Зачем вообще нужна смета и можно ли без неё обойтись
Смета — это детальный расчёт стоимости работ и материалов. Звучит скучно, но на практике это документ, который защищает обе стороны сделки от недопонимания и финансовых сюрпризов.
Без сметы клиент не понимает, за что конкретно платит. А подрядчик рискует получить претензии в духе «я думал, вы покрасите все стены, а не только три». По статистике, 67% конфликтов между заказчиками и исполнителями возникают именно из-за отсутствия чёткого расчёта на старте.
Для строительных компаний смета — это обязательный документ по закону (ФЗ-44, ФЗ-223 для госзаказов). Но даже в частном секторе без неё никуда: банки требуют смету для одобрения кредита на ремонт, а страховые компании — для расчёта компенсации при повреждении имущества.
Главная функция сметы — прозрачность. Клиент видит разбивку по работам, материалам, их количеству и цене. Это помогает сравнивать предложения разных подрядчиков по одинаковым критериям, а не выбирать вслепую по итоговой сумме.
Типы смет: какая нужна именно вам
Сметы бывают разные, и выбор типа зависит от масштаба проекта и требований заказчика. Разберём основные варианты.
Локальная смета
Это расчёт на конкретный вид работ: например, только на электрику или только на укладку плитки. Используется, когда нужно оценить стоимость отдельного этапа ремонта.
Где применяется: небольшие ремонты квартир, точечные работы, когда заказчик сам координирует разных специалистов.
Объектная смета
Сводный документ, который объединяет несколько локальных смет по одному объекту. Например, ремонт всей квартиры: черновая отделка, чистовая, электрика, сантехника.
Где применяется: комплексные проекты ремонта, строительство частных домов, коммерческие объекты.
Сметный расчёт
Упрощённая версия сметы, которая не привязана к строгим нормативам (ФЕР, ГЭСН). В ней указываются работы, материалы и цены на основе рыночных данных или опыта подрядчика.
Где применяется: частное строительство, B2B-продажи услуг (дизайн, маркетинг, производство), когда нет требований к госстандартам.
Нормативная смета (ФЕР/ГЭСН)
Смета по государственным расценкам: Федеральные единичные расценки (ФЕР) или Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН). Обязательна для госзаказов и крупных строительных проектов.
Где применяется: тендеры, государственные контракты, коммерческое строительство с участием бюджетных средств.
Для малого бизнеса, частных заказчиков и большинства B2B-услуг подходит сметный расчёт. Он быстрее в создании, не требует специальных знаний нормативов и легко адаптируется под конкретный проект. Именно о таких сметах речь дальше.
Способ 1: создать смету в Excel (бесплатно, но долго)
Excel — классический инструмент для составления смет. Он бесплатный (если не считать лицензию Microsoft Office), гибкий и привычный. Но есть нюансы.
Как создать смету в Excel: пошагово
Шаг 1. Открываем Excel и создаём таблицу со следующими столбцами:
- № п/п
- Наименование работ/материалов
- Единица измерения (м², шт., м.п.)
- Количество
- Цена за единицу
- Стоимость (количество × цена)
Шаг 2. Заполняем строки: перечисляем все работы и материалы. Например, для ремонта ванной это может быть: демонтаж старой плитки, выравнивание стен, укладка новой плитки, установка сантехники, электрика.
Шаг 3. Указываем единицы измерения и количество. Площадь ванной 6 м² → укладка плитки 6 м², грунтовка стен 6 м² и т.д.
Шаг 4. Прописываем цены. Здесь начинаются сложности: нужно искать актуальные расценки на материалы (Леруа, ОБИ, местные поставщики) и работу (средние цены по региону).
Шаг 5. Настраиваем формулы для автоматического подсчёта. В столбце «Стоимость» формула: =D2*E2 (количество × цена). Внизу таблицы добавляем итоговую сумму: =СУММ(F2:F20).
Шаг 6. Добавляем НДС, если работаете как юрлицо. Формула: =F21*1,2 (если НДС 20%).
Шаг 7. Оформляем документ: добавляем шапку с названием компании, логотип, дату, контакты. Делаем границы таблицы, выравниваем текст.
Плюсы Excel
- Бесплатно (если есть лицензия Office или используете Google Таблицы)
- Полный контроль над структурой
- Можно настроить под любой проект
- Знаком большинству пользователей
Минусы Excel
- Долго. На создание сметы с нуля уходит 1,5–2 часа. Нужно вручную заполнять каждую строку, искать цены, настраивать формулы.
