ГК «Aзот» разместила облигации на 17 млрд рублей
Эмитент разместил биржевые облигации серии 001Р-02 на 17 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент реализовал по открытой подписке 17 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 16,50% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 17,00% годовых.
Первоначально планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банка.
Агентом по размещению выступает Банк Синара.
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
«Федеральный Бизнес журнал» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/businessmagazine