corporation и KSB SE & Co. KGaA обеспечивают надёжные решения для энергетики, нефтегазовой и водоподготовительной отраслей.
SulzerLtd. и Nikkiso предлагают специализированные насосы для нишевых условий эксплуатации, включая криогенные среды и технологически сложные процессы.
Стратегически производители расширяют присутствие на рынках Азии и Латинской Америки, внедряют цифровые технологии для снижения эксплуатационных затрат и повышают экологичность оборудования. Усиление нормативных требований стимулирует разработку энергоэффективных решений с повышенной надёжностью и поддержкой строгих стандартов безопасности.
Стартапы и технологические провайдеры играют растущую роль, предлагая платформы для мониторинга в реальном времени и предиктивного обслуживания, что уменьшает простой оборудования и эксплуатационные риски.