Доброго дня, друзья.
Изменения по облигациям самолета № 2.
Облигации эмитента:
По типам купоны - с плавающим купоном 1 штука (КС+2,75%). И это выпуск № 14 с погашением 22.07.2027 и ежемесячными выплатами.
Все остальные выпуски – это выпуски с фиксированным купоном (постоянным и переменным).
Выпусков с постоянным купоном, то есть который до погашения меняться не будет - 6 штук.
Соответственно это выпуски:
Самолет 18
✔️ $RU000A10BW96
✔️ Купон: 24,00% (19,73 руб.)
✔️ Выплат в год: 12
✔️ Дата погашения: 06.06.2029
✔️ Дюрация: 2,31
✔️ Объем выпуска: 15 млрд. руб.
Самолет 21
✔️ $RU000A10DCM3
✔️ Купон: 13,00% (534,25 руб.)
✔️ Номинал: 50.000 руб.
✔️ Выплат в год: 12
✔️ Дата погашения:15.12.2028
✔️ Дюрация: 2,37
✔️ Объем: 1 млрд. руб.
✔️ Особенность: Возможность конвертировать в акции Самолета при росте цена на 30% от референсной цены, определенной на дату сделки, при выполнении установленных условий через 6 месяцев после размещения и позднее т.е. с 01.05.26. (Референсная цена акции - среднее арифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период её сбора - 866,6 руб. (по моим расчетам, если ошибаюсь, пожалуйста, поправьте.)
Самолет 16
✔️ $RU000A10BFX7
✔️ Купон: 25,50% (20,96 руб.)
✔️ Выплат в год: 12
✔️ Дата погашения: 06.04.2028
✔️ Дюрация: 1,66
✔️ Объем: 3 млрд. руб.
Самолет 13
✔️ $RU000A107RZ0
✔️ Купон: 21,00% (17,26 руб.)
✔️ Выплат в год: 12
✔️ Дата погашения: 24.01.2027
✔️ Дюрация: 0,87
✔️ Объем: 9,3 млрд. руб. (было 24,5 млрд, в феврале на оферте погасили 15,2 млрд.)
Самолет 1
✔️ $RU000A0JWYJ0
✔️ Купон: 26,00% (64,82 руб.)
✔️ Выплат в год: 4
✔️ Дата погашения: 30.10.2026
✔️ Дюрация: 0,68
✔️ Объём: 1,5 млрд. руб.
Самолет 20
✔️ $RU000A10CZA1
✔️ Купон: 21,25% (17,47 руб.)
✔️ Выплат в год: 12
✔️ Дата погашения: 28.09.2026
✔️ Дюрация: 0,6
✔️ Объем: 2,5 млрд. руб.
Выпуски с переменным купоном представлены также 6 штуками. То есть который может поменяться на оферте.
Самолет 6
✔️ $RU000A100QA0
✔️ Купон: 18,75% (46,75 руб.)
✔️ Выплат в год: 4
✔️ PUT-Оферта: 09.08.2027
✔️ Дата погашения: 01.08.2029
✔️ Дюрация: 1,33
✔️ Объем: 0,5 млрд. руб.
Самолет 5
✔️ $RU000A100Q50
✔️ Купон: 19,00% (47,37 руб.)
✔️ Выплат в год: 4
✔️ PUT-Оферта: 08.05.2026
✔️ Дата погашения: 31.07.2029
✔️ Дюрация: 0,24
✔️ Объем: 0,28 млрд. руб.
Самолет 19
✔️ $RU000A10E6U4
✔️ Купон: 21,00% (17,26 руб.)
✔️ Выплат в год: 12
✔️ PUT-Оферта: 02.08.2027
✔️ Дата погашения: 18.01.2029
✔️ Дюрация: 1,28
✔️ Объем: 5 млрд. руб.
Самолет 4
✔️ $RU000A0ZZZZ2
✔️ Купон: 24,00% (59,84 руб.)
✔️ Выплат в год: 4
✔️ PUT-Оферта: 24.03.2026
✔️ Дата погашения: 14.12.2028
✔️ Дюрация: No data
✔️ Объем: 0,5 млрд. руб.
Самолет 11
✔️ $RU000A104JQ3
✔️ Купон: 26,00% (129,64 руб.)
✔️ Выплат в год: 2
✔️ PUT-Оферта: 12.02.2027
✔️ Дата погашения: 08.02.2028
✔️ Дюрация: 0,84
✔️ Объем: 2,5 млрд. руб (было 20 млрд. руб., погасили 17,5 млрд. руб.)
Самолет 15
✔️ $RU000A109874
✔️ Купон: 19,50% (16,03 руб.)
✔️ Выплат в год: 12
✔️ PUT-Оферта: 07.08.2026
✔️ Дата погашения: 30.07.2027
✔️ Дюрация: 0,47
✔️ Объем: 5 млрд. руб.
Итого, что мы имеем.
Всего у Самолета (по моим подсчетам, возможно, где-то не учел погашение оферты) 66,08 млрд. долга, который должен быть погашен в ближайшие 4 года.
✔️ Из которых в 2026 погашений на 4 млрд. + возможно на 6,2 млрд по офертам.
✔️ В 2027 погашений максимум на 34,3 млрд. + возможно 8 млрд. по офертам.
✔️ В 2028 погашений максимум на 7 млрд.
✔️ А в 2029 максимум погашений на 20,78 млрд.
(Сумма погашений может быть меньше, из-за исполнения полностью или частично по этим выпускам годом ранее по оферте)
✔️ Средняя ставка купона, в соответствии объема выпуска составляет – 21,28%
✔️ Если говорить про проценты по облигациям. Сейчас самолет в год платит почти 13,9 млрд. (или около 1,15 млрд. в месяц).
✔️ Добавил два скриншота с ценой и YTM на сегодня (1,2) и на прошлый выпуск.(3,4)
✔️ Всем успехов, зеленых портфелей и отличного начала недели.
Помните, что #дальше_больше
#прояви_себя_в_пульсе