Расставшись с Максимом Максимовичем рассказчик едет во Владикавказ. И они снова встречаются через несколько дней, во время остановки.
Во двор въезжает коляска. Максим Максимович идет узнать, чья это коляска, оказывается что на ней приехал Печорин. Лакей говорит, что Печорин остался ночевать у полковника Н.. Максим Максимыч обрадовался, был уверен, что Печорин будет рад встрече, отправил лакея за ним. Всю ночь Максим Максимыч ждет Печорина, но он вернулся только на следующий день.
Максим Максимыч от радости "хотел бросится ему на шею", но Печорин встретил его очень сухо и торопился уехать. Поведение Печорина очень расстроило Максима Максимовича и он отдал рассказчику журналы Печорина, которые тот не захотел забирать. Рассказчик и Максим Максимыч разъехались.
Журнал Печорина
Печорин умер, возвращаясь из Персии. Рассказчик решил напечатать записи из его журнала, касающиеся его пребывания на Кавказе.
Тамань
Печорин рассказывает, что чуть не умер от голода в этом городе, к тому же его хотели утопить.
Поздно ночью, когда Печорин въехал в город, он с трудом нашел квартиру. Его встретил слепой мальчик. Печорину предложили очень скромное жилье, он никак не мог уснуть. В темноте он услышал шаги на улице и увидел как слепой мальчик проносит узел с вещами и спускается по тропинке.
Печорин идет за ним, слепой встречается на берегу с девушкой и они вместе ждут Янко (контрабандист). Несмотря на плохую погоду приплыла лодка, из нее выходит человек, выгрузил три мешка, и все трое, взяв по мешку ушли. Печорин хочет разгадать, кто эти люди и что они замышляют. Вернувшись домой, он видит дочку хозяйки квартиры. Это была девушка, которую он видел на берегу. Начинается разговор и Печорин говорит ей, что видел ее на берегу и может донести это коменданту.
Вечером она приглашает Печорина прийти на берег ночью. Печорин приходит и девушка зовет его покататься на лодке. Когда лодка отплывает от берега девушка обнимает его, вытаскивает из кармана Печорина пистолет и выбрасывает в воду. Лодка отплывает далеко от берега, девушка пытается сбросит Печорина в море, обвиняя его что он может "донести".
Печорин с трудом выбрасывает ее в море. Оказавшись на береге он видит, что девушка оказалась на береге, рядом с ней Янко и они разговаривают со слепым. Они говорят ему, что должны уплыть, потому что оставаться там опасно. Слепой очень расстроен, плачет.
Вернувшись в комнату Печорин обнаруживает, что у него пропал кинжал и шкатулка, это украл слепой мальчик. Утром появляется возможность уехать и Печорин с облегчением уезжает.