Многие компании объявляют и выплачивают дивиденды поквартально, и итоги года подводятся в начале следующего.
Однако мы можем дать:
- Актуальный список "дивидендных аристократов" (по состоянию на конец 2024 / начало 2025 года).
- Список компаний S&P 500 с самыми высокими дивидендными yield (доходностью) по итогам 2024 года — это самый близкий и релевантный прогноз для 2025, так как дивидендная политика компаний меняется редко.
- Компании, которые с высокой вероятностью будут среди лидеров по дивидендам в 2025 году.
1. Дивидендные аристократы S&P 500 (Dividend Aristocrats)
Это компании, повышавшие дивиденды ежегодно как минимум 25 лет подряд. Это индикатор не высокой текущей доходности, а стабильности и последовательности. Их список относительно стабилен.
Примеры ведущих дивидендных аристократов (на начало 2025):
- Промышленность: 3M (MMM), Caterpillar (CAT), Illinois Tool Works (ITW)
- Потребительские товары: Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), PepsiCo (PEP), Johnson & Johnson (JNJ), McDonald's (MCD), Colgate-Palmolive (CL)
- Финансы: S&P Global (SPGI), T. Rowe Price (TROW)
- Материалы: Ecolab (ECL), Air Products and Chemicals (APD)
- Здравоохранение: AbbVie (ABBV), Becton Dickinson (BDX), Cardinal Health (CAH)
Полный официальный список ведет индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Его состав можно найти на сайте S&P Dow Jones Indices.
2. Компании S&P 500 с самыми высокими дивидендными доходностями (Dividend Yield) по итогам 2024 года
Здесь лидерами часто становятся компании из секторов: энергетика, финансы (REITs), телекоммуникации. Высокий yield может быть как признаком щедрой дивидендной политики, так и сигналом о проблемах компании (падение цены акций увеличивает yield). Требуется осторожность и анализ.
Топ-10 по дивидендной доходности (на основе данных конца 2024 / прогноза на 2025):
Компания Тикер Сектор Приблизительный Dividend Yield* Комментарий Altria Group MO Потребительские товары~9.0%"Денежная корова", но бизнес под давлением.Verizon Communications V Телекоммуникации~7.0%Высокий долг, стабильный бизнес.AT&T T Телекоммуникации~6.5% После реструктуризации, дивиденд снижен, но все еще высок. Simon Property Group SPGREIT (Торговая недвижимость)~6.0%Крупнейший ритейл-REIT.Oneok OKE Энергетика (Мидстрим)~5.5% Оператор трубопроводов, стабильный денежный поток. Philip Morris International PM Потребительские товары~5.5% Сильный международный бизнес. Williams Companies WMB Энергетика (Мидстрим)~5.2% Еще один инфраструктурный гигант в энергетике.IBM IBM Информационные технологии~4.5%Необычно высокий yield для IT-сектора.Intel INTC Полупроводники~4.5%*Внимание: Высокий риск. Yield вырос из-за падения цены акций, дивиденд под угрозой.Dow Inc. DOW Материалы~5.0%Циклическая компания, зависит от цен на сырье.
*Yield динамичен и меняется с ценой акции. Данные ориентировочные, на конец 2024 - начало 2025.*
3. Кто, вероятно, будет среди лидеров по абсолютным дивидендным выплатам в 2025 году?
Здесь важна не доходность (yield), а общая сумма, выплаченная акционерам. Лидеры — гиганты с миллиардными прибылями.
Вероятные топ-плательщики в 2025 (в абсолютном выражении):
- Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL) — начали активно наращивать дивиденды, хоть и с низким yield.
- ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) — традиционные лидеры в энергетике с огромным денежным потоком.
- Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG) — аристократы с огромной историей и суммами выплат.
- JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC) — банки, которые увеличивают дивиденды по мере роста ставок ФРС.
- Meta Platforms (META) — объявила о первом дивиденде в 2024, что может сделать ее значимым игроком.
Критически важные выводы для инвестора:
- Дивидендный yield = (Годовой дивиденд на акцию) / (Цена акции). При росте цены акции yield падает, и наоборот.
- Высокий yield ≠ хорошая инвестиция. Может быть признаком "дивидендной ловушки" — когда бизнес в упадке и дивиденд скоро сократят.
- Дивидендные аристократы — это про стабильность и рост выплат, а не про максимальную доходность сегодня.
- Для точных данных за 2025 год нужно дождаться отчетности компаний в феврале-апреле 2026 года. Актуальную информацию можно найти на финансовых порталах:
Dividend.com Seeking Alpha (Dividend Scorecard)
Portfolio Insight
Официальные сайты инвест-отношений компаний.
Рекомендация: Если ваша цель — высокие дивиденды в 2025 году, сфокусируйтесь на списке из раздела 2, но обязательно проведите глубокий анализ финансового здоровья каждой компании (коэффициент выплаты дивидендов, долговая нагрузка, рост прибыли). Если цель — надежность и рост дивиденда со временем, основу портфеля должны составлять аристократы из раздела 1.
Как вводить и выводить средства по запросу.