«Как только мы устанавливаем эти ИИ-мощности, мы их монетизируем», — говорит генеральный директор Amazon Энди Джесси. Amazon инвестирует миллиарды в ИИ-инфраструктуру, планируя удвоить мощности к 2027 году. — theregister.com
AWS открывает неограниченный доступ к финансированию для ИИ-инфраструктуры: генеральный директор Amazon Энди Джесси сообщил инвесторам, что компания монетизирует вычислительные мощности так же быстро, как и вводит их в эксплуатацию, и планирует удвоить их к концу 2027 года.
«Мы растем с беспрецедентной скоростью. Тем не менее, я думаю, любой поставщик, включая нас, скажет, что мы могли бы расти быстрее, если бы у нас было достаточно ресурсов», — заявил он на квартальном отчете компании в четверг. «Поэтому мы очень активно работаем в этом направлении. За последние 12 месяцев мы добавили 3,9 гигаватт мощности. Для сравнения, это вдвое больше, чем в 2022 году… Мы ожидаем удвоить эту цифру снова к концу 2027 года».
Джесси отметил, что Amazon планирует наращивать мощности дата-центров «так быстро, как только сможем», чтобы удовлетворить спрос клиентов на размещение рабочих нагрузок в AWS и обучение данных для эры ИИ. Хотя операционная маржа AWS в 35% до конца года будет колебаться в связи с расходами компании на строительство инфраструктуры, Джесси видит четкий путь к окупаемости этих инвестиций.
«Если посмотреть на капитальные затраты, которые мы тратим и планируем потратить в этом году, то подавляющая их часть приходится на AWS. Часть из них предназначена для наших основных рабочих нагрузок, не связанных с ИИ, поскольку они растут быстрее, чем мы ожидали. Но большая часть — это ИИ», — сказал Джесси. «Мы продолжаем наблюдать, что как только мы устанавливаем эти мощности, эти ИИ-мощности, мы их монетизируем. Так что это очень необычная возможность».
Джесси заявил, что ИИ приведет к переосмыслению каждого клиентского опыта и появлению новых, которые станут «нормой».
Генеральный директор отметил, что клиенты, активно использующие ИИ, размещают свои данные и приложения в облаке.
«Все это является мощным стимулом, подталкивающим людей к облаку. Поэтому мы будем агрессивно инвестировать в это и стремиться к лидерству в этой области, как мы делали это на протяжении последних нескольких лет. У нас, я думаю, немалый опыт в прогнозировании сигналов спроса и в том, чтобы делать это таким образом, чтобы у нас не было много неиспользуемых мощностей… Это не просто погоня за показателями. Мы уверены, что эти инвестиции принесут высокую доходность на вложенный капитал. Мы добились этого с нашим основным бизнесом AWS. Я думаю, что здесь будет то же самое».
Выручка AWS в четвертом квартале составила 35,6 млрд долларов, увеличившись на 24% по сравнению с прошлым годом, а годовая выручка — 128,7 млрд долларов, увеличившись на 20%. По состоянию на четвертый квартал, закончившийся 31 декабря, годовой темп выручки AWS составил 142 млрд долларов, по сравнению с 80 млрд долларов в 2022 году. Джесси сообщил, что Amazon ожидает потратить 200 млрд долларов в 2026 году, большая часть которых пойдет на AWS.
Несмотря на двузначный рост и 35-процентную маржу AWS, акции Amazon упали на 11,5% на внебиржевых торгах, присоединившись к распродаже, которая начала сотрясать весь технологический сектор.
Даже после страстной защиты Джесси расходов на дата-центры AWS и его уверенности в будущей отдаче, Даг Анмут, аналитик JP Morgan, хотел узнать, установил ли он какие-либо «финансовые ограничения» на расходы. Если у Amazon и были такие меры защиты, Джесси их не упомянул, но продолжил говорить об «агрессивных» инвестициях.
«Я думаю, что это исключительно необычная возможность навсегда изменить масштабы AWS и Amazon в целом», — заявил Джесси. «Поэтому мы видим в этом уникальную возможность и будем агрессивно инвестировать, чтобы стать лидерами».
Джесси отметил, что одним из главных преимуществ AWS перед конкурентами являются собственные чипы. Ускорители Trainium и процессоры Graviton уже приносят годовой доход в размере 10 млрд долларов, и этот показатель растет трехзначными темпами год к году.
Джесси сообщил, что чипы Trainium2 компании используются для питания Project Rainier, который объединил более 500 000 таких чипов в то, что он назвал крупнейшим в мире операционным кластером для ИИ-вычислений. Он добавил, что Anthropic использует его для обучения своих ИИ-моделей.
Чипы Trainium3 уже на рынке, и ожидается, что все поставки будут зарезервированы для рабочих нагрузок к середине 2026 года. Trainium4 появится в 2027 году и обеспечит в шесть раз большую вычислительную мощность и в четыре раза большую пропускную способность памяти по сравнению с Trainium3.
«Trainium — это бизнес с годовым доходом в миллиарды долларов на данный момент, и он полностью загружен», — пояснил он. «Клиенты действительно жаждут лучшего соотношения цены и производительности, а Trainium обеспечивает на 30-40% лучшую цену и производительность по сравнению с сопоставимыми GPU, поэтому это очень привлекательно для клиентов». Он добавил, что компания уже ведет переговоры о Trainium5. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – O'Ryan Johnson