Вопрос: “Документ "Событие" может использоваться:” Ответ: “Документ "Событие" может использоваться для регистрации уже состоявшихся встреч, телефонных звонков и прочее. Но и документ "Событие" можно использовать для планирования встреч, телефонных звонков и прочее.”
Вопрос: “Документ "Событие" предназначен:” Ответ: “С помощью этого документа можно зарегистрировать событие по всем контрагентам. Событие по сотрудникам зарегистрировать нельзя.”
Вопрос: “Отражаются ли документы "Событие" с состоянием "Запланировано" в "Календаре"?” Ответ: “Документы отражаются для пользователя, соответствующего сотруднику, чей календарь в них указан. Можно настроить отображение календаря другого сотрудника, добавив доступ к нему в настройках календаря.”
Вопрос: “В каком случае в программе будет храниться история событий по контактному лицу покупателя?” Ответ: “История событий по контактному лицу клиента будет храниться только в одном случае - если контактное лицо выбрано в документе "Событие" в реквизите "Контакт". Необязательно привязывать контактное лицо к контрагенту.”
Вопрос: “Можно ли настроить список документов "Событие" таким образом, чтобы в нем остались только телефонные звонки конкретного сотрудника?” Ответ: “Для установки отбора по типу события и сотруднику можно воспользоваться полями отбора "Ответственный" и "Событие" в форме списка. Либо перейти по кнопке "Еще" в выпадающем списке выбрать "Настроить список" и установить необходимый отбор.”
Вопрос: “Список состояний у документа "Событие":” Ответ: “Список состояний событий может быть изменен пользователем. Однако предопределенные элементы удалить нельзя, их можно только переименовать.”
Вопрос: “Доступ к списку "Состояния событий" осуществляется:” Ответ: “Открыть справочник "Состояния событий и заданий" можно через раздел "Работы" предварительно настроев его через панель навигации.”
Вопрос: “Каким образом запланированное событие отразится в Календаре сотрудника на вкладке "Расписание сотрудников", если дата самого документа "Событие" - 25 апреля, дата начала события – 26 апреля, а дата окончания события – 27 апреля?” Ответ: “В календарь попадают даты, связанные с длительностью события. Поэтому событие будет отображаться в календаре на 26 и 27 апреля.”
Вопрос: “Отражаются ли в Календаре сотрудника завершенные события?” Ответ: “В календаре сотрудника завершенные события будут отображаться в Календаре сотрудника только при установке отбора "Показывать завершенные". При отключение данного отбора завершенные события в календаре отображаться не будут.”
Вопрос: “Можно ли в Календаре сотрудника увидеть только встречи с контрагентами?” Ответ: “В календаре установить отбор по типу событий нельзя. В нем всегда отражаются все типы событий.”
Вопрос: “Можно ли в Календаре сотрудника увидеть события нескольких сотрудников сразу?” Ответ: “В календаре можно увидеть события нескольких сотрудников. Для этого надо добавить собственного сотрудника в календари других сотрудников.”
Вопрос: “Можно ли присоединить файл к событию, например файл с текстом протокола встречи с контрагентом?” Ответ: “По ссылке "Файлы" в документе "Событие" можно прикрепить электронную версию протокола встречи и другие файлы. Дополнительных настроек в документе "Событие" или в программе не требуется.”
Вопрос: “Можно ли ввести данные о дне рождения контактного лица контрагента непосредственно в карточке контакта?” Ответ: “Для хранения информации о дате рождения контактного лица контрагента предназначен реквизит "Дата рождения". Реквизит "Дата рождения" можно найти в карточке определенного контакта. Отображается гиперссылкой под наименованием контакта.”
Вопрос: “Контактное лицо из справочника "Контакты":” Ответ: “Контактное лицо может, как относиться, так и не относиться к контрагенту. Необязательно привязывать контакт к определенному контрагенту.”
Вопрос: “Роли контактных лиц:” Ответ: “Для хранения перечня ролей контактных лиц в программе предназначен отдельный справочник. Справочник, в котором хранятся роли контакта в компании, называется "Роли контактных лиц".”
Вопрос: “Что означает реквизит "Контактное лицо" в карточке контрагента?” Ответ: “Контактное лицо в карточке контрагента по умолчанию подставляется в документы. Функция подстановки контактного лица в документы работает по умолчанию, требуется только заполнить информацию о контактном лице организации.”
