Более 70% продукции на рынке средств защиты растений (СЗР) выпускается внутри страны. Однако главной проблемой производителей остается практически 100%-я импортозависимость по самому важному сырьевому компоненту — действующим веществам. До 2022 года они поставлялись в основном из европейских стран, в настоящее время закупки ведутся в Китае. Российские компании рассматривают возможности для организации собственного производства, а Минсельхоз прогнозирует, что к 2030 году доля отечественных действующих веществ на рынке СЗР составит 20%.
Как развивался рынок СЗР в России
В рекордных урожаях последних лет, несомненно, есть заслуга производителей минеральных удобрений и СЗР, без которых сохранить урожай в современных условиях не представляется возможным. По мнению одного из игроков этого рынка — производителя рынка СЗР:
«За последние 13 лет потребление СЗР в России выросло более чем в семь раз: с 30 тыс. тонн в 2010 году до 230 тыс. тонн в 2023 году. Глава государства ставил задачу увеличивать ВВП каждые 10 лет в два раза, а отрасль химических СЗР увеличивает ВВП каждые десять лет в четыре раза».
При этом резервы далеко не исчерпаны: в Европе потребление пестицидов составляет 8 кг/га, а в России – только 2 кг/га.
Основную часть текущего спроса на рынке средств защиты растений в России покрывают отечественные компании:
- с 1994 по 2024 год ассортимент продукции на рынке СЗР вырос почти в 3,5 раза;
- в 2024 году было произведено 182 тыс. т СЗР — более 70% общего объема потребления в стране;
- существующие в стране мощности позволяют произвести 400 тыс. т продукции в год — это более чем в 1,7 раза превышает текущую потребность российского сельхозпроизводства в средствах защиты растений.
По мнению генерального директора АО Фирма «Август» (производитель пестицидов), в России нет дефицита пестицидов и предпосылок для его возникновения, а импортозамещение в этой отрасли достигнуто:
«Если бы завтра, например, был полностью прекращен импорт готовых препаративных форм, то отечественная промышленность полностью справилась бы с формированием необходимого количества пестицидов».
Поскольку производственные мощности превышают потребности внутреннего рынка, Россия способна не только обеспечивать себя готовыми СЗР, но и поставлять их на экспорт в страны ближнего и в дальнего зарубежья.
Зависимость рынка от импортного сырья
Главной сложностью в организации полного цикла производства пестицидов является зависимость от импорта действующих веществ. Их производство — это сложный многоступенчатый химический процесс, в процессе которого образуется значительное количество токсичных отходов и побочных продуктов.
До 2022 года в России почти полностью отсутствовали предприятия по производству действующих веществ средств защиты растений: из более чем 250 используемых для производства СЗР действующих веществ в стране выпускались единицы, например сера и продукты на основе меди, остальные импортировались.
Значительная часть импорта приходилась Германию, Великобританию и Бельгию. В 2022 году в связи с геополитической ситуацией в мире многие компании из этих стран ушли с российского рынка. В настоящее время, как рассказал представитель одного из игроков этого рынка, «мы везем действующие вещества из дружественного Китая».
Мировой рынок средств защиты растений
По данным аналитического агентства Phillips McDougall, мировой рынок защиты растений в 2024 году оценивается более чем в 50 млрд долл. США, при этом аграриям доступно около 600 действующих веществ. Количество химических групп пестицидов выросло с 15 до более 40.
Основные страны — производители действующих веществ пестицидных препаратов:
- во второй половине прошлого века — США и СССР. Так, в 1968 году в СССР было произведено порядка 240 тыс. т химических средств защиты растений (в препаративной форме), или порядка 135 тыс. т в действующем веществе. Объем рынка пестицидов был выше только в США, где в 1980 году было произведено 394 тыс. т (в действующем веществе). На территории СССР в основном производили особо опасные хлорорганические и фосфорорганические вещества. Этих объемов было достаточно, чтобы удовлетворить около 65% потребности страны, а остальное импортировали из стран СЭВ (Болгария, Венгрия, Югославия), Европы и США;
- в настоящее время лидером глобального рынка за счет больших капиталовложений в производство (6 млрд долл. США) стал Китай. Экспорт пестицидов из КНР за 15 лет вырос на 46,5% и на текущий момент составляет более 4 млрд долл. США в год.
При этом важно понимать, что крупнейшие китайские производители в перспективе 5–10 лет, возможно, прекратят поставки действующих веществ в РФ и начнут экспортировать препаративные формы СЗР, которые обеспечат им добавочную стоимость в 50%, или 1 млрд долл. в год дополнительно. Уже сейчас крупнейшие государственные экспортеры пестицидов и действующих веществ Китая подали на регистрацию под ключ более 100 пестицидов, а в России в настоящее время имеют регистрацию 52 препарата китайских производителей. Экспансия глобальных компаний из КНР началась после ухода в 2022 году из РФ таких мировых игроков как Bayer, BASF, Corteva, FMC, которые освободили порядка 32% российского рынка.
Почему российское производство СЗР зависит от импортных действующих веществ
Чтобы покрыть потребности в 80% препаративных форм пестицидов, необходимо наладить производство порядка 20 важнейших действующих веществ. Игроки рынка отмечают, что в России для этого есть необходимая сырьевая база — нефть, газ, базовые химические компоненты и более дешевая, чем в КНР, энергетика.
Несколько российских предприятий уже работают над созданием собственного производства действующих веществ. Так, компания «Август» изучает возможность выпуска 2–4 видов, «Щелково-Агрохим» — шести базовых действующих веществ, есть наработки по выпуску одного из основных гербицидов — глифосата.
Стоит отметить, что перспективы импортозамещения действующих веществ для СЗР отражены в двух стратегических государственных документах:
- планах Минсельхоза — к 2030 году уровень локализации производства действующих веществ на рынке средств защиты растений должен составлять 20%. А в целом доля химических СЗР отечественного производства должна вырасти с 70% в 2023 году до 95%;
- нацпроекте технологического суверенитета «Новые материалы и химия» (срок реализации 01.01.2025 — 31.12.30). Задачей химических компаний в его рамках является обеспечение к 2030 году доли отечественных ХСЗР на уровне 90% и замещение 20% действующих веществ.
Весной 2025 года экспертный совет по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле подписал протокол с пакетом рекомендаций для профильных министерств. В частности, Минпромторгу предлагается сформировать перечень организаций по проектированию технологий синтеза действующих веществ и определить производственные площадки, предназначенные для выпуска сырьевых компонентов для них. Министерство также должно представить перечень ключевых видов отечественного сырья и список мер государственной поддержки производителей.
Таким образом, производство действующих веществ для пестицидов и создание производств малотоннажной и среднетоннажной химии является перспективным и необходимым направлением, обеспечивающим продовольственную безопасность РФ. Развитие таких производств будет поддерживать технологический суверенитет страны, а также позволит снизить зависимость от импорта агрохимикатов и расширить экспортные поставки действующих веществ в дружественные страны.