- Ошибки в расчётах. Забыли протянуть формулу, случайно удалили ячейку — итоговая сумма поплыла. По статистике, 88% таблиц Excel содержат ошибки.
- Нет шаблонов. Каждый раз создаёшь смету заново или копируешь старую и правишь. Если проектов много, это превращается в рутину.
- Непрофессиональный вид. Excel-таблица выглядит как Excel-таблица. Клиенту это не внушает доверия, особенно если конкуренты присылают красиво оформленные документы.
- Нет интеграции с CRM. Если работаете через amoCRM или Битрикс24, приходится вручную копировать данные туда-сюда.
Вывод: Excel подходит для разовых смет, когда время не критично и бюджет на ноль. Для регулярной работы с клиентами это не вариант — слишком медленно и чревато ошибками.
Способ 2: использовать готовые шаблоны (быстрее, но ограниченно)
В интернете полно бесплатных шаблонов смет для Excel и Word. Это средний путь между созданием с нуля и специализированными сервисами.
Где искать шаблоны
- Сайты для предпринимателей: Клерк.ру, Бизнес.ру, Контур.Бухгалтерия — там есть разделы с шаблонами документов.
- Специализированные порталы: Смета.ру, Гранд-Смета (бесплатные базовые шаблоны), форумы строителей.
- Банки шаблонов: Template.net, Canva (есть русскоязычные версии), Microsoft Office Templates.
Как работать с шаблоном
Шаг 1. Скачиваете шаблон в формате .xlsx или .docx.
Шаг 2. Открываете в Excel/Word и заполняете свои данные: название компании, логотип, контакты клиента.
Шаг 3. Меняете строки с работами и материалами под свой проект. Удаляете лишнее, добавляете недостающее.
Шаг 4. Корректируете цены и количество. Проверяете, что формулы работают корректно (часто в шаблонах они слетают при редактировании).
Шаг 5. Сохраняете и отправляете клиенту.
Плюсы шаблонов
- Быстрее, чем создавать с нуля (экономия 30–40 минут)
- Готовая структура и оформление
- Бесплатно
- Подходят для типовых проектов
Минусы шаблонов
- Ограниченная кастомизация. Шаблон под ремонт квартир не подойдёт для маркетинговых услуг или производства.
- Универсальный дизайн. Шаблон скачали уже тысячи человек. Клиент может получить такую же смету от конкурента.
- Всё ещё нужно править вручную. На заполнение уходит 40–60 минут, особенно если проект нестандартный.
- Проблемы с формулами. Часто при редактировании формулы ломаются, и итоговая сумма считается неправильно.
Вывод: шаблоны — это чуть быстрее Excel с нуля, но всё ещё долго и не очень гибко. Хороший вариант для начинающих, кто делает 2–3 сметы в месяц.
Способ 3: онлайн-конструктор смет (быстро, профессионально, автоматически)
Онлайн-конструкторы — это специализированные сервисы для создания смет и коммерческих предложений. Они автоматизируют рутину, исключают ошибки и делают документы профессиональными.
На рынке несколько игроков: Estimates.guru, КП10, Wakadoo, Eoffers. Для строительных смет по нормативам ФЕР есть ГРАНД-Смета, Smeta.ru, РИК-Смета.
Разберём на примере Estimates.guru — он ориентирован на B2B-продажи, работает с CRM и подходит для сметных расчётов (не нормативных смет).
Как создать смету в онлайн-конструкторе: пошагово
Шаг 1. Регистрация и вход
Переходим на сайт Estimates.guru и регистрируемся через email или Google-аккаунт. Доступна бесплатная пробная версия на 7 дней с полным функционалом — можно протестировать без оплаты.
Шаг 2. Выбор шаблона
В сервисе есть библиотека готовых шаблонов для разных отраслей: строительство, дизайн, маркетинг, производство, IT-услуги. Выбираем подходящий или создаём свой с нуля.
Шаблоны уже содержат типовые разделы работ. Например, для ремонта квартиры: демонтаж, черновая отделка, чистовая отделка, электрика, сантехника. Это экономит 30–40 минут на структурировании документа.
Шаг 3. Заполнение данных клиента
Вносим контакты заказчика: название компании (или ФИО), телефон, email, адрес объекта. Если работаете через CRM (Битрикс24, amoCRM), данные подтягиваются автоматически — не нужно вбивать вручную.
