Найти в Дзене
Путь Инвестора

Фундаментальный анализ акций Норникеля (ГМК «Норильский никель»)

«Норникель» ведёт свою историю от геологических открытий в XIX веке, но официальным «днём рождения» считают 23 июня 1935 г., когда Совет НК СССР одобрил постройку Норильского горно-металлургического комбината. Уже в 1939 году завод получил первый металлический никель. После войн и советской реконструкции «Норникель» превратился в крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, обладая
Оглавление

Краткая история компании

«Норникель» ведёт свою историю от геологических открытий в XIX веке, но официальным «днём рождения» считают 23 июня 1935 г., когда Совет НК СССР одобрил постройку Норильского горно-металлургического комбината. Уже в 1939 году завод получил первый металлический никель. После войн и советской реконструкции «Норникель» превратился в крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, обладая крупнейшими в мире запасами никелевой руды. В 1993 году его активы были объединены в акционерное общество РАО «Норильский никель», в ходе приватизации Владимир Потанин через ОНЭКСИМ приобрёл контрольный пакет (за первоначальные $170 млн в 1995 и за $640 млн в 1997). В 2001 году была проведена масштабная реструктуризация – акциям РАО присвоили статус акций ГМК «Норильский никель», и компания вышла на Московскую биржу (РТС/ММВБ). В 2007 году Норникель укрепил позиции, выкупив канадскую LionOre за $6,3 млрд (лидерство по палладию и никелю). Сегодня «Норникель» – единственный производитель никеля в России и мировой лидер по палладиевому сегменту.

Актуальные финансовые показатели

Отчётности за 2025 ещё нет.

По МСФО 2024 «Норникель» показал выручку ~$12,5 млрд и консолидированную прибыль $1,8 млрд (снижение на 13% и 37% относительно 2023 г.).

При этом EBITDA составила $5,2 млрд, маржа EBITDA ≈41%.

За 1П2025 выручка выросла до $6,5 млрд (+15% к 1П2024)

EBITDA — $2,63 млрд (+12%)

чистая прибыль — $0,842 млрд (+2%).

Рост выручки в 1П2025 обеспечили в первую очередь увеличение объёмов и благоприятные цены на медь, частично нивелированные укреплением рубля и ростом издержек.

По российским стандартам (РСБУ), за 9М2025 «Норникель» отчитался о выручке ~660 млрд руб (рост +2% к 9М2024) и чистой прибыли 23 млрд руб (снижение почти на 39%). Сокращение прибыли связано с резким ростом процентных расходов (138 млрд руб в 9М2025, +34% за год). За первые 9 месяцев 2025 только Заполярный филиал (Норильск-Кольская зона) генерировал эти результаты, без учёта дочерних предприятий.

Значительная долговая нагрузка остаётся главным риском. На конец 2024 чистый долг/EBITDA по МСФО составлял около 1,7×, а к середине 2025 вырос до ~1,9× (главным образом из-за валютной переоценки и новых займов).

Процентные расходы превышают $1,5 млрд в год (более 10% выручки), что заметно съедает операционный доход. В то же время свободный денежный поток в 1П2025 оказался скромным (~$0,2 млрд) из-за выплат по долгу и инвестиций.

Капиталовложения остаются высокими (1П2025 CAPEX $1,1 млрд, +15% к прошлому году) — в основном на расширение производств (Норникель активно строит Быстринский ГОК и развивает ресурсную базу).

Таблица 1. Основные финансовые показатели «Норникеля» (консолидированно, МСФО)
Таблица 1. Основные финансовые показатели «Норникеля» (консолидированно, МСФО)

Финансовые мультипликаторы

Акции «Норникеля» торгуются по относительно высоким мультипликаторам. По данным Investing.com текущие коэффициенты составляют примерно

P/E ≈ 23,7×

EV/EBITDA ≈ 8,8×

P/B ≈ 3,33×

Это отражает высокую стоимость компании на рынке при нынешних финансовых результатах.

Для сравнения, у российских металлургических конкурентов мультипликаторы значительно ниже.

Так, у Северстали

P/E ≈ 9×

EV/EBITDA ≈ 4,6×

P/B ≈ 1,35×

У РУСАЛа

P/E очень высок (~50× на фоне минимальной прибыли)

EV/EBITDA ≈ 8,1×

P/B ≈ 0,91×

Таким образом по мультипликаторам «Норникель» выглядит заметно дороже Северстали и НЛМК, но чуть дешевле РУСАЛа (последний пока почти не приносит прибыли).

Таблица 2. Основные мультипликаторы «Норникеля» и конкурентов
Таблица 2. Основные мультипликаторы «Норникеля» и конкурентов

Кроме того, «Норникель» демонстрирует более высокую рентабельность капитала и активов, чем большинство конкурентов. Например, по данным Investing.com рентабельность собственного капитала (ROE) у Норникеля составляет ≈15,3%, в то время как у Северстали — ≈14,9%, а у РУСАЛа — лишь ≈1,3%. Высокая чистая маржа Норникеля (около 10–15%) обусловлена специализацией на драгоценных металлах (палладий, платина) и медных сплавах, где маржинальность выше, чем у «чёрных» металлургов.

Дивидендная политика

Традиционно «Норникель» был одной из самых «щедрых» российских компаний с точки зрения дивидендов. В период действия соглашения акционеров (2013–2023) компания распределила акционерам свыше $35 млрд дивидендов и байбэков. Однако начиная с 2022 года дивиденды не выплачивались из-за роста долговой нагрузки и санкционных ограничений.

