Utilities Select Sector SPDR существует с декабря 1998 года. Этот ETF повторяет динамику индекса Utilities Select Sector Index, который отражает стоимость активов сектора коммунальных услуг индекса S&P 500. Фонд инвестирует в многопрофильные предприятия, занимающиеся электроснабжением, газоснабжением и водоснабжением.
Основные преимущества XLU
Сектор коммунальных услуг в основном рассматривают как защитный за его стабильность. Поскольку спрос на электроэнергию, воду и газ относительно стабилен. Люди и компании нуждаются в этих услугах независимо от экономических условий. Из-за чего для этого сектора характерна не высокая волатильность.
Защита от инфляции. Коммунальные предприятия часто используют регулируемые механизмы ценообразования, позволяющие им перекладывать инфляционные издержки на потребителей. Кроме того, коммунальные компании часто могут фиксировать долгосрочные долговые обязательства по выгодным ставкам, что позволяет им лучше, чем некоторым другим секторам, справляться с ростом процентных ставок.
Постоянные ежеквартальные дивиденды. Коммунальные предприятия, как правило, выплачивают высокие для рынка США дивиденды, что делает XLU ценным активом для тех, кто ищет пассивный доход. Однако хорошую дивидендную доходность можно получить, только покупая акции на коррекции.
Драйверы роста
Электрогенерирующие и энергосбытовые компании являются бенефициарами внедрения искусственного интеллекта. Новые центры обработки данных, обеспечивающие работу крупных языковых моделей и других систем ИИ, потребляют колоссальное количество энергии.
Список активов фонда с процентом аллокации по состоянию на февраль 2026 года.
NEXTERA ENERGY INC — 13,41%
SOUTHERN CO/THE — 7,36%
DUKE ENERGY CORP— 6,91%
CONSTELLATION ENERGY — 6,4%
AMERICAN ELECTRIC POWER — 4,83%
SEMPRA — 4,26%
DOMINION ENERGY INC — 3,93%
VISTRA CORP — 3,86%
EXELON CORP — 3,36%
XCEL ENERGY INC — 3,36%
ENTERGY CORP — 3,24%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP — 3,01%
CONSOLIDATED EDISON INC — 2,84%
P G + E CORP — 2,8%
WEC ENERGY GROUP INC — 2,61%
NRG ENERGY INC — 2,36%
DTE ENERGY COMPANY — 2,12%
AMEREN CORPORATION — 2,09%
ATMOS ENERGY CORP — 2,02%
EDISON INTERNATIONAL — 1,96%
CENTERPOINT ENERGY INC — 1,96%
EVERSOURCE ENERGY — 1,94%
PPL CORP — 1,92%
FIRSTENERGY CORP — 1,81%
AMERICAN WATER WORKS CO INC — 1,8%
CMS ENERGY CORP — 1,62%
NISOURCE INC — 1,54%
EVERGY INC — 1,29%
ALLIANT ENERGY CORP — 1,26%
PINNACLE WEST CAPITAL — 0,83%
AES CORP — 0,82%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS — 0,19%
XAU UTILITIES MAR26 — 0,02%
Денежные средства — 0.01%
До октября 2023 года XLU торговался в широких боковиках, оправдывая звание защитный актив. Как только появился драйвер роста в виде идеи нехватки энергии для ИИ, фонд начал стабильное восходящее движение.
Некоторые активы ETF Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) я разберу в отдельных обзорах, так как долгосрочные инвестиции в рассматриваемый фонд являются хорошей идеей. При этом покупать необходимо на коррекциях, а если ETF вновь ляжет в боковик, то от его нижней границы.