Шаг 4. Добавление работ и материалов
Переходим к редактору сметы. Здесь работает принцип конструктора: добавляем нужные блоки работ из библиотеки или создаём свои.
Для каждой позиции указываем:
- Наименование (например, «Укладка керамической плитки»)
- Единицу измерения (м², шт., м.п.)
- Количество
- Цену за единицу
Система автоматически считает стоимость строки (количество × цена) и обновляет итоговую сумму. Ошибки в расчётах исключены.
Шаг 5. Настройка дизайна
Адаптируем документ под свой бренд: загружаем логотип, выбираем цвета, шрифты, настраиваем шапку и футер. Можно создать несколько вариантов оформления для разных типов клиентов.
Шаг 6. Добавление скидок и наценок
Если нужна скидка — указываем процент или фиксированную сумму. Система пересчитывает итог автоматически. Можно добавить НДС, выбрать валюту (рубли, доллары, евро).
Шаг 7. Вставка изображений и описаний
К каждой позиции можно прикрепить фото материалов, чертежи, 3D-визуализации. Это особенно важно для дизайн-проектов и ремонта: клиент видит, что именно получит.
Шаг 8. Инструменты допродаж
В конструкторе есть блоки для Cross-sell (дополнительные товары) и Up-sell (более дорогие варианты). Например, к ремонту ванной можно предложить установку тёплого пола или замену сантехники на премиум-класс.
Шаг 9. Сохранение и отправка
Смета готова. Сохраняем её в PDF и отправляем клиенту на email прямо из сервиса. Или генерируем ссылку для просмотра онлайн — тогда клиент открывает документ в браузере, а вы получаете уведомление о просмотре.
Время создания сметы: 10–15 минут. Против 1,5–2 часов в Excel.
Плюсы онлайн-конструкторов (на примере Estimates.guru)
- Скорость. КП создаётся за 10–15 минут вместо 1,5–2 часов. Это подтверждают 300+ компаний, которые используют сервис ежедневно.
- Автоматические расчёты. Никаких ошибок в формулах. Меняешь цену или количество — итог пересчитывается мгновенно.
- Готовые шаблоны. Не нужно каждый раз создавать структуру документа с нуля. Выбрал шаблон, заполнил данные — готово.
- Профессиональное оформление. Документы выглядят солидно: брендированный дизайн, логотип, структурированная подача информации.
- Интеграция с CRM. Estimates.guru работает с Битрикс24, amoCRM, HubSpot и другими системами. Создаёшь смету прямо из сделки в CRM, данные подтягиваются автоматически.
- Отслеживание открытий. Клиент открыл смету? Получишь уведомление. Видно, когда клиент смотрит документ — можно вовремя позвонить и закрыть сделку.
- Единая база данных. Все сметы хранятся в облаке. Можно открыть с любого устройства, поделиться с коллегами, найти старый проект за пару секунд.
- Аналитика. Автоматический расчёт рентабельности проектов, средний чек, конверсия КП в сделки. Контроль эффективности отдела продаж.
Минусы онлайн-конструкторов
- Платная подписка. Estimates.guru стоит от 1990 ₽/месяц (точные тарифы на сайте). Для кого-то это барьер, хотя экономия времени окупает затраты уже с 3–5 сметами в месяц.
- Нужен интернет. Онлайн-сервис работает только при подключении к сети. Хотя для большинства это не проблема в 2025 году.
- Не подходит для нормативных смет. Если нужны расчёты по ФЕР/ГЭСН для госзаказов, используйте ГРАНД-Смета или Smeta.ru. Estimates.guru заточен под сметные расчёты для B2B и частных заказчиков.
Вывод: онлайн-конструкторы в 10 раз быстрее Excel, исключают ошибки и делают документы профессиональными. Подходят для компаний, которые создают 5+ смет в месяц и ценят время.
Сравнение способов создания смет: таблица
Чтобы выбрать свой вариант, сравним три способа по ключевым параметрам.
