Индексы США завершили неделю разнонаправленной динамикой, индекс Dow вырос, впервые в истории преодолел уровень 50000 пунктов
🇺🇸 Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник благодаря позитивным данным макроэкономической статистики и данным корпоративных отчетностей. Индекс Dow Jones поднялся на 1,05% до 49407,66 пункта, значение S&P 500 повысилось на 0,54% до 6976,44 пункта, Nasdaq прибавил 0,56% и закрылся на отметке 23592,11 пункта. При этом максимальные потери среди компонентов индекса Dow Jones продемонстрировали акции Walt Disney. Бумаги крупнейшей в мире компании сферы развлечений и медиа упали на 7,4%, несмотря на ее сильные квартальные результаты. Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 г. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 48,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности, ниже – о ее сокращении. До января ISM Manufacturing находился ниже данного уровня десять месяцев подряд.
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Индекс Dow Jones снизился на 0,34% и составил 49240,99 пункта, S&P 500 уменьшился на 0,84% до 6917,81 пункта, Nasdaq потерял 1,43% и завершил торги на уровне 23255,19 пункта. Инвесторы оценивали новость о том, что из-за очередного шатдауна Бюро статистики (BLS) министерства труда США не будет публиковать 6 февраля данные о безработице в стране за январь, как это было запланировано. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, запланированную на вторник. Новый шатдаун в США начался в предыдущую субботу. При этом приостановка работы оказалась частичной, так как законодатели успели одобрить законопроекты, продлевающие финансирование некоторых ведомств. Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что политика Федрезерва остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, и процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов (б.п.) в текущем году. На январском заседании ЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 б.п. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он всегда голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.
⬆️⬇️ Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность. Dow Jones увеличился на 0,53% и достиг 49501,3 пункта, значение S&P 500 снизилось на 0,51% до 6882,72 пункта, индекс Nasdaq опустился на 1,51% и завершил сессию на отметке 22904,58 пункта. Компания Amgen в 4-м квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий. Бумаги этой биотехнологической компании подорожали на 8,2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Цена бумаг Super Micro Computer подскочила на 13,8%, став локомотивом роста среди компаний из S&P 500. Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных в прошлом квартале получил скорректированную прибыль в размере 69 центов на акцию при среднем прогнозе в 49 центов. Выручка выросла более чем вдвое – до $12,68 млрд при ожиданиях в $10,4 млрд. Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. при прогнозе более сильного прироста – на 48 тыс. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения – до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Индекс Dow Jones снизился на 1,2% до 48908,72 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 1,23% до 6789,4 пункта, индекс Nasdaq потерял 1,59% и закрылся на отметке 22540,59 пункта. Число открытых вакансий в декабре снизилось на 386 тыс. и составило минимальные с сентября 2020 г. 6,54 млн, сообщило в этот день министерство труда США. Темпы найма в позапрошлом месяце почти не изменились и составили 5,3 млн сотрудников, как и темпы увольнений. По собственному желанию уволились максимальные за полгода 3,2 млн человек. Между тем рекрутинговая Challenger, Gray & Christmas сообщила, что компании страны в январе объявили о сокращении порядка 108,44 тыс. рабочих мест – это максимум с октября 2025 г. и наивысший уровень для января с 2009 г. UPS сокращает 30 тыс. мест, Amazon – 16 тыс., компании сектора здравоохранения и производители товаров для здоровья – около 17,11 тыс. (максимум для отрасли с апреля 2020 г.). При этом анонсированные планы найма (5,31 тыс. сотрудников) стали самыми низкими за всю историю подсчетов (с 2009 г.).
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом, Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 50000 пунктов. Его значение увеличилось на 2,47% до 50115,67 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 1,97% до 6932,3 пункта, Nasdaq поднялся на 2,18%, составив 23031,21 пункта. Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стали акции производителя полупроводников Nvidia, подорожавшие на 7,9%. В числе других лидеров роста в Dow Jones оказались бумаги Caterpillar (+7,1), 3M (+4,6%), Amgen (+4,5%). Кроме того, заметно подорожали акции банков Goldman Sachs Group (+4,3%) и JPMorgan Chase (+4%). Акции лишь двух из 30 компаний Dow Jones завершили торги в минусе – Amazon.com (-5,6%) и Verizon Communications (-1,7%). Статданные, опубликованные в пятницу, показали подъем индекса потребительского доверия в США в феврале до максимума за полгода. Индикатор, рассчитываемый Мичиганским университетом, увеличился до 57,3 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали его снижения в феврале до 55 пунктов. Бюро статистики (BLS) министерства труда США перенесло публикацию январских данных о безработице, которые должны были выйти в пятницу, на 11 февраля из-за краткосрочного частичного шатдауна.