Так, 2022 год – 0 ₽, 2023 год – 9,15 ₽ на акцию (≈5,4% див. доходность по итогам 2023), 2024 год – 0 ₽. Совет директоров по итогам 2024 года рекомендовал не выплачивать дивиденды, так как «Норникель» генерировал невысокий скорректированный FCF (≈$335 млн в 2024) и тратил значительную часть средств на обслуживание долга.

Формальной закреплённой дивидендной политики у компании нет, текущие выплаты фактически зависят от уровня свободного денежного потока и соотношения чистый долг/EBITDA.

Руководство неоднократно подчёркивало приоритет снижения долговой нагрузки перед наращиванием дивидендов. В краткосрочной перспективе крупных дивидендных выплат ожидать не следует.

Аналитики ожидают возможную выплату на конец 2025 – начале 2026 г. в размере порядка нескольких рублей на акцию (ориентировочно ~6–7 ₽ за 2025 г.) Однако ключевым фактором станет динамика долгосрочных цен на металлы и изменение кредитной нагрузки: по словам Владимира Потанина, компания будет искать «комфортный баланс» между реинвестициями и дивидендами к 2026 году.

Корпоративное управление и менеджмент

Совет директоров «Норникеля» возглавляет Андрей Бугров, президентом компании является Владимир Потанин (крупнейший акционер и бывший гендиректор). Среди акционеров основные пакеты принадлежат структурам Потанина (Interros, ~37%), «Русалу» (~26%), Роману Абрамовичу и партнёрам (~4%), свободный оборот акций – около 33%. После 2019 года разногласий между крупными акционерами нет – отсутствие права вето привело к тому, что «Норникель» фактически управляется консенсусом ключевых инвесторов.

Менеджмент компании считается опытным и консервативным. За годы правления Потанина («Норникель» не раз признавался лучшим работодателем страны) в руководстве преобладают проверенные кадры из металлургической промышленности. В стратегии компании делается упор на расширение добычи и глубокой переработки сырья, освоение новых месторождений и повышение эффективности существующих мощностей.

В декабре 2025 г. руководство подтвердило долгосрочную цель наращивания выпуска металлов (в никелевом эквиваленте планируется рост около 20% к 2030 г.). Проекты включают строительство Быстринского ГОКа, расширение Норильского филиала, развитие СКМ и других активов. Компания инвестирует существенные средства в модернизацию и экологическую безопасность – в 2017 г. «Норникель» вошёл в топ-5 экологически ответственных горнодобывающих компаний России (оценка WWF), хотя крупные промышленные аварии (например, разлив топлива в 2020) по-прежнему подрывали репутацию и требуют масштабных инвестиций в рекультивацию.

Сравнение с российскими аналогами

По ключевым финансовым показателям и эффективности бизнеса «Норникель» существенно отличается от основных металлургических игроков РФ. Его маржинальность и рентабельность капитала традиционно выше за счёт фокусировки на дефицитных драгоценных металлах. Например, по итогам 9М2025 чистая маржа Норникеля (прибыль/выручка) составляет порядка 3–4% по РСБУ (с учётом высокой доли процентов), а по МСФО за 2024 она была ближе к 15%. Для сравнения, у Северстали (железо/сталь) в 9М2025 чистая маржа ≈8% и ROE ≈15%, у НЛМК маржинальность скромнее, а у РУСАЛа в 2024 получился почти нулевой результат (ROE ≈1,3%). По долговой нагрузке «Норникель» сейчас намного отстаёт от сталеплавильных компаний: его чистый долг/EBITDA ~1,9× против примерно 0 у Северстали (отрицательный чистый долг после прошлых лет) и ~0,5× у НЛМК.

Таким образом, «Норникель» обладает более высоким потенциалом рентабельности, но и несёт большие финансовые риски. Высокая доля выручки от палладия и меди даёт «Норникелю» преимущество при росте цен на эти металлы, однако при падении цен или росте затрат (в т.ч. рублёвые расходы) у компании обостряются финансовые проблемы быстрее, чем у более диверсифицированных черных металлургов.

Вывод

«Норникель» – это качественный сырьевой актив с уникальными запасами и ведущими позициями на мировых рынках никеля и платиноидов. У компании сильная операционная модель (высокие EBITDA- и чистые маржи) и масштабные проекты на горизонте 5–10 лет. Однако на текущий момент «Норникель» характеризуется очень высокой долговой нагрузкой и минимальными выплатами акционерам. Обслуживание долга (проценты >10% выручки) заметно снижает прибыльность, а отсутствие дивидендов делает акции менее привлекательными для доходных инвесторов. Кроме того, по мультипликаторам акции компании оцениваются довольно дорого (P/E ~24×), что не гарантирует «запас прочности» при ухудшении ситуации.

Таким образом, «Норникель» представляет собой сбалансированный актив: он обладает конкурентными сильными сторонами (ведущие рудные активы, высокие маржинальные продукты, технологическая зрелость), но и заметными рисками (зависимость от конъюнктуры металлов и процентов по займам). В долгосрочной перспективе при росте мировых цен на никель и палладий и снижении долговой нагрузки потенциал «Норникеля» по-прежнему высок, однако инвесторам следует учитывать нерегулярность дивидендов и высокую оценку компании на рынке. Любое вложение в акции «Норникеля» требует понимания цикличности сырьевого бизнеса и осторожной оценки кредитных рисков; перспективы будут во многом зависеть от динамики цен на базовые металлы и успешной реализации инвестиционных проектов.

Веду свой публичный портфель, вот тут можно посмотреть, какие активы держу, что покупаю, выкладываю отчёты ежемесячно.

А ещё веду свой ТГ канал, но котором рассказываю про свою жизнь, размышляю над философскими вопросами в сфере финансов, инвестиций и в целом жизни. Подписывайтесь, от контента не устанете😄