Excel с нуля:
- Время создания: 1,5–2 часа
- Стоимость: бесплатно (если есть Office)
- Внешний вид: базовый, непрофессиональный
- Риск ошибок: высокий (ручные формулы)
- Интеграция с CRM: нет
- Отслеживание: нет
- Для кого: разовые проекты, нулевой бюджет
Готовые шаблоны:
- Время создания: 40–60 минут
- Стоимость: бесплатно
- Внешний вид: стандартный, неуникальный
- Риск ошибок: средний
- Интеграция с CRM: нет
- Отслеживание: нет
- Для кого: 2–3 сметы в месяц, типовые проекты
Онлайн-конструктор (Estimates.guru):
- Время создания: 10–15 минут
- Стоимость: от 1990 ₽/мес (7 дней бесплатно)
- Внешний вид: профессиональный, брендированный
- Риск ошибок: нулевой (автоматические расчёты)
- Интеграция с CRM: да (Битрикс24, amoCRM, HubSpot)
- Отслеживание: да (уведомления о просмотре)
- Для кого: 5+ смет в месяц, B2B-продажи, отделы продаж
Частые ошибки при составлении смет и как их избежать
Даже опытные специалисты допускают промахи. Разберём типичные ошибки и способы их предотвращения.
Ошибка 1: неточное количество материалов
Проблема: Указали 20 м² плитки на ванную 6 м², забыли про запас на подрезку и бой. В итоге материала не хватило, клиент доплачивает, конфликт.
Решение: Всегда закладывайте запас 10–15% на подрезку, бой, брак. Для сложных материалов (плитка с рисунком, обои с подбором) — до 20%. В онлайн-конструкторах можно настроить автоматическую наценку на материалы.
Ошибка 2: забыли про НДС
Проблема: Указали цену без НДС, клиент согласился. Потом выставляете счёт с НДС — сумма выросла на 20%. Клиент в шоке.
Решение: Всегда уточняйте в смете, указана ли цена с НДС или без. В Estimates.guru можно настроить автоматическое добавление НДС — система пересчитает итог сама.
Ошибка 3: нет детализации работ
Проблема: В смете написано «Отделочные работы — 150 000 ₽». Клиент не понимает, что входит в эту сумму, и подозревает накрутку.
Решение: Детализируйте каждый этап. Не «отделочные работы», а «штукатурка стен 20 м² — 15 000 ₽, шпаклёвка 20 м² — 10 000 ₽, покраска 20 м² — 12 000 ₽». Чем подробнее, тем больше доверия.
Ошибка 4: устаревшие цены
Проблема: Использовали шаблон с ценами годовалой давности. Отправили клиенту, начали работу — оказалось, материалы подорожали на 30%. Убыток.
Решение: Актуализируйте цены перед каждым проектом. В онлайн-конструкторах можно создать единую базу номенклатуры с актуальными ценами — обновили один раз, цены подтянулись во все сметы.
Ошибка 5: нет сроков выполнения
Проблема: Клиент ожидает, что ремонт займёт 2 недели, а вы планируете 2 месяца. Конфликт из-за ожиданий.
Решение: Указывайте в смете сроки выполнения каждого этапа или общий срок проекта. Это управляет ожиданиями и защищает вас от претензий.
Ошибка 6: нет условий оплаты
Проблема: Клиент думает, что оплата после завершения всех работ. Вы рассчитывали на предоплату 50%. Спор.
Решение: Пропишите схему оплаты прямо в смете: «Предоплата 50% — 75 000 ₽, после завершения работ — 75 000 ₽». Или поэтапная оплата: «После демонтажа — 30 000 ₽, после черновой отделки — 50 000 ₽» и т.д.
Лайфхаки для быстрого создания смет
Несколько приёмов, которые ускоряют работу независимо от выбранного инструмента.
Лайфхак 1: создайте библиотеку типовых работ
Если делаете однотипные проекты (например, ремонт квартир), составьте список типовых работ с расценками: демонтаж, штукатурка, шпаклёвка, покраска, укладка плитки и т.д.
Сохраните этот список в отдельном файле или в облачном хранилище. При создании новой сметы просто копируете нужные строки и корректируете количество. Экономия 20–30 минут на каждую смету.
В Estimates.guru такая библиотека встроена: добавляете работы один раз, потом просто перетаскиваете в новые проекты.
Лайфхак 2: используйте калькуляторы материалов
Не считайте вручную, сколько нужно плитки, краски или обоев. Есть бесплатные онлайн-калькуляторы: вводите площадь помещения, они выдают количество материала с запасом.
Примеры:
- Калькулятор плитки: calc.ru
- Калькулятор обоев: calc.ru
- Калькулятор краски: dulux.ru
Лайфхак 3: добавляйте фото и визуализации
Смета с картинками материалов и примерами работ конвертируется в сделку на 40% лучше. Клиент видит, что получит, и принимает решение быстрее.
