🧾Облигации: главное за неделю

В ответ на пост

🧾Облигации: главное за неделю

▪️Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-003Р-24 и БО-003Р-25 и включила их во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

▪️АО "Первая грузовая компания" зафиксировало объем доразмещения "фикса" 003Р-02 в размере 11,2 млрд рублей, флоатера 003P-03 - на уровне 3,65 млрд рублей.Изначальный объем выпуска с фиксированным купоном (15,95% годовых) - 12 млрд рублей, флоатера (ключевая ставка ЦБ + 2,5 п.п.) - 5 млрд рублей.

▪️Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ООО "Контрол лизинг" до уровня ruВВ- с ruВВ+, изменило прогноз со стабильного на развивающийся и сняло статус "под наблюдением".

▪️Министерство финансов России 4 февраля признало несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26251.

▪️Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года составила 91,0998% от номинала, что соответствует доходности 15,08% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 22 млрд 332 млн рублей.

▪️ОАО "РЖД" зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-51R на уровне 4 млрд юаней. Итоговая ставка купона по выпуску - 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,87% годовых.

▪️Менеджмент ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") планирует вынести на совет директоров вопрос о выкупе облигаций компании с рынка.

▪️ПАО "Трубная металлургическая компания" 12 февраля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 10-летних дисконтных облигаций серии 002P-01 с офертой через 3 года объемом не менее 13,5 млрд рублей.

▪️Рейтинговое агентство АКРА присвоило статус "под наблюдением" кредитным рейтингам ГК "Самолет" и выпусков его облигаций А-(RU), прогноз стабильный.

▪️Розничные инвесторы за 2025 год приобрели корпоративные облигации и ОФЗ на 1,75 трлн рублей. Покупки "физиками" корпоративных облигаций на первичном и вторичном рынках составили 1,26 трлн руб., что стало "крупнейшим историческим показателем" и более чем в 2 раза превысило результат 2024 года (551 млрд руб.).

▪️Альфа-банк зафиксировал объем размещения годовых облигаций серии 002P-31 на уровне 30 млрд рублей. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона установлен в размере 14,93% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16% годовых.

▪️Минфин РФ зарегистрировал шесть дополнительных выпусков облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,5 трлн рублей.

▪️Объем размещения флоатера ПАО "МТС" составит 20 млрд руб., спред к ключевой ставке ЦБ РФ - 175 базисных пунктов. Первоначальный ориентир спреда составлял не выше 180 б.п., в ходе букбилдинга он был снижен до 170-175 б.п.

▪️ХК "Металлоинвест" зафиксировала объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-04 с переменными купонами на уровне 75 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред.

#АНАЛИЗ_ВСЕГО #РЫНКА #КАЖДЫЙ_ДЕНЬ #АКЦИИ  #КРИПТА #ВАЛЮТЫ #КУРС #РУБЛЯ #ЮАНЬ_РУБЛЬ #ДОЛЛАР_РУБЛЬ

👇👇👇

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ   https://dzen.ru/id/61356a6d5e488b5f67683584