Фирма Obvious Ventures привлекла $360,360,360 для своего пятого фонда, продолжив традицию использования чисел, связанных с математикой и палиндромами. Инвестиции направлены на три ключевых направления: здоровье планеты, человека и экономики, включая ИИ-стартапы вроде Inceptive и робототехнику Dexterity Robotics.
«Мы инвестируем в передовые области математики, науки и физики, и нам нравится отмечать математику также и в цифрах наших фондов», — рассказал TechCrunch Джеймс Хоакин (на фото крайний справа), соучредитель и управляющий директор фирмы.
Первый фонд фирмы составил $123 456 789, а второй — $191 919 191 (палиндром, который одинаково читается слева направо и справа налево). Третий фонд составил $271 828 182 (что математики и инженеры мгновенно узнают как *e*, или число Эйлера), в то время как четвертый фонд, анонсированный в середине 2022 года, продолжил традицию, став еще одним палиндромом — $355 111 553.
Если вы еще не догадались, то смысл размера нового фонда Obvious Ventures заключается не столько в гиковской математике, сколько в инвестиционной философии фирмы. Спустя двенадцать лет работы Obvious заявляет, что эта цифра отражает целостный взгляд на три широкие сферы интересов компании: здоровье планеты, здоровье человека и здоровье экономики.
«Нам нравится метафора 360-градусного обзора в каждой из этих областей, — сказал Хоакин. — Нужно быть учеником прошлого, чтобы понимать, что сработало, а что нет».
По словам Хоакина, то, что работает для фирмы, — это сохранение размеров фондов достаточно небольшими, чтобы одна инвестиция, став устойчивой публичной компанией, могла окупить весь фонд. Хоакин, вероятно, сделал акцент на устойчивости отчасти потому, что первые успешные проекты Obvious Venture, например Beyond Meat, достигли рыночной капитализации более $14 миллиардов вскоре после IPO в 2019 году, но к концу 2022 года упали ниже миллиарда.
Тем не менее Хоакин утверждает, что фирма получила значительные денежные выплаты ограниченным партнерам от всех своих основных фондов и может похвастаться несколькими компаниями с успешными выходами на публичный рынок. В 2015 году Obvious Ventures инвестировала в компанию спутниковой съемки Planet Labs, которая вышла на биржу через SPAC в 2021 году и в настоящее время оценивается примерно в $8,5 миллиарда. Между тем, ее инвестиции серии А в Recursion Pharmaceuticals сохраняют рыночную капитализацию более $2 миллиардов.
Obvious также является ранним инвестором в платформу для управления кадрами и расчета заработной платы Gusto, которая по последней оценке на частном рынке стоила более $9 миллиардов и считается кандидатом на IPO.
В среде венчурного капитала, где, согласно исследованию Sapphire Partners, только 17% фирм успешно привлекают средства более трех раз, последнее привлечение средств Obvious Ventures укрепляет позиции фирмы как состоявшегося игрока в сфере венчурного капитала.
«Мы добрались до пятого фонда, что на самом деле является большим достижением в ландшафте венчурного финансирования», — сказал Хоакин.
Obvious Ventures может использовать игривый подход к размерам фондов, но ее нацеленность на инвестирование в стартапы, оказывающие положительное влияние на мир, является серьезной. Хоакин указал на несколько инвестиций в каждом из трех направлений деятельности фирмы.
В секторе здоровья планеты фирма инвестировала в Zanskar — стартап, использующий проприетарные данные и ИИ для выявления и освоения геотермальной энергии, одного из самых экономически эффективных источников энергии. Буквально на прошлой неделе Zanskar объявила о привлечении $115 миллионов** на раунде Серии C. Obvious Ventures, которая лидировала в предыдущем раунде компании, особенно заинтересована в этой инвестиции. Хоакин отметил, что геотермальная энергия, осваиваемая Zanskar, может помочь питать энергоемкие дата-центры ИИ.
В рамках стратегии по здоровью человека Obvious Ventures отметила свою инвестицию в Inceptive — платформу на базе ИИ для разработки молекул. Inceptive была основана Якобом Ушскореитом, одним из основных авторов основополагающей статьи «Attention is All You Need», которая представила архитектуру Transformer — прорыв, лежащий в основе генеративного ИИ.
В области экономического здоровья Хоакин упомянул Dexterity Robotics. Компания, которая в прошлом году оценивалась в $1,65 миллиарда, создает человекоподобных роботов для выполнения «скучных, грязных и опасных» задач, которые в настоящее время выполняются людьми на складах и фабриках.
Помимо Хоакина, в Obvious Ventures работают четыре активных инвестора, включая соучредителя Вишала Вазишта. (Ив Уильямс остается соучредителем и советником). Фирма планирует совершать около 10 инвестиций ежегодно, с чеками от $5 до $12 миллионов для стартапов на стадиях Seed и Серии А.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Marina Temkin