Вставляйте в смету:
- Фото материалов (плитка, обои, сантехника)
- Примеры готовых проектов
- 3D-визуализации (если делаете дизайн-проект)
- Чертежи и схемы
В онлайн-конструкторах это делается перетаскиванием файлов. В Excel — вставкой через «Вставка → Рисунок» (но это утяжеляет файл).
Лайфхак 4: предлагайте варианты
Вместо одной сметы отправьте клиенту три варианта: базовый, стандартный, премиум. Разница в материалах и уровне отделки.
Пример для ремонта ванной:
- Базовый: бюджетная плитка, простая сантехника — 250 000 ₽
- Стандарт: плитка среднего класса, сантехника известных брендов — 350 000 ₽
- Премиум: дизайнерская плитка, сантехника премиум-класса, тёплый пол — 500 000 ₽
Такой подход повышает средний чек на 20–30%: клиенты чаще выбирают средний или дорогой вариант, чем если бы вы предложили только один.
Лайфхак 5: используйте шаблоны ответов на возражения
Клиент часто задаёт одни и те же вопросы: «Почему так дорого?», «А можно дешевле?», «У конкурента на 20% ниже».
Подготовьте шаблоны ответов и добавьте их в смету в виде FAQ или отдельного раздела. Это снимает возражения до того, как клиент их озвучит.
Пример FAQ в смете:
- Почему цена выше, чем у конкурентов? Мы используем сертифицированные материалы, даём гарантию 2 года и имеем опыт 10+ лет.
- Можно ли снизить стоимость? Да, можем заменить материалы на более бюджетные или убрать часть работ. Подготовим альтернативный расчёт.
- Что входит в стоимость? Все материалы, работа, доставка, вывоз мусора. Никаких скрытых доплат.
Как отправить смету клиенту и отследить реакцию
Создали смету — полдела. Нужно правильно отправить и понять, интересна ли она клиенту.
Способ 1: PDF по email
Классический вариант. Сохраняете смету в PDF и отправляете на email клиента с сопроводительным письмом.
Плюсы: универсально, клиент может сохранить файл и пересмотреть в любой момент.
Минусы: не видно, открыл ли клиент документ. Не знаете, когда звонить для обсуждения.
Способ 2: ссылка на онлайн-просмотр
Генерируете ссылку на смету, клиент открывает её в браузере. Такую возможность даёт Estimates.guru и некоторые другие сервисы.
Плюсы: получаете уведомление, когда клиент открыл документ. Видите, сколько времени он его изучал. Можно позвонить в момент, когда клиент смотрит смету — конверсия выше на 30%.
Минусы: клиенту нужен интернет для просмотра. Некоторые боятся переходить по ссылкам (думают, что это спам).
Способ 3: из CRM
Если работаете через Битрикс24 или amoCRM, отправляете смету прямо из карточки сделки. В Estimates.guru это делается в один клик.
Плюсы: вся история взаимодействия с клиентом в одном месте. Видно, когда отправили смету, когда клиент её открыл, когда ответил.
Минусы: нужна настроенная интеграция между сервисом смет и CRM.
Что писать в сопроводительном письме
Не отправляйте смету молча. Напишите короткое письмо:
- Поблагодарите за интерес: «Спасибо за обращение! Подготовили для вас расчёт по ремонту ванной комнаты.»
- Укажите ключевые моменты: «Итоговая стоимость — 350 000 ₽, срок выполнения — 3 недели, предоплата 50%.»
- Предложите обсудить: «Готовы ответить на вопросы и скорректировать смету под ваш бюджет. Позвоните или напишите — обсудим детали.»
- Укажите срок действия: «Цены актуальны до 15 февраля 2025 г.»
Контроль финансов: как считать рентабельность по смете
Создать смету мало — нужно понимать, сколько вы заработаете на проекте. Разберём, как считать рентабельность.
Формула рентабельности
Рентабельность = (Выручка — Себестоимость) / Выручка × 100%
Где:
- Выручка — сумма, которую платит клиент (итог сметы)
- Себестоимость — ваши затраты (материалы, зарплата сотрудников, аренда, налоги)
Пример расчёта
Смета на ремонт ванной — 350 000 ₽.
