Ну вот и закончилась чистка моих портфелей.
Я проводил ее постепенно в течение нескольких месяцев и несколько раз «резал лосей». Сначала небольших, потом все более жирных. И вот вчера «зарезал» самых откормленных – НЛМК и Совкомфлот (обе были в -30%). Обе компании занимали порядка 5,5% от портфеля и своим минусом снизили его доходность на 2,5%. Это если мы говорим про основной непубличный портфель. Да, были, конечно, и дивиденды от этих компаний, но буквально считанные разы и не такие уж большие, чтобы заметно этот убыток снизить. Впрочем, теперь это уже история.
Что взял вместо них?
Взял на все 5% с небольшим акции компании Полюс. Они как раз сейчас на хаях, а я такое люблю, вы знаете. А если серьезно, постоянные подписчики знают, что я делаю серьезную ставку на рост золота, и поэтому спокойно регулярно покупаю его по текущим ценам. И вот мне пришла в голову мысль, что было бы неплохо вместо двух этих убыточных и не платящих дивиденды компаний взять что-то более фундаментальное. Выбор пал на Полюс. Компания снова платит дивиденды (пусть и небольшие из-за серьезно отросшей стоимости бумаг). Но как долгосрочная инвестиция имеет один ооочень серьезный плюс: Сухой Лог. Это самое больше месторождение золота на планете, сейчас там идут подготовительные работы по запуску добычи. Многие справедливо сомневаются, что компания сможет его запустить из-за серьезных санкций. Но такие вещи можно, что называется, «залить баблом». А с деньгами, если моя ставка на дальнейший рост цен на золото сыграет, у Полюса проблем быть не должно. В итоге Сухой Лог будет введен в работу (пусть это может произойти на несколько лет позже, чем планировалось), и компания начнет аккумулировать на счетах еще больше кэша, делясь с акционерами, типа меня.
Теперь мой основной непубличный портфель по пропорциям выглядит так:
Как видите, Полюс теперь занимает 5,11% от портфеля. Именно столько места я и планирую выделить под него. Биржевое золото – 1,53%. А 3 последние позиции – это замороженные в западном контуре активы, цена которых указана с дисконтом (по факту занимают порядка 4% от портфеля).
В детском портфеле произошли аналогичные продажи и тоже в минус, пусть и менее критичный. Также продал Газпром, и также в минус:
Вместе с пришедшими недавно дивидендами от Лукойла, Роснефти и Татнефти на счете возникла кругленькая сумма – 16104,72 рубля.
На эти деньги купил:
◉ 1 грамм биржевого золота (тикер GLDRUB_TOM) по цене 12379 руб.
◉ 2 акции Татнефти по цене 579,1 руб.
◉ 2 акции Газпром нефти по цене 507,5 руб.
◉ 3 акции Роснефти по цене 410,6 руб.
Теперь детский портфель по пропорциям выглядит так:
На этом, думаю, резню бензопилой по портфелям я закончу и сосредоточусь на дальнейшем наращивании Капиталов в обоих из них. 😊
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.