Вопрос: “Какие виды документов могут присутствовать в списке, сформированном по ссылке "Документы" в карточке контрагента?” Ответ: “По ссылке "Документы" будут доступны события, заказы, счета на оплату и документы, изменяющие состояние взаиморасчетов. Также будут доступны доверенности, согласия на обработку персональных данных, массовые рассылки, в которых участвовал контрагент.”
Вопрос: “Может ли в списке, сформированном по ссылке "Документы" в карточке контрагента, присутствовать документ "Учет времени"?” Ответ: “Документ "Учет времени" отсутствует в списке по ссылке "Документы" в карточке контрагента. Документ "Учет времени" используется для регистрации времени, затраченного на выполнение задания сотрудником организации.”
Вопрос: “Какая информация вводится с помощью ссылки "Виды цен поставщиков", расположенной в карточке контрагента?” Ответ: “По ссылке "Виды цен поставщиков" вводятся виды цен контрагента как поставщика. Новые виды цен добавляются в момент регистрации цен поставщика в документе "Приходная накладная". Цены автоматически регистрируются, если в договоре с поставщиком указан "Вид цен контрагента" и установлен флажок "Регистрировать цены поставщика".”
Вопрос: “Может ли быть для одного контрагента зарегистрировано несколько договоров?” Ответ: “Для одного контрагента может быть зарегистрировано несколько договоров в любом случае. Дополнительных настроек или условий для регистрации нескольких договоров - нет.”
Вопрос: “Калькуляция заказа предназначена для:” Ответ: “С помощью калькуляции заказа можно рассчитать предварительную себестоимость работ, товара и дополнительные расходы. Переход к калькуляции выполняется из документов "Заказ покупателя" и "Заказ-наряд".”
Вопрос: “Можно ли в программе закрепить основного менеджера за каждым контрагентом?” Ответ: “Закрепленный менеджер указывается в карточке контрагента в реквизите "Ответственный". Данный реквизит присутствует в карточке контрагента по умолчанию.”
Вопрос: “Какой документ можно вводить на основании документа "Событие"?” Ответ: “На основании документа "Событие" можно ввести все виды документов: "Заказ покупателя", "Заказ поставщику", "Задание на работу", "Событие". Также в самих документах в ссылке "Основание" указать документ "Событие".”
Вопрос: “Какие из реквизитов документа "Событие" являются необязательным для заполнения?” Ответ: “В документе "Событие" реквизиты "Контрагент", "Содержание", "Ответственный", "Тема" необязательны для заполнения. Данные реквизиты можно оставить пустыми и сохранить документ "Событие".”
Вопрос: “Какие документы могут быть отображены в Календаре сотрудника?” Ответ: “В календаре отображаются только события, задания на работу и задачи. В календаре отображаются как запланированные события, задания на работу и задачи, так и завершенные, если стоит отбор "Показывать завершенные".”
Вопрос: “В справочнике "Контрагенты" хранятся сведения о:” Ответ: “Справочник "Контрагенты" предназначен для хранения сведений о покупателях и поставщиках. Установив признак "Прочие" становится возможным хранить сведения о государственных организациях и банках.”
Вопрос: “Может ли быть для одного и того же контрагента введено несколько банковских счетов?” Ответ: “Для одного контрагента в программе можно ввести несколько банковских счетов по ссылке "Банковские счета" в его карточке. Дополнительных настроек в программе делать не нужно.”
Вопрос: “Можно ли провести изменение реквизитов справочника "Контрагенты" для нескольких контрагентов сразу?” Ответ: “Можно изменить все реквизиты для нескольких контрагентов сразу с помощью обработки "Групповое изменение реквизитов" либо выделить в справочнике "Контрагенты" необходимых, нажать "Еще" и выбрать "Изменить выделенные".”
Вопрос: “Можно ли хранить отправленные из программы счета на оплату?” Ответ: “Если из программы отправлять счета на оплату, то они будут храниться в виде документов "Событие" с типом "Электронное письмо". Список документов "Исходящие письма" отсутствует в программе.”
Вопрос: “Перечень состояний заказов покупателей, на основании которых формируется отчет "Воронка продаж":” Ответ: “Отчет "Воронка продаж" формируется на основании перечню состояний заказов покупателей. В свою очередь перечень состояний соответствует состояниям заказов покупателей в справочнике "Состояния заказов покупателей".”
Вопрос: “Справочник "Сегменты контрагентов":” Ответ: “Использование справочника "Сегменты контрагентов" позволяет быстро отобрать контрагентов, согласно установленным правилам. Также справочник "Сегменты контрагентов" содержит предопределенные значения и может быть изменен пользователем.”
Вопрос: “Каким образом в программе можно реализовать автоматическое изменение состояний заказов покупателей?” Ответ: “С помощью ассистента управления нашей фирмой "Даша" возможна настройка автоматической смены состояний заказа покупателя. Для работы ассистента необходимо включить систему взаимодействия в программе”
Вопрос: “Перечень состояний в отчете "Воронка по лидам" формируется на основании:” Ответ: “Перечень состояний в отчете "Воронка по лидам" формируется на основании состояний, которые были присвоены лидам. Перечень состояний лидов хранится в справочнике "Состояния лидов”
Вопрос: “Как организовать хранение информации о потенциальных клиентах, чтобы данная информация не участвовала в обмене с другими приложениями.” Ответ: “Хранение информации о потенциальных клиентах, чтобы данная информация не участвовала в обмене с другими приложениями, осуществляется с помощью справочника "Лиды". Данный справочник можно найти в разделе "CRM".”
Вопрос: “Кто может быть получателем в инструменте "Массовые рассылки"?” Ответ: “В инструменте "Массовые рассылки" получателем могут быть: контрагенты, контакты и лиды. Сотрудники не могут участвовать в массовой рассылке.”
Вопрос: “Каким образом можно создать документ "Событие"?” Ответ: “Документ "Событие" можно создать через календарь, на основании другого документа "Событие", через раздел "CRM". Для создания документа "Событие" в календаре, необходимо два раза нажать на нужный день и выбрать документ "Событие" в открывшейся форме.”
Вопрос: “Можно ли из программы отправлять автоматически SMS и электронные письма покупателям при изменении состояния заказа покупателя?” Ответ: “Автоматически отправлять SMS и электронные письма покупателям при изменении состояния их заказа возможно используя ассистента управления нашей фирмы "Даша". Необходимо только настроить оповещения в настройках ассистента.”
Вопрос: “Возможна ли интеграция программы с сайтами, группами в социальных сетях, чат ботами?” Ответ: “Программа поддерживает интеграцию сайтами, группами в социальных сетях и чат ботами. Требуется только выполнить настройку необходимой интеграции.”
Вопрос: “Для чего используется инструмент "Контакт-Центр"?” Ответ: “ ”Контакт-центр" - единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Также данный инструмент позволяет отследить задания на работу, события, задачи запланированные менеджером. Создавать личные доски и командные для удобного планирования.”
Вопрос: “Можно ли используя инструменты программы оповещать сотрудников об изменении состояния заказов покупателей?” Ответ: “Для получения оповещений об изменения заказа покупателя. В программе необходимо включить функцию "Обсуждения". В разделе CRM перейти в настройки ассистента управления нашей фирмой "Даша" и создать ее соответствующие настройки”
Вопрос: “С какой социальной сетью или мессенджером возможна интеграция программы?” Ответ: “В программе реализована интеграция с социальной сетью "Вконтакте" и мессенджером "Telegram””
Вопрос: “Имеется ли в программе возможность подключения облачной телефонии?” Ответ: “В программе имеется возможность подключения облачной телефонии. Функция находится в разделе "Интеграция" в разделе "Настройки". Список операторов АТС для подключения ограничен.”
Вопрос: “Можно ли в программе увидеть историю изменения лида?” Ответ: “Для того чтобы увидеть историю изменения для лида, необходимо включить в программе систему взаимодействия. История изменений лида будет храниться в чате в "Обсуждение".”
Вопрос: “Что обозначает знак шестеренки в карточке "Лид"?” Ответ: “Знак шестеренки в карточке "Лид" позволяет настроить соответствие полей из карточки "Лид" и из карточки "Покупатель" при переводе лида в покупателя. А также настроить перенос прикрепленных файлов в карточке "Лид" в карточку "Покупатель".”
Вопрос: “При переводе покупателя на основании лида, переносятся ли файлы, прикрепленные к лиду?” Ответ: “Перенести файлы из карточки "Лид" в карточку "Покупателя" возможно. Необходимо использовать знак шестеренки, в форме установить флажок напротив "Переносить присоединенные файлы".”