Себестоимость:
- Материалы: 120 000 ₽
- Зарплата мастеров: 80 000 ₽
- Накладные расходы (аренда, налоги, реклама): 50 000 ₽
- Итого себестоимость: 250 000 ₽
Прибыль: 350 000 — 250 000 = 100 000 ₽
Рентабельность: 100 000 / 350 000 × 100% = 28,6%
Автоматический расчёт в Estimates.guru
В сервисе можно указать себестоимость каждой позиции сметы. Система автоматически посчитает прибыль и рентабельность проекта.
Это удобно для РОПов: видишь, какие проекты выгодные, а какие убыточные. Можно корректировать цены до отправки клиенту.
Какая рентабельность нормальная
Зависит от отрасли:
- Строительство и ремонт: 15–30%
- Маркетинг и дизайн: 30–50%
- IT-услуги: 40–60%
- Производство: 10–25%
Если рентабельность ниже 10% — проект невыгодный. Либо поднимайте цену, либо снижайте себестоимость.
Как стандартизировать сметы в компании
Если в компании несколько менеджеров, и каждый создаёт сметы по-своему, возникает хаос: разные форматы, разные цены, разные условия. Клиенты получают несопоставимые предложения.
Решение — стандартизация.
Шаг 1: создайте единый шаблон
Разработайте стандартный шаблон сметы для компании: структура, оформление, обязательные разделы (условия оплаты, сроки, гарантии).
В Estimates.guru можно создать корпоративный шаблон и дать доступ всем менеджерам. Они используют его, но не могут менять основу — только заполняют данные конкретного проекта.
Шаг 2: единая база номенклатуры
Все материалы и услуги должны быть в одной базе с актуальными ценами. Менеджеры выбирают позиции из этой базы — не придумывают цены сами.
Обновили цену в базе — она автоматически подтянулась во все новые сметы.
Шаг 3: регламент работы со сметами
Пропишите правила:
- Кто имеет право давать скидки и в каком размере
- Какие условия оплаты допустимы
- Сроки отправки сметы после запроса клиента (например, в течение 24 часов)
- Кто согласовывает крупные проекты
Шаг 4: контроль и аналитика
РОП должен видеть все сметы, которые отправляют менеджеры: сколько отправлено, сколько принято, средний чек, конверсия.
В Estimates.guru есть раздел аналитики: видно эффективность каждого менеджера, динамику продаж, топ-услуги по выручке.
Интеграция с CRM: зачем это нужно и как настроить
Если компания работает через CRM (а в 2025 году это стандарт для B2B), интеграция конструктора смет с CRM — не роскошь, а необходимость.
Зачем интегрировать сметы и CRM
- Не нужно дублировать данные. Клиент уже есть в CRM с контактами, историей сделок. При создании сметы эти данные подтягиваются автоматически — не вбиваешь вручную.
- Все документы в одном месте. Открываешь карточку сделки — там вся переписка, звонки, встречи и сметы. Не нужно искать по папкам на компьютере.
- Отслеживание воронки. Видно, на каком этапе каждая сделка: смета отправлена, клиент посмотрел, согласовывает с руководством, готов подписать договор.
- Автоматизация отправки. Создал смету — отправил клиенту на email прямо из CRM в один клик. Система сама зафиксирует действие в истории сделки.
Какие CRM поддерживает Estimates.guru
Сервис интегрируется с популярными российскими и зарубежными CRM:
- Битрикс24
- amoCRM
- HubSpot
- Sensei
- ELMA
- PreDrive
Настройка интеграции занимает 10–15 минут. Есть пошаговые инструкции в базе знаний сервиса.
Как работает интеграция на практике
Менеджер открывает сделку в amoCRM. Клиент запросил расчёт на ремонт офиса.
Менеджер нажимает кнопку «Создать смету» прямо в карточке сделки. Открывается конструктор Estimates.guru с уже заполненными контактами клиента.
Менеджер выбирает шаблон «Ремонт офисов», добавляет нужные работы, корректирует количество и цены. Сохраняет смету.
Нажимает «Отправить клиенту» — смета уходит на email, указанный в CRM. В карточке сделки автоматически появляется запись: «15.01.2025, 14:30 — отправлена смета №45, сумма 850 000 ₽».
Клиент открывает смету вечером. Менеджер получает уведомление: «Клиент ООО Альфа открыл смету №45 в 19:45». Менеджер звонит на следующий день — обсуждает детали и закрывает сделку.
Вся история взаимодействия — в CRM. РОП видит статистику: сколько смет отправил менеджер, сколько из них привело к сделкам, средний цикл продажи.