Жили-были в одной деревне старик со старухой. Было у них трое детей: два сына да дочка. Сыновья подросли, стали родителям помогать по хозяйству. Однажды отправились они на покос, а сестру с собой взяли.
Косили они день, другой — да только припасы кончились. Тогда сказали братья сестре:
— Сходи-ка домой, принеси нам поесть. Только смотри: иди прямо, никуда не сворачивай, а то худо будет.
Послушалась сестра и пошла.
А в тех местах как раз поселился Змей Горыныч. Приглянулась ему девушка — захотел он сделать её своей служанкой. Заколдовал он дорогу: прямую завалил пнями да корягами, а боковую, что вела к его логову, расчистил.
Идёт девушка, идёт — смотрит: прямая дорога пропала, осталась только тропка в сторону. Пошла она по ней и пришла прямо к норе Змея Горыныча. Тот схватил её и оставил у себя, велел:
— Будешь мне служить и приносить из железного леса железные орехи.
Так и стала девушка носить орехи и кормить Змея.
А братья ждали её, ждали — не дождались. Пошли сами домой. Видят: дорога прямая завалена, а боковая чистая. Пошли по ней — и вывела она их к норе Змея. Самого хозяина дома не было. Сестра их увидела, обрадовалась, да быстро спрятала.
Прилетел Змей, принюхался:
— Фу-фу! Человечьим духом пахнет. Не гости ли у нас?
— Нет никого, — ответила девушка.
Принесла она ему миску железных орехов, Змей поел и подобрел. Тогда она и спрашивает:
— А если бы братья мои пришли, что бы ты с ними сделал?
— Накормил бы да напоил.
Вывела она братьев. Сели все за стол. Поели, попили. А потом Змей и говорит:
— Ну что ж, миром разойдёмся или силой померимся?
— Силой, — ответили братья.
Дыхнул Змей — выросла железная площадка. Началась битва. Одним ударом вбил он первого брата в железо, вторым — второго. А потом вытащил их и спрятал под огромным камнем.
А старик со старухой всё ждут детей — не дождутся. Остались они одни.
Как-то раз пошла старуха по воду и увидела горошину. Подняла её да и съела. А на следующий день родился у неё мальчик. Рос он не по дням, а по часам, и был силы неимоверной: кого за руку возьмёт — вывихнет, за ногу ухватит — свалит.
И рассказал ему отец про пропавших детей и про Змея Горыныча. Мальчик выслушал и сказал:
— Пойду я их вызволять.
Пошёл он к кузнецу, выковал себе саблю богатырскую и отправился в путь.
Дошёл до той самой дороги и вышел к норе Змея. Сестра его узнала, обняла и спрятала.
Прилетел Змей:
— Фу-фу! Русским духом тянет!
— Никого тут нет, — сказала девушка.
Принесла она ему железных орехов, наелся он. Тогда и спрашивает она:
— А если бы младший брат ко мне пришёл?
— Ничего бы ему не сделал!
Вывела она мальчика.
— Мириться пришёл или биться? — спросил Змей.
— Биться, — ответил мальчик.
Вышли они в чисто поле, появилась железная площадка. Ударил Змей — мальчик по щиколотки в землю ушёл. Ударил мальчик — Змея по колени вбил. Долго они бились. В конце концов размахнулся мальчик и вогнал Змея по шею в железо, да и сразил насмерть. Сжёг его тело, чтобы зло больше не вернулось.
Потом спросил он сестру про братьев. Она показала на большой камень. Мальчик отворотил его — под камнем яма, а в ней братья, бездыханные. Сидел там ворон с воронятами. Схватил мальчик воронёнка. Ворон закричал:
— Отпусти!
— Принеси живой воды — отпущу.
Принёс ворон живую воду. Полил мальчик братьев — и ожили они. Обнялись, узнали друг друга и пошли домой.
На развилке расчистили дорогу, вернулись в родную деревню. Родители их встретили со слезами радости. И стали они жить все вместе, в мире и достатке, да добра наживать.