Даже при росте потребления на 1,2% операторов ждет жесткая балансировка: индекс ставок достигнет 130, но прибыльность останется минимальной из-за структурного роста затрат. Главные статьи расходов – кадры и экология
Европейский рынок автомобильных грузоперевозок в 2026 году ожидает фаза умеренного восстановления, которое будет проходить на фоне сохраняющейся макроэкономической нестабильности и усиливающегося давления со стороны издержек, регулирования и дефицита кадров. Такой вывод содержится в новом отчете аналитической компании Upply. Прогнозируемый рост ВВП еврозоны составит 1,2%, а ЕС в целом – 1,4%, что все еще ниже допандемического среднего показателя в 1,9%. При этом развитие рынка будет носить выраженный разноскоростной характер в зависимости от страны.
История вопроса:
Экономический разрыв между ключевыми рынками напрямую повлияет на логистические потоки. Основным драйвером роста останется Польша с ожидаемым увеличением ВВП на 3,5%. Испания сохранит сильную динамику на уровне 2,3%, хотя и замедлится по сравнению с 2025 годом. Нидерланды покажут рост около 1,3%, в то время как крупнейшие экономики – Германия, Франция и Италия – останутся в низком диапазоне от 0,8% до 1,2%. Эта разница определит неоднородность спроса на транспортные услуги и возможности перевозчиков в различных регионах компенсировать растущие издержки через повышение тарифов.
Фундаментальную поддержку спросу окажет устойчивое внутреннее потребление. Снижение гармонизированной инфляции до прогнозируемых 1,9% повысит покупательную способность домохозяйств, потребление которых, по оценкам, вырастет на 1,2%. Стабильная ситуация на рынке труда минимизирует риски падения спроса на товары. Дополнительный импульс создадут государственные инвестиции в инфраструктуру и оборону, особенно в Германии, однако их основной вклад в логистические объемы проявится скорее после 2026 года. Ключевым фактором фрагментации грузопотоков остается электронная коммерция. Например, во Франции оборот сектора в 2026 году превысит 200 млрд евро, а число онлайн-покупателей достигнет 73,3% населения старше 15 лет. Это продолжит увеличивать частоту доставок и оказывать давление на логистику «последней мили», перестраивая структуру затрат автоперевозчиков.
Автомобильная промышленность, будучи важнейшим заказчиком транспортных услуг, также находится в процессе трансформации. В Германии регистрации новых автомобилей вырастут на 2%, до 2,9 млн единиц, но останутся на 20% ниже рекордного уровня 2019 года. При этом внутреннее производство автомобилей в Европе снизится на 1%, а выпуск электромобилей, напротив, увеличится на 11%, достигнув 1,76 млн единиц. Этот сдвиг меняет цепочки поставок, типы перевозимых компонентов и географию перевозок. Параллельно сектор услуг, особенно в Южной Европе, демонстрирует рост на 2-3% в туризме и цифровых услугах, что создает дополнительный спрос на транспортировку товаров и материалов.
Операционные издержки перевозчиков и ставки фрахта остаются на исторически высоком уровне. Индекс контрактных ставок, стабильно растущий с 2017 года, в начале 2026 года будет колебаться около отметки 130. Спотовые ставки, пережившие пик в 2022 году, снова пошли в рост во второй половине 2025 года, приблизившись к 125. Эта динамика отражает хрупкий баланс между спросом и доступными мощностями, при котором низкая маржинальность вынуждает операторов переносить растущую долю затрат на клиентов.
Давление на рентабельность усиливается из-за роста расходов на рабочую силу и новых экологических требований. В Нидерландах зарплаты в секторе растут на 6,1%, а введение и расширение сборов за выбросы увеличивают стоимость каждого километра. Средняя прибыльность транспортных компаний остается минимальной, и коррекция тарифов, по данным Upply, становится необходимым условием для выживания многих игроков рынка.
Структурные вызовы тесно связаны с кадровым дефицитом и экологическим переходом. Нехватка водителей продолжает ограничивать пропускную способность сектора: в Германии 25% водителей старше 55 лет, во Франции 40% – старше 50. Ожидаемый пересмотр директивы ЕС, который позволит управлять грузовиками с 18 лет, призван привлечь молодежь, но его эффект будет постепенным. Параллельно конкуренция за персонал давит на фонд оплаты труда.
Экологическая трансформация ускоряется за счет расширения систем взимания платы за проезд, основанных на уровне выбросов CO₂. Подобные схемы уже действуют в Германии, Австрии и Чехии, а в Нидерландах новая система стартует 1 июля 2026 года. Это стимулирует обновление парков, но углубляет разрыв между крупными логистическими группами и малыми компаниями. Замена одного дизельного грузовика на электрический или водородный требует дополнительных инвестиций в 100–150 тыс. евро, что без государственной поддержки становится непосильным бременем для малого бизнеса.
В этих условиях технологии превращаются в ключевое конкурентное преимущество. Германия, Нидерланды и Испания лидируют во внедрении решений на основе искусственного интеллекта – только в Испании в этой сфере работают около 2800 компаний. Цифровизация, внедрение продвинутых систем планирования и долгосрочная перспектива беспилотных перевозок нацелены на повышение операционной эффективности и снижение экологического следа. Достижение цели по сокращению выбросов в логистике на 30% к 2030 году потребует от отрасли масштабных инвестиций и глубокой перестройки бизнес-процессов.
Напомним, европейский рынок автомобильных грузоперевозок вступил в период устойчивой структурной волатильности, которая, согласно анализу Girteka, опубликованному в декабре 2025 года, стала новой операционной реальностью. LR