• Эпизод начинается с того, как шеф полиции Джим Хоппер тайком проникает в здание секретной лаборатории. Он пробирается внутрь, спускается в запретную подвальную зону и взламывает электронный замок, чтобы замести следы. В подвале он находит огромный пульсирующий портал, похожий на ворота в другое измерение (позже его назовут «Изнанкой»). Прежде чем он успевает что-либо предпринять, охрана замечает его на камерах, нападает и вырубает.
• Тем временем Майк, Дастин и Лукас вместе с Оди обсуждают судьбу Уилла. Дастин описывает «Изнанку» как страшный тёмный зеркальный мир, где застрял их друг. Мальчики не знают, как туда попасть, а Оди лишь подтверждает, что Уилл действительно там и ему грозит опасность от монстра, похожего на Демогоргона из их игры.
• На следующее утро Хоппер приходит в себя у себя дома. Всё вокруг намекает на пьяную ночь, но это лишь прикрытие. Он обыскивает свой трейлер и находит в потолочном светильнике подслушивающее устройство. Это доказывает, что за ним следят, и усиливает его подозрения.
• В доме Байерсов появляется бывший муж Джойс, Лонни. Под видом поддержки он намекает, что Джойс галлюцинирует от горя, и пытается взять на себя роль хозяина. Он унижает Джонатана, называя его странным. Семья вынужденно готовится к похоронам.
• На похоронах Уилла собрались все: родные, друзья, семья Уилеров. Джойс вспоминает, как сын рисовал себя волшебником. Обстановка мрачная и тяжёлая.
• После церемонии мальчики спрашивают у своего учителя естествознания, мистера Кларка, о возможности существования других измерений. Он объясняет это с помощью метафоры: если наш мир — это канат, по которому можно идти только вперёд и назад, то альтернативное измерение позволяет двигаться во всех направлениях. Пробить дыру в барьере между мирами, говорит он, потребовало бы колоссальной энергии и вызвало бы аномалии: сбои гравитации, магнитные бури, отключения электричества и появление необъяснимых существ.
• Нэнси и Джонатан отправляются в лес, где видели монстра. Джонатан берёт с собой отцовский пистолет. По пути они спорят о семьях: Нэнси злится на идеальную картинку жизни своих родителей, а Джонатан обвиняет её в том, что она сама становится частью этой системы.
• В лаборатории доктор Бреннер изучает запись пожара в школьном кружке и понимает, что там была Оди с мальчиками. Лаборатория отправляет своего техника «починить» школьное радио — на самом деле чтобы подслушивать разговоры.
• Напарники Хоппера приезжают проведать его. Они сообщают, что полиция штата «нашла» машину пропавшей Барб на автобусной станции в другом городе, и упоминают о других исчезновениях рядом с лабораторией. Коллеги списывают всё на несчастные случаи, но Хоппер видит в этом тревожную закономерность.
• Мальчики и Оди решают использовать компасы, чтобы найти источник аномалий: мощное электромагнитное поле где-то в городе сбивает стрелки. Они идут по железной дороге, и Оди вспоминает, как в лаборатории её заставляли в состоянии сенсорной депривации шпионить за людьми, и тогда она впервые столкнулась с ужасным монстром.
• Оди пугается и тайком использует свои силы, чтобы сбить компасы с толку и увести ребят подальше от опасности. После долгой ходьбы Дастин понимает, что они ходят по кругу. Лукас обвиняет Оди в саботаже. Между друзьями вспыхивает ссора, они сходятся в драке. В панике Оди силой мысли отбрасывает Лукаса, и тот ненадолго теряет сознание. В ужасе от произошедшего Лукас уходит один, а Оди убегает в лес.
• Джойс обнаруживает, что Лонни хочет подать в суд на владельцев карьера, чтобы получить деньги за «смерть» Уилла. Она устраивает ему допрос, спрашивая о планах Джонатана на будущее. Лонни не знает ответа, чем подтверждает своё равнодушие. Джойс выгоняет его, обвиняя в корысти.
• В лесу Джонатан и Нэнси продолжают поиски. Они тренируются в стрельбе — у Нэнси это получается лучше. Между ними завязывается честный, хоть и резкий разговор, в котором они указывают друг другу на недостатки. Это общение оказывается более искренним, чем отношения Нэнси с её парнем Стивом.
• Хоппер приходит к Джойс. Он показывает табличку «Не говори», обыскивает дом на наличие жучков и, убедившись в безопасности, подтверждает её догадки: тело Уилла было подделкой. Для Джойс это огромное облегчение. Они начинают планировать, как раскрыть правду.
• Нэнси и Джонатан находят в лесу раненого оленя. Они спорят, стоит ли прекратить его мучения, но медлят. Внезапно появляется Демогоргон, хватает оленя и утаскивает в странное слизистое отверстие в дупле дерева — портал в Изнанку.
• Нэнси, следуя по кровавому следу, решает заглянуть внутрь. Она пролезает в портал и оказывается в Изнанке — мрачном, искажённом мире с холодным синим светом и падающей «золой». Она видит, как монстр пожирает оленя. Отступая, Нэнси наступает на ветку. Звук привлекает внимание чудовища. Оно поворачивается к ней, раскрывая ужасающую пасть. Нэнси в страхе кричит и роняет фонарик.
• Джонатан, оставшийся снаружи, слышит её крик. Он зовёт Нэнси, но не замечает портал и проходит мимо. Отверстие в дереве начинает закрываться, оставляя Нэнси одну в этом враждебном измерении.