🔎 Как себя чувствует фонд «Сбалансированные возможности» от УК Альфа Капитал
Со старта фонда под моим управлением прошло уже 2 месяца и можно подвести промежуточные результат:
👉 Рост со старта фонда составил +3%, а за последний месяц: +0,97%
👉 Закрыл пару успешных сделок по акциям: сократил АЛРОСА на 80%, полностью вышел из Полюса
👉 По облигациям позиции не фиксировал - продолжаю набирать
👉 Стоимость чистых активов (на 23 января): 43 507 654,23 ₽
👉 Стоимость пая (на 23 января): 103 ₽.
Сегодня портфель фонда - это более 70% облигаций (ОФЗ на 14-15 лет + короткие бумаги с переменным купоном) и 26,3% акций компаний с понятной бизнес-моделью, стабильными денежными потоками и низкой долговой нагрузкой.
⚡️ Пока не вижу драйверов для взрывного роста акций, поэтому состав портфеля именно такой.
Подробнее о фонде и принципах его работы можете узнать по ЭТОЙ ссылке.
