Сотрудничество Uniswap и BlackRock
Крупнейший в мире управляющий активами, демонстрируя стремительное сближение Уолл-стрит и криптовалют, осваивает сферу децентрализованных финансов, или DeFi. BlackRock в среду объявила, что выведет свой цифровой токен BUIDL, обеспеченный казначейскими облигациями, на Uniswap, ведущую платформу DeFi, где его смогут покупать и продавать институциональные трейдеры.
Из-за варианта сотрудничества BlackRock также придется приобрести неизвестное количество собственных токенов UNI от Uniswap.
Новое соглашение, заключенное с компанией по токенизации Securitize, является важной вехой для сектора децентрализованных финансов, который многие считают одним из самых полезных приложений в сфере криптовалют. Для регистрации и проведения сделок используются централизованные посредники, такие платформы, как Uniswap, полагаются на смарт-контракты, которые обеспечивают контакт покупателей и продавцов через пулы ликвидности и автоматизированных маркет-мейкеров. Сейчас на платформах DeFi хранится капитал на сумму около 100 миллиардов долларов.
Решение BlackRock включить в листинг свой токен BUIDL, выпущенный в 2024 году и имеющий общую рыночную стоимость около 180 миллиардов долларов, свидетельствует о том, что одна из самых влиятельных компаний финансовой индустрии доверяет DeFi.
Однако на первых порах практическое влияние добавления BUIDL на платформу Uniswap, скорее всего, будет незначительным, поскольку соглашения Securitize создаст белый список организаций, которые могут участвовать в торговле DeFi. Компания также включит в белый список несколько маркетмейкеров, в том числе давнего поставщика ликвидности для криптовалют Wintermute, чтобы облегчить торговлю. Доступ к BUIDL будет ограничен для квалифицированных покупателей — тех, чьи активы превышают 5 миллионов долларов.
Из-за этих ограничений лишь небольшое количество трейдеров будут обменивать BUIDL на децентрализованной платформе Uniswap, которая взимает комиссию в размере 0,3% за каждую сделку. Однако новая система также испытательным полигоном и, возможно, приведет к росту числа трейдеров, использующих DeFi для обмена акциями и другими традиционными активами.
«Крупные управляющие активами предпочитают сначала осмотреться, а потом действовать, и начинают с квалифицированных покупателей. Но инфраструктура, о которой мы объявляем, будет работать и с розничными продуктами», — заявил генеральный директор Securitize Карлос Доминго, чья компания специализируется на размещении активов в блокчейне.
Сталкивающиеся миры
Сделка между BlackRock и Uniswap впечатляет, потому что эти компании находятся на противоположных полюсах спектра финансовых услуг. BlackRock использует традиционный фондовый рынок, а Uniswap больше предназначен для торговли токенами через децентрализованную площадку. Естественно, большинство токенов не совсем легальные.
Нельзя исключить того факта, что Uniswap в будущем придется принять меры типа KYS и AML, чтобы войти фондовый рынок для полноценной работы.
Основатель и генеральный директор Uniswap Хайден Адамс рассказал Fortune, что сотрудничество стало возможным после полутора лет встреч, которые проходили в роскошном офисе BlackRock в Хадсон-Ярдс на Манхэттене и в «очень розовом» офисе стартапа в Сохо.
Адамс отказался комментировать масштабы покупки UNI компанией BlackRock. Токен, который отражает стоимость Uniswap, сейчас торгуется по цене около 3,30 доллара, а его общая рыночная капитализация составляет более 2 миллиардов долларов.
По мнению Адамса, решение такого крупного учреждения, как BlackRock, использовать технологию Uniswap подтверждает его уверенность в том, что торговля всевозможными активами будет переходить на платформы на основе блокчейна.
В своем заявлении Роберт Митчник, глава отдела цифровых активов BlackRock, сказал, что соглашение с Uniswap также пойдет на пользу стейблкоинам, которые быстро становятся частью более широкого финансового ландшафта.
Uniswap Labs и Securitize — важный шаг на пути к сближению токенизированных активов с децентрализованными финансами.