Цены на контрактную память растут невиданными темпами, а котировки почти удвоились из-за гигантского спроса. Цены на DRAM в этом квартале могут удвоиться, поскольку большая часть поставок будет направлена гиперскейлерам. Дефицит памяти и рост цен обсуждаются экспертами.
Цены на контрактную память растут невиданными темпами, и, согласно новому отчету, квартальные котировки почти удвоились на фоне гигантского спроса.
Цены на DRAM в этом квартале могут удвоиться, поскольку большая часть поставок будет направлена гиперскейлерам
Дефицит памяти уже неоднократно обсуждался в нашей редакции, и важно информировать наших читателей о ключевых событиях, чтобы они были «морально готовы» к грядущему безумию. Отчет DRAMeXchange, компании, которая детально отслеживает контрактные цены на DRAM и NAND, гласит, что переговоры между поставщиками памяти и гиперскейлерами продолжаются. По предварительной информации, Micron стала первой компанией, представившей предложение о повышении контрактных цен на 115–125% по сравнению с 4 кварталом 2025 года.
Очевидно, что рост цен на DRAM не остановится, и, что более важно, большая часть долгосрочных соглашений, заключаемых в этом квартале, будет касаться серверной DRAM, учитывая, что розничная индустрия ПК сообщает о снижении годовых поставок. Основная часть спроса на память уже перемещается в сферу ИИ, охватывая гиперскейлеров, производителей чипов и ODM-производителей серверов. Интересно, что DRAMeXchange утверждает, что рынок памяти сейчас полностью находится «под властью продавцов», и покупатели имеют минимальные рычаги влияния в плане объема закупок.
TrendForce ожидает, что цены на DRAM вырастут на 90–95% в этом квартале, что соответствует другим отраслевым оценкам. Если спотовые цены на DRAM удвоятся всего за один квартал, можно только представить, как это скажется на потребительских продуктах, особенно в то время, когда выходят новые ноутбуки на платформах Intel Panther Lake и AMD Gorgon Point. Аналогично, ситуация с потребительскими GPU также удручающая, учитывая, что модули GDDR, вероятно, последуют той же ценовой тенденции, что и DRAM.
Micron уже заявила, что ее планы по расширению производства не дадут ощутимого эффекта до 2028 года, и в то же время поставщики скептически относятся к агрессивному наращиванию производства DRAM, поэтому можно ожидать, что этот дефицит сохранится в течение нескольких кварталов.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair