В очередной раз Самолет демонстрирует фантазию в способах привлечения финансирования. Очевидно, эмитент решил сэкономить на купоне (денег нет, но мы держимся) предложив облигацию с дисконтом. При доходности 23,74%, вроде как премия и просматривается к своим предыдущим выпускам, но у них гораздо меньшая дюрация. Корректно сравнить выпуск не с чем. В итоге имеем сферического коня в вакууме накануне пересмотра кредитного рейтинга с негативным прогнозом. В холд - однозначно нет. По поводу спекуляции - будем посмотреть....Скорее всего, я пас. «Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на ₽50 млрд. Акционеры готовы предоставить блокпакет акций для участия в управлении с правом выкупа. Как говорил Винни-Пух: "Это — жжжжжж — неспроста! Зря никто жужжать не станет." Теперь точно - ну его на фиг! Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рын
Информация о размещении
- Срок до погашения: 4 года (1456 дней);
- Купонный период: нет
- Цена размещения: будет определена по результатам букбилдинга
- Ориентир по цене размещения: не ниже 42,75% от номинальной стоимости (доходность не выше 23,74% годовых)
- Дата букбилдинга: с 30 января по 6 февраля 2026г.
- Предварительная дата размещения: 10 февраля 2026г.
- Организатор: ПАО «Совкомбанк»
- Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам;
Оценка выпуска
В очередной раз Самолет демонстрирует фантазию в способах привлечения финансирования. Очевидно, эмитент решил сэкономить на купоне (денег нет, но мы держимся) предложив облигацию с дисконтом. При доходности 23,74%, вроде как премия и просматривается к своим предыдущим выпускам, но у них гораздо меньшая дюрация. Корректно сравнить выпуск не с чем.
В итоге имеем сферического коня в вакууме накануне пересмотра кредитного рейтинга с негативным прогнозом. В холд - однозначно нет. По поводу спекуляции - будем посмотреть....Скорее всего, я пас.
P.S.
«Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на ₽50 млрд. Акционеры готовы предоставить блокпакет акций для участия в управлении с правом выкупа.
Как говорил Винни-Пух: "Это — жжжжжж — неспроста! Зря никто жужжать не станет." Теперь точно - ну его на фиг!
Все актуальные размещения здесь
Внимание!
Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации.
Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг.