24 подписчика

Дефицит NOR-памяти: цены взлетают из-за ИИ

8 февраля8 фев

2 мин

В связи с продолжающимся усовершенствованием ИИ-серверов и коммутаторов, аналитики DigiTimes прогнозируют многократный рост объема NOR-памяти на единицу продукции из-за ожидаемого дефицита высокопроизводительных компонентов. По прогнозу DigiTimes, во II квартале 2026 года цены на NOR Flash вырастут на 40-50%, а по некоторым позициям клиенты готовы платить надбавки для гарантии поставок. Ожидается еще более значительный рост цен на SLC NAND и MLC NAND – на 400-500% в годовом исчислении, что стимулирует Winbond Electronics к расширению мощностей по производству SLC NAND. Winbond производит NOR-память для ИИ-серверов и сетевых приложений по 58-нм техпроцессу, а память для носимых устройств – по 45-нм. DigiTimes отмечает, что более сложный дизайн NVIDIA GB300 по сравнению с GB200, с большим объемом памяти и высокими требованиями к ней, обусловил рост спроса на модули NOR емкостью 512 Мбайт и 1 Гбайт. Однако запасы NOR-памяти большой емкости остаются ограниченными. В I квартале 2026 года це

По прогнозу DigiTimes, во II квартале 2026 года цены на NOR Flash вырастут на 40-50%, а по некоторым позициям клиенты готовы платить надбавки для гарантии поставок. Ожидается еще более значительный рост цен на SLC NAND и MLC NAND – на 400-500% в годовом исчислении, что стимулирует Winbond Electronics к расширению мощностей по производству SLC NAND. Winbond производит NOR-память для ИИ-серверов и сетевых приложений по 58-нм техпроцессу, а память для носимых устройств – по 45-нм.

DigiTimes отмечает, что более сложный дизайн NVIDIA GB300 по сравнению с GB200, с большим объемом памяти и высокими требованиями к ней, обусловил рост спроса на модули NOR емкостью 512 Мбайт и 1 Гбайт. Однако запасы NOR-памяти большой емкости остаются ограниченными. В I квартале 2026 года цены на NOR-флеш выросли на 30-50%, а сроки поставки специальных вариантов увеличились до 12-14 недель.

Macronix также указывает на структурную напряженность на рынке NOR, вызванную ростом выпуска серверов для ИИ-нагрузок. Уход крупных производителей NAND-памяти с рынков SLC NAND и MLC NAND усугубил дефицит, позволив Winbond и Macronix стать основными поставщиками. Цены Macronix на MLC eMMC недавно выросли вдвое по сравнению с декабрем 2025 года, и даже при авансовых платежах поставки до китайского Нового года не были обеспечены.

Доля выручки Macronix от памяти NAND (включая eMMC) выросла до 21%, более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Контрактные цены Winbond на память SLC NAND во II квартале 2026 года, как ожидается, вырастут на 400-500% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, превысив рост цен на DDR4.

SLC NAND, производимая по 46-нм и 32-нм техпроцессам, приносит Winbond около 15-25% выручки, и ее доля будет расти с ростом цен, что приведет к сокращению мощностей для производства DRAM по устаревшим техпроцессам. Спрос на NOR-память большой емкости увеличился в несколько раз.

Winbond, увеличившая объемы поставок, завершила согласование цен по контрактам на I квартал 2026 года. Ожидается, что рост цен на DRAM продолжится и во II квартале 2026 года, удвоив контрактные цены в годовом исчислении. Новые производственные мощности Winbond, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2027 году, уже полностью забронированы.

Глава Winbond сообщил о резко увеличившемся количестве запросов от клиентов, что создает дефицит предложения. Клиенты второго и третьего уровня все чаще обходят посредников и ведут переговоры напрямую с Winbond.