Фондовые индексы РФ упали за неделю из-за отсутствия прорыва в урегулирования украинского конфликта и новостей о новых антироссийских санкциях
🇷🇺 Рынок акций РФ начал неделю со снижения на новостях о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2768,56 пункта (-0,5%), индекс РТС – 1132,34 пункта (-2,2%). Хуже рынка завершили день акции «Русала» (-3%), «Норникеля» (-2,4%), «Роснефти» (-2%), укрепились бумаги «ВТБ» (+4,5%), АФК «Система» (+1,7%), «ВК» (+1,4%). Акции «ВТБ» подорожали до 81,05 руб., уровня июля 2025 г., продолжая отыгрывать заявления главы банка Андрея Костина, который в предыдущую пятницу сообщил, что «ВТБ» планирует увеличить прибыль в 2026 г. до 600-650 млрд руб. с 500 млрд руб., полученных в 2025 г. «Я думаю, что у нас будут возможности для наращивания капитала и выплаты дивидендов», – сказал Костин на встрече со студентами Государственного университета управления. «Наша стратегия – это, конечно, ежегодная выплата дивидендов», – подчеркнул глава «ВТБ». Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По данным издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно. Позднее стало известно, что переговоры были перенесены на 4-5 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это произошло, так как «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон». По его словам, после того как эти вопросы были улажены «в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби». Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января.
⬆️⬇️ Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне роста цен на металлы и на ожиданиях нового раунда переговоров по украинскому урегулированию. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2786,15 пункта (+0,6%), индекс РТС – 1140,14 пункта (+0,7%). Цены большинства «голубых фишек» укрепились в пределах 2,8%, лидировали в повышении бумаги ПАО «Южуралзолото» (+7,7%), «ММК» (+6,2%), «Ростелекома» (+3,5%). Совет директоров «Северстали» (+0,8%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 4-го квартала 2025 г., сообщила компания. «Северсталь» не выплачивала дивиденды за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2025 г., а также за 4-й квартал 2024 г. Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). За девять месяцев 2025 г. FCF был отрицательным и составил минус 21,8 млрд руб.
Российский рынок акций в среду умеренно просел в отсутствие новостей с трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию в Абу-Даби. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2776,31 пункта (-0,4%), индекс РТС – 1137,17 пункта (-0,3%). Максимальное снижение наблюдалось в акциях «Норникеля» (-3,1%), «Русала» (-2,8%), «Эн+» (-2,4%). Чистая прибыль «Совкомбанка» (+5,1%) за 2025 г. по РСБУ составила 44,09 млрд руб. против 42,82 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль «ВТБ» (+1,7%) за 2025 год по РСБУ составила 365,82 млрд руб. против 609,97 млрд руб. за предыдущий год. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотных ведомостей банков, опубликованных на сайте Банка России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине, которые начались в Абу-Даби в этот день. «Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения», – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, консультации могут продолжиться и в четверг.
Российский рынок акций в четверг ускорил снижение в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата об ускорении инфляции. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2737,13 пункта (-1,4%,), индекс РТС – 1126,36 пункта (-1%). Хуже рынка завершили торги акции «Совкомбанка» (-3,3%), ГК «ПИК» (-3,2%), «НЛМК» (-2,7%), «ММК» (-2,7%). Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 г. составила 0,2% после 0,19% с 20 по 26 января. Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря). Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды. Он отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.
Рынок акций РФ в пятницу просел в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2735,43 пункта (-0,1%), индекс РТС – 1118,33 пункта (-0,7%). Хуже рынка завершили день акции «Ростелекома» (-3,6%), АФК «Система» (-1%), «Лукойла» (-0,9%), однако вместе с ценами на металлы выросли бумаги ПАО «Южуралзолото» (+4,4%), «ММК» (+2,9%), «Норникеля» (+1,9%). Под конец недели председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в специальном заявлении, что Еврокомиссия (ЕК) представляет новый, 20-й, пакет санкций ЕС против России. «Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В энергетике мы вводим полный запрет на морские перевозки российской нефти. Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти», – говорилось в опубликованном заявлении. Она также объявила, что ЕС вводит «масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты по экспорту газа». По ее словам, это дополняет запрет ЕС на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета и регламента RepowerEU. «Затем мы представляем второй блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности», – также заявила глава ЕК.
Наиболее важные события предстоящей недели
📅 10 февраля министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в декабре.
11 февраля министерство труда США обнародует данные о безработице в январе.
11 февраля министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в январе.
12 февраля министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в январе.
13 февраля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
13 февраля Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в январе.
13 февраля министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